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Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vertragsübersicht | Provisionsabrechnung | TOP 10 | Vergleich | Test | Programm

Versicherungsmaklersoftware & -programme im Test & Vergleich - Top 10 - Anbieter

Wichtige Informationen zur Versicherungsmakler-Software erfahren Sie im folgenden Text oder in einem persönlichen Gespräch mit unseren IT-Beratern.

Sie sind als Versicherungsmakler auf der Suche nach der richtigen Verwaltungssoftware bzw. dem passenden Kundenverwaltungsprogramm für Ihre alltäglichen Aufgaben? Hier finden Sie sämtliche relevanten Informationen zum Thema Versicherungsmakle-Software. Wir stellen Ihnen dazu 10 der beliebtesten Software-Anbieter dieser Branche vergleichend vor. Falls Sie sich bei der Wahl der Software dennoch unsicher sein sollten, können Sie uns gern jederzeit kontaktieren, damit wir Sie persönlich beraten und Ihnen Unterstützung bei der Entscheidung für die am besten zu Ihren Anforderungen passende Software geben können. Unsere Beratung erfolgt dabei anbieterunabhängig. Wir konzentrieren uns verstärkt darauf, die optimale Lösung für Sie und Ihre Bedürfnisse zu finden.

FAQ - Diese 5 Fragen solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!

Lesen Sie hier, warum für einen Versicherungsmakler eine Cloud-Software sinnvoll ist!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Versicherungsmakler bei einem Kunden und benötigen aufgrund einer konkreten Nachfrage des Kunden eine Information aus Ihrem System. Eine Cloud-Software erlaubt Ihnen den sofortigen Zugriff auf alle in Ihrem System gespeicherten Daten. Der Kunde hat aufgrund der sofortigen Auskunft einen guten Eindruck von Ihnen. Und ein derartiges Gefühl beim Kunden ist die beste Voraussetzung für eine Weiterempfehlung.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie noch im Kundentermin die Daten und ggf. übergebene Dokumente in Ihrer Software ablegen und bereits weitere Schritte einleiten können. Damit entfällt die Notwendigkeit einer zeitaufwendigen Nachbearbeitung des Kundenkontakts im Büro.

Zur Nutzung einer cloudbasierte Versicherungsmakler-Software benötigen Sie kein wartungsaufwendiges und damit kostspieliges Netzwerk zu kaufen und zu unterhalten. Vielmehr reichen ein funktionierender Internetanschluss und ein beliebiges internetfähiges Endgerät zur Nutzung der Software aus. Mithin bieten Ihnen cloudbasierte Software-Lösungen die Möglichkeit Kosten zu sparen und überaus flexibel zu sein.

Derartige cloud-basierte Software-Lösungen bietet Ihnen bspw. CODie und bridge. Sollten Sie Fragen haben, greifen Sie einfach zu Ihrem Telefon und nutzen unseren kostenlosen Beratungsservice. Wir helfen Ihnen gern bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Erfahren Sie hier, warum Ihre neue Software in der Lage sein muss, alle wichtigen Vertragsdaten übersichtlich zu verwalten, insb. anzeigen sollte!

Vertragsbeginn, Vertragsdauer, Beendigungszeitpunkt, Kündigungsfristen, Beitragshöhe und nicht zuletzt auch der Versicherungs- bzw. Leistungsumfang sind wohl die wichtigsten Vertragsdaten, die jeder Versicherungsmakler einfach und schnell in seiner Software aufrufen können muss. Diese Daten lassen sich in der Regel auch in den Vertragsunterlagen selbst finden. Doch ohne software-seitige Unterstützung müssten Sie sich diese Informationen mühsam in den Unterlagen zusammensuchen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Verträge digital oder in Papierform vorliegen. Ein Vertragsmanagement-Tool erspart Ihnen diese mühevolle Suche.

Welche Schnittstellen brauche ich für meine tägliche Arbeit?

Ausnahmslos alle Versicherungsgesellschaften werden dazu übergehen, Ihre Verwaltung und damit auch Ihre Kommunikation zu digitalisieren. Das hat zu Folge, dass für einen Versicherungsmakler kein Weg an einer Software mit GDV- und BiPRO-Schnittstelle vorbeiführt.

Lesen Sie hier, welche weiteren Schnittstellen Ihnen Ihre Arbeit erleichtern!

Als Makler müssen Sie die Produkte mehrerer Versicherer daraufhin überprüfen, ob diese den Wünschen und Anforderungen Ihres Kunden entsprechen. Zur Erleichterung eben dieser Suche bieten diverse Unternehmen Ihnen als Versicherungsmaklern ihre Hilfe an. Damit Sie diese Hilfe auch einfach und schnell in Anspruch nehmen können, benötigen Sie eine enstprechende Software-Schnittstelle.

Sollte ich all meine beruflichen Termin - gleich welcher Art - direkt in meiner Software verwalten?

Der Kundenkontakt – gleich ob persönlich, telefonisch oder schriftlich – ist ein entscheidender Teil der Tätigkeit des Versicherungsmaklers. Um den Kundenkontakt zu gewährleisten, ist die Einhaltung von Terminen wichtig. Haben Sie einen Termin versäumt, macht das einen schlechten Eindruck und Sie haben im schlimmsten Fall einen Kunden veloren. Ebenso steht es um die Bedeutung von Fristen für den Abschluss oder die Kündigung von Verträgen bzw. die Anmeldung Versicherungsschäden oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Eine effiziente Termin- und Fristenverwaltung ist für einen Versicherungsmakler somit unabdingbar!

Das solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!

Anbieter

CODieBOARD# finance-center

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Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend für Maklerbüros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend für Maklerbüros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow, ihre besonders flexible Anpassbarkeit und ihre umfassende Funktionalität aus.

Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen zählen:

die Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen,

* der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF
* die Browserlösung für Außendienstmitarbeiter
* die Gruppierung thematisch zusammenhängender Kontakte aufgrund familiärer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugehörigkeit
* die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass)
* die Überwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Verträgen
* die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.

Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung.

Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen.

Ein besonderes Highlight der Maklersoftware von CODie ist auch deren Ausrichtung auf Honorarberater und Finanzdienstleister, die ihren Kunden neben ihrem Standardgeschäft auch eine individuelle Beratung auf Honorarbasis (sog. Honorarberatung) anbieten. Das heißt CODieBOARD# finance-center bietet dem Makler ein Tool zum provisionsneutralen Produktevergleich.

CODieBOARD# finance-center ist als sog. Hybridlösung und als browserbasierte  Cloudanwandung erhältlich. Die Hybridlösung zeichnet sich dadurch aus, dass … Die Besonderheit der browserbasierten Cloudanwendung besteht darin, dass die Software in diesem Fall keine Anforderungen an das verwendete Betriebssystem stellt und deshalb auf Windows-, Android- und Apple-Endgeräten genutzt werden kann.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) browserbasierte cloud-Anwendung und Hybridlösung (Mischung aus cloud und lokaler Installation)
mobile Anwendbarkeit über den Browser eines jeden mobilen Endgeräts und über eigene iOS bzw. android-Apps
Auswertungs- und Reportingtools ja, insbes. auf Grundlage individuell festlegbarer Eigenschaften
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / ja / ja
geeignete Unternehmensgröße ab 2 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
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    aB-Agenta

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    Die Software für Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung

    Die Software für Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Geschäftsprozesse zu optimieren und dabei einen Überblick des Bestandes zu behalten. Auch die teamübergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar. Bereits das Basismodul besticht mit einer einfach zu bedienenden Kundenverwaltung, Dokumentenmanagement und Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, Maklerpools und Verbänden. Die weiteren Module setzen sich aus einem Masken-Designer, Provisionsrechner, GDV- und OMDS-Import, Daten-Import, Outlook-Abgleich und b-tix BiPRO Client zusammen. Der Hersteller stellt eine übersichtliche Preisliste bereit. Die Software kann ab 28 Euro im Monat gemietet werden, inbegriffen sind kostenlose Updates und ein kostenfreier Support.

     

    Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
    Kosten Kosten
    Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
    unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
    nützliche Features nützliche Features
    Gesamt Gesamt
    4.2/5
    Softwareart (lokale Installtion oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation sowie Server in einem Rechenzentrum (Drittanbieter)
    mobile Anwendbarkeit über Windows-Notebooks (als Client) und bei Nutzung entsprechender Windows-, Android- oder Apple-Apps (aB-Agenda touch) über entsprechende mobile Endgeräte (Tablets und Smartphones)
    Auswertungs- und Reportingtools ja, individuell einstellbar
    Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
    geeignete Unternehmensgröße 1 bis unbegrenzt
    Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung)
    Windows
    Android
    iOS

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    Kosten
    Vertragslaufzeiten
    unterstütze Betriebssysteme
    nützliche Features





      AGENTURA von ASAsoft

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      Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

      Erhältlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion für beliebig viele Arbeitsplätze. Dabei ist die Software nicht

      Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

      Erhältlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion für beliebig viele Arbeitsplätze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende Lösung für Versicherungsmakler, die über eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verfügt.

      Die Vorteile von AGENTURA bestehen in automatisierten Prozessen, wie automatischen E-Mail- und Kalenderfunktionen und einer effektiven Dokumentenverwaltung. Viele wichtige Funktionen können mit nur einem Klick umgesetzt werden, zum Beispiel Datenübergabe an Vergleichsrechner, Zusammenführen und Trennen von Kundenstämmen, Vermittlerbestandsübertragung und Erstellung von Buchauszügen.

      Mit zunehmender Größe des Kundenstamms, gestaltet es sich schwieriger, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Das Modul CRM ermöglicht ein automatisches Überprüfen Ihres Bestands auf beliebige verkaufsaktive Kriterien. Sie können auch Ihr Haftungspotenzial mit der Suche nach Haftungsfallen reduzieren. Das Zusatzmodul DMS (Dokumenten-Management-System) verhilft Ihnen zu einem papierlosen Arbeiten: Eingescannte Dokumente und alle in elektronischer Form eintreffenden Dokumente werden zentral im Verwaltungsprogramm archiviert. Zahlreiche Schnittstellen bewirken durch volldigitale Prozesse Zeitersparnisse, steigern die Effizienz und sorgen für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit sowie Rentabilität.

      Zahlreiche Schnittstellen (beispielsweise zu Microsoft Office) sind inklusive. Durch das GDV-Modul zum Einspielen von Kunden und Vertragsdaten, das Struktur-Modul zum Verteilen von Vermittlerprovisionen auf alle anteilsprovisionsberechtigte Vermittler, einem Modul zur Analyse von Risiken und weiteren zusätzlichen Modulen kann die Software optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

      Die AGENTURA-Hauptversion mit Dokumentenverwaltung, Provisionsabrechnung, Sparten-Masken und allen Schnittstellen ist zu einem Preis von knapp 440 Euro (zzgl. MwSt.) käuflich zu erwerben. Hier finden Sie detailliertere Informationen zu den Preisen.

      Mehr zur Software AGENTURA erfahren Sie auf der Internetseite des Herstellers.

      Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
      Kosten Kosten
      Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
      unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
      nützliche Features nützliche Features
      Gesamt Gesamt
      4.6/5
      Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) als Einzelplatz- und Windows-Netzwerkversion (reine Datenbank) sowie als cloud-Anwendung
      mobile Anwendbarkeit ja, bei AGENTURA Klassik als Installation auf einem Notebook und bei Agentura2go als cloud-Anwendung
      Auswertungs- und Reportingtools ja
      Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
      geeignete Unternehmensgröße 1 bis unbegrenzt
      Windows
      Mac OS
      Linux
      Android
      iOS

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      Kosten
      Vertragslaufzeiten
      unterstütze Betriebssysteme
      nützliche Features





        assfinet – ams.5

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        Die Maklersoftware  assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software für Büros jeder Größenordnung – beginnend beim Einzelmakler

        Die Maklersoftware  assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software für Büros jeder Größenordnung – beginnend beim Einzelmakler bis hin zum überregional tätigen Industriemakler. Aufgrund des modularen Aufbaus kann das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

        Die moderne Benutzeroberfläche sorgt für einen geringen Einarbeitungsaufwand und eine leichte Bedienung. Die Basisversion ermöglicht Ihnen bereits die professionelle Verwaltung Ihrer Kunden- und Bestandsdaten. Wesentliche Funktionen der Basisversion sind, neben der Kundenverwaltung, verschiedene Möglichkeiten zur Korrespondenz und zum papierlosen Arbeiten (Import und Archivierung von Dokumenten in gängigen Dateiformaten), die Verwaltung von Verträgen, ein dynamisches Antragsbuch zur Selektion und Überwachung offener Anträge sowie die Überwachung von Ablaufdaten. Abhängig von Ihren Anforderungen und dem Schwerpunkt Ihres Geschäfts können Sie diese Basisversion um spezialisierte Funktionen erweitern. Mit dem Modul Prozesse & Workflows werden ebendiese dadurch optimiert, dass einzelne Arbeitsabläufe für Mitarbeiter verbindlich festgelegt werden. Auf diese Weise behalten Sie auch durch die stetige Dokumentation einen Überblick. Das Modul Daten-Import- & -Export ermöglicht einen GDV-Datenimport, elektronische Kontoauszüge, CSV- und FiBu-Exporte. Auch eine Verknüpfung mit Outlook ist möglich. Weitere optionale Module sind Finanzanalyse, Provisionen & Honorare, Vermittlerverwaltung, Inkasso, Mandantenverwaltung, vermittlercloud, kundencloud und einige weitere. Mehr zu den einzelnen Modulen können Sie den Produktbeschreibungen auf der Webseite des Herstellers entnehmen. Preise erfahren Sie auf Anfrage.

        Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
        Kosten Kosten
        Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
        unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
        nützliche Features nützliche Features
        Gesamt Gesamt
        4.2/5
        Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation (onPremise) + PrivatCloud
        mobile Anwendbarkeit ja, OS-unabhängig über handelsüblichen Browser
        Auswertungs- und Reportingtools ja
        Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
        geeignete Unternehmensgröße ab 1 bis unbegrenzt
        Windows
        Mac OS
        Linux
        Android
        iOS

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        Kosten
        Vertragslaufzeiten
        unterstütze Betriebssysteme
        nützliche Features





          AVARIO CRM

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          Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen für einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Verträge und nicht zuletzt

          Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen für einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Verträge und nicht zuletzt Ihrer Provisionsansprüche. Sämtliche Funktionen lassen sich über jedes internetfähige Endgerät, gleich ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone nutzten. Aufgrund Ihres Charakters als cloudbasierte Software (SaaS – Software as a Service) sind Sie ebensowenig an Ihr Büro oder ein Endgerät mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden.

          Mit der Kundenverwaltung bietet Ihnen AVARIO CRM eine Kundenvorgangsverwaltung, eine vollständige Kundenhistorie, Wiedervorlagen, Korrespondenz, Kundennotizen und eine kundenbezogene Dokumentenablage. Die Vertragsverwaltung dient der übersichtlichen Organisation. Die unterschiedlichen Vertragszustände werden farblich dargestellt, die Protokollierung erfolgt automatisch, ebenso wie Verträge automatisch verlängert werden können. Mit der Funktion der Provisionsabrechnung sind strukturierte Agenturabrechnungen auf Knopfdruck möglich. Zum Beispiel können Provisionsabrechnungen für Agenturen und Vermittler ganz einfach erstellt werden. Die Terminplanung verschafft Transparenz bezüglich aller Termine und Terminergebnisse und bietet Ihnen einen Teamkalender mit verschiedenen Ansichten, Serienterminen, Terminauswertungen und vielen weiteren Leistungen. Mithilfe des Mitarbeitermanagements steuern Sie effizient die kundenbezogene Planung der Aufgaben, der Termine und Auswertungen. Eine effektive Hilfe finden Sie auch im papierlosen Arbeiten, dem Dokumentenmanagement: Strukturiert können jegliche Dokumente in der Datenbank abgelegt und der Zugriff der Mitarbeiter darauf gesteuert werden. Mit dem Kontaktmanagement (CRM) sorgen Sie für Ihren Verkaufserfolg. Sie können eine vollständige Kontakthistorie und Statusauswertungen einsehen und so Verkaufschancen erkennen. Mit dem Kommunikationsmodul stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten zur Korrespondenz über alle Kommunikationskanäle offen. Benutzerdefinierte Filter, eine Multi-Account-Fähigkeit und ein Messageboard erleichtern Ihnen Ihren Berufsalltag. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Herstellers. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu den Preisen.

          Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
          Kosten Kosten
          Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
          unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
          nützliche Features nützliche Features
          Gesamt Gesamt
          4.2/5
          Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) rein cloudbasierte Anwendung
          mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung
          Auswertungs- und Reportingtools ja
          Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
          geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
          Windows
          Mac OS
          Linux
          Android
          iOS

          Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

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          Benutzerfreundlichkeit
          Kosten
          Vertragslaufzeiten
          unterstütze Betriebssysteme
          nützliche Features





            CAS Mittelstand – CAS genesisWorld

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            Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen für eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierfür ist aber auch eine zentrale Wissensbasis

            Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen für eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierfür ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen können, sowie eine vollständige Dokumentation aller Verträge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen können. Die Software eignet sich für größere Versicherungsunternehmen, da besonders ein großes Netzwerk an Filialen, Außendienstmitarbeitern und Vermittlern eine zentrale Wissensbasis mit aktuellen Informationen erfordert. In dieser CRM-Software werden alle Dokumente zentral abgelegt und sind jederzeit abrufbar. Eine Steigerung der Effizienz resultiert aus verkürzten Suchzeiten von Informationen. Zu den Funktionen gehört eine Kundenakte, in der alle Einträge über den Kunden übersichtlich dargestellt werden. Mit der Dokumentenverwaltung werden von Microsoft Excel bis PDF verschiedenste Dokumententypen verwaltet. Auch Adressen können ganz einfach erfasst und auf Korrektheit und Duplikate überprüft werden. Mehr zu dem Produkt finden Sie an hier. Informationen zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage.

             

            Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
            Kosten Kosten
            Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
            unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
            nützliche Features nützliche Features
            Gesamt Gesamt
            3.8/5
            Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) Terminalserver und SaaS (Software as a Service, sog. cloudbasierte Anwendung)
            mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung sowie via App
            Auswertungs- und Reportingtools ja
            Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
            geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
            Windows
            Mac OS
            Linux
            Android
            iOS

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            Benutzerfreundlichkeit
            Kosten
            Vertragslaufzeiten
            unterstütze Betriebssysteme
            nützliche Features





              IWM FinanzOffice

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              Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verfügt über Analysewerkzeuge und ermöglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit

              Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verfügt über Analysewerkzeuge und ermöglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten. Auch eine Microsoft Office-Integration, E-Mail-Integration, Dokumentenmanagement und Terminverwaltung unterstützen Sie optimal in Ihren Tätigkeiten. Eine automatische Provisionskontrolle verhilft Ihnen jederzeit zu einem Überblick Ihrer Finanzen und Liquidität. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Mehr zu den Preisen erfahren Sie auf Nachfrage.

               

              Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
              Kosten Kosten
              Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
              unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
              nützliche Features nützliche Features
              Gesamt Gesamt
              4.6/5
              Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver) und cloud (eigener Hostingdienst)
              mobile Anwendbarkeit ja
              Auswertungs- und Reportingtools ja
              Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
              geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
              Windows
              Mac OS
              Linux
              Android
              iOS

              Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

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              Benutzerfreundlichkeit
              Kosten
              Vertragslaufzeiten
              unterstütze Betriebssysteme
              nützliche Features





                SALIA

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                SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielfältigen Funktionen, beispielsweise für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur Führung

                SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielfältigen Funktionen, beispielsweise für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur Führung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche abgedeckt. Das Programm unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den Überblick aller Kundendaten behalten. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten und weitere Leistungen zur Verfügung. Einen ständigen Zugriff auf die wichtigsten Tools ermöglicht Ihnen das Expressmenü am linken Bildschirmrand. Der integrierte GDV-Import bewirkt, dass Sie bequem neue Verträge aufnehmen und vorhandene Daten aktualisieren können. Einige Fehler und Mängel werden dabei von der Software selbstständig behoben, um so fehlerfreie Bestandsdaten zu gewährleisten. Neben der GDV-Schnittstelle verfügt SALIA auch über Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) und verschiedenen Vergleichsrechnern. Außerdem können Auswertungen in HTML oder Excel erstellt werden. Auch weitere Schnittstellen wie zum Beispiel zur Neuberechnung bestehender Verträge sind inbegriffen. Die Verwaltungssoftware SALIA kann entweder zu einem einmaligen Preis von 1.400 Euro (Einzelplatz, jeder weitere Arbeitsplatz 700 Euro) erworben oder monatlich ab 45 Euro (je weiterer Arbeitsplatz 40 Euro) gemietet werden. Mehr zum Produkt finden Sie auf der Homepage, detailliertere Informationen zu den Preisen finden Sie hier.

                 

                Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
                Kosten Kosten
                Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
                unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
                nützliche Features nützliche Features
                Gesamt Gesamt
                3.8/5
                Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
                mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschränkte Funktionalität)
                Auswertungs- und Reportingtools ja
                Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
                geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
                Windows
                Android
                iOS

                Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

                Jetzt eigenes Feedback zu "SALIA" abgeben:
                Benutzerfreundlichkeit
                Kosten
                Vertragslaufzeiten
                unterstütze Betriebssysteme
                nützliche Features





                  TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

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                  Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales für Versicherungsmakler ist netzwerkfähig und eignet sich nicht nur für Versicherungsmakler, sondern auch für Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbewährt

                  Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales für Versicherungsmakler ist netzwerkfähig und eignet sich nicht nur für Versicherungsmakler, sondern auch für Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbewährt und wurde speziell dafür entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und übersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterstützen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Außendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten. Die Dokumentenverwaltung ermöglicht, dass zentral auf verschiedenste Dokumententypen unabhängig vom Kunden oder Vertrag zugegriffen werden kann. Sie können von Wiedervorlagen mit integriertem Invitatio-Wecker beim Starten des Programms und weiteren Erinnerungsmechanismen profitieren. Die Funktionen Provisionskontrolle und Courtagevorschau verschaffen Ihnen einen besseren Überblick und mehr Transparenz. Auch die Verwaltung von Mitarbeitern wird Ihnen mit diesem Maklerverwaltungsprogramm erheblich vereinfacht. Mit der grafischen Bestandsanalyse können Sie monatlich alle Sparten auswerten. Zudem verhelfen Ihnen zahlreiche Kommunikationsfunktionen, wie die Serienbrieferstellung, zu einer verbesserten Korrespondenz. Die GDV-Schnittstelle ermöglicht auch den Austausch mit Daten von Maklerpools. Mehr Informationen zum Leistungsumfang finden Sie auf der Internetseite von TopSales. Die Software kann zu einem Kaufpreis von 285 Euro erworben werden, monatlich wird außerdem eine Servicepauschale von 15 Euro fällig.

                   

                  Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
                  Kosten Kosten
                  Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
                  unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
                  nützliche Features nützliche Features
                  Gesamt Gesamt
                  3.8/5
                  Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Datenbankserver)
                  mobile Anwendbarkeit nein
                  Auswertungs- und Reportingtools ja
                  Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
                  geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
                  Windows

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                  Kosten
                  Vertragslaufzeiten
                  unterstütze Betriebssysteme
                  nützliche Features





                    U-Makler

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                    Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-Lösung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat

                    Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-Lösung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu geführt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bewährten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren können. Das Programm besticht zusätzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine können mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen können flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen können Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschlüsselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkfähig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitsplätzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erhältlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verfügt zusätzlich dazu über Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enthält alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zusätzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zusätzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der Möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt außerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, über die Sie sich an hier informieren können. Ab etwa 594 Euro können Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

                    Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
                    Kosten Kosten
                    Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
                    unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
                    nützliche Features nützliche Features
                    Gesamt Gesamt
                    4/5
                    Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
                    mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschränkte Funktionalität)
                    Auswertungs- und Reportingtools ja
                    Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
                    geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
                    Windows

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                    Kosten
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                      VisualOffice Versicherungsmakler Software

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                      Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot zählen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement

                      Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot zählen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestandsübertragungen. Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert. VisualOffice CRM als Standardversion (ohne Dokumentenmanagement) kann monatlich für knapp 20 Euro gemietet oder für 390 Euro gekauft werden. Die Professional Version kostet monatlich ca. 35 Euro oder 680 Euro beim einmaligen Kauf. VisualOffice Makler als Branchenlösung für Versicherungsmakler steht Ihnen für 40 Euro Miete monatlich oder zu einem Kaufpreis von 680 Euro zur Verfügung.

                      Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
                      Kosten Kosten
                      Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
                      unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
                      nützliche Features nützliche Features
                      Gesamt Gesamt
                      4.2/5
                      Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
                      mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschränkte Funktionalität)
                      Auswertungs- und Reportingtools ja
                      Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
                      geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
                      Windows

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