Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vergleich | Test | Programm

Was sollte eine Versicherungsmakler Software leisten?

Natürlich sollte eine Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler übersichtlich gestaltet, mit einer benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet sein und sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen.

Die verschiedenen Software-Lösungen unterscheiden sich teilweise bezüglich besonderer Funktionen. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen die grundlegenden Leistungen auf, mit denen ein gutes Verwaltungsprogramm für Versicherungsmakler ausgestattet sein sollte. Möglichkeiten zum Dokumentenmanagement sollten genauso wie wichtige Schnittstellen inbegriffen sein. Die Bedeutung eines kostenfreien oder zumindest kostengünstigen Supports und Updates ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Optimal wären auch Funktionen zur Termin- und Aufgabenverwaltung sowie zur Prozessoptimierung und zum Customer-Relationship-Management. Möglichkeiten zur Unterstützung von gängigen GDV-Dateien sollten außerdem in einer solchen Software inbegriffen sein.

Vergleich der Top-11 Anbieter von Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler

Zahlreiche Anbieter haben für Versicherungsmakler verschiedenste Lösungen zur effizienten Verwaltung und Organisation alltäglicher Arbeitsaufgaben entwickelt. Bevor Sie sich für eines dieser Maklerverwaltungsprogramme entscheiden, sollten Sie sich Ihrer Anforderungen, die Sie an eine Versicherungsmakler-Software stellen, bewusst werden.

CODieBOARD# finance-center

Das Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. ist eine Versicherungsmaklersoftware, die sowohl für Maklerbüros als auch Maklerpools geeignet ist. Sie bietet viele Extras wie Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen, automatisierten Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF, sowie eine Browserlösung für Außendienstmitarbeiter.

Die Software kann sich extrem flexibel Ihren Anforderungen anpassen. Besonders gelungen ist jedoch die Darstellung der Haushalte – per Klick können Sie Gruppen für Kontakte erstellen und so ideal Vereine, Sportmannschaften oder Familien versichern. Auch Spartenmasken lassen sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass).

Um Ihnen im Alltag optimal zu helfen, überwacht CODieBOARD# finance-center auch den Ablauf von Verträgen und Fremdverträgen. Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen.

Die Software für Versicherungsmakler von CODie ist weiterhin besonders stark durch die Anbindung an viele externe Anbindungen wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA. Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung.

Wie üblich am Markt kann die Versicherungsmaklersoftware in verschiedenen Versionen gekauft werden und bietet einen modularen Aufbau. Preislich liegt CODie im guten Mittelfeld und bietet recht viel für das Geld. Nutzer können sowohl die Software mieten (SaaS) oder das Maklerprogramm erwerben.

aB-Agenta

Die Software für Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufbaubar. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Geschäftsprozesse zu optimieren und dabei einen Überblick des Bestandes zu behalten. Auch die teamübergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar. Bereits das Basismodul besticht mit einer einfach zu bedienenden Kundenverwaltung, Dokumentenmanagement und Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, Maklerpools und Verbänden. Die erweiterbaren Module setzen sich aus einem Masken-Designer, Provisionsrechner, GDV- und OMDS-Import, Daten-Import, Outlook-Abgleich und b-tix BiPRO Client zusammen. Der Hersteller stellt eine übersichtliche Preisliste bereit. Die Software kann ab 28 Euro im Monat gemietet werden, inbegriffen sind kostenlose Updates und ein kostenfreier Support.

AGENTURA von ASAsoft

Auch die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein Programm, das nach Bedarf mit Modulen erweitert werden kann. Erhältlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion für beliebig viele Arbeitsplätze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende Lösung für Versicherungsmakler, die über eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verfügt. Die Vorteile von AGENTURA bestehen in automatisierten Prozessen, wie automatischen E-Mail- und Kalenderfunktionen und einer effektiven Dokumentenverwaltung. Viele wichtige Funktionen können mit nur einem Klick umgesetzt werden, zum Beispiel Datenübergabe an Vergleichsrechner, Zusammenführen und Trennen von Kundenstämmen, Vermittlerbestandsübertragung und Erstellung von Buchauszügen. Zahlreiche Schnittstellen (beispielsweise zu Microsoft Office) sind inklusive. Durch das GDV-Modul zum Einspielen von Kunden und Vertragsdaten, das Struktur-Modul zum Verteilen von Vermittlerprovisionen auf alle anteilsprovisionsberechtigte Vermittler, einem Modul zur Analyse von Risiken und weiteren zusätzlichen Modulen kann die Software optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Die AGENTURA-Hauptversion mit Dokumentenverwaltung, Provisionsabrechnung, Sparten-Masken und allen Schnittstellen ist zu einem Preis von knapp 440 Euro (zzgl. MwSt.) käuflich zu erwerben. Hier finden Sie detailliertere Informationen zu den Preisen. Mehr zur Software AGENTURA erfahren Sie auf der Internetseite des Herstellers. Mit zunehmender Größe des Kundenstamms, gestaltet es sich schwieriger, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Das Modul CRM ermöglicht ein automatisches Überprüfen Ihres Bestands auf beliebige verkaufsaktive Kriterien. Sie können auch Ihr Haftungspotenzial mit der Suche nach Haftungsfallen reduzieren. Das Zusatzmodul DMS (Dokumenten-Management-System) verhilft Ihnen zu einem papierlosen Arbeiten: Eingescannte Dokumente und alle in elektronischer Form eintreffenden Dokumente werden zentral im Verwaltungsprogramm archiviert. Zahlreiche Schnittstellen bewirken durch volldigitale Prozesse Zeitersparnisse, steigern die Effizienz und sorgen für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit sowie Rentabilität.

assfinet – ams.5

ams.5 von assfinet ist ein Maklerverwaltungsprogramm für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Maklersoftware für Büros jeder Größenordnung – vom Einzelmakler bis hin zum überregional tätigen Industriemakler. Der modulare Aufbau führt dazu, dass das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Die moderne Benutzeroberfläche sorgt für einen geringen Einarbeitungsaufwand und eine leichte Bedienung. Die Basisversion ermöglicht Ihnen bereits die professionelle Verwaltung Ihrer Kunden- und Bestandsdaten. Wesentliche Funktionen der Basisversion sind, neben der Kundenverwaltung, verschiedene Möglichkeiten zur Korrespondenz und zum papierlosen Arbeiten (Import und Archivierung von Dokumenten in gängigen Dateiformaten), die Verwaltung von Verträgen, ein dynamisches Antragsbuch zur Selektion und Überwachung offener Anträge sowie die Überwachung von Ablaufdaten. Abhängig von Ihren Anforderungen und dem Schwerpunkt Ihres Geschäfts können Sie diese Basisversion um spezialisierte Funktionen erweitern. Mit dem Modul Prozesse & Workflows werden ebendiese dadurch optimiert, dass einzelne Arbeitsabläufe für Mitarbeiter verbindlich festgelegt werden. Auf diese Weise behalten Sie auch durch die stetige Dokumentation einen Überblick. Das Modul Daten-Import- & -Export ermöglicht einen GDV-Datenimport, elektronische Kontoauszüge, CSV- und FiBu-Exporte. Auch eine Verknüpfung mit Outlook ist möglich. Weitere optionale Module sind Finanzanalyse, Provisionen & Honorare, Vermittlerverwaltung, Inkasso, Mandantenverwaltung, vermittlercloud, kundencloud und einige weitere. Mehr zu den einzelnen Modulen können Sie den Produktbeschreibungen auf der Webseite des Herstellers entnehmen. Preise erfahren Sie auf Anfrage.

AVARIO CRM

Die Versicherungsmakler Software der Avario GmbH ist ein Programm für die Vertragsverwaltung, das Kundenmanagement und die Provisionsabrechnung, mit dem Sie online alle Informationen und Aktivitäten zum Auf- und Ausbau mit bestehenden und mit neuen Kunden verwalten können. Mit der Kundenverwaltung bietet Ihnen AVARIO CRM eine Kundenvorgangsverwaltung, eine vollständige Kundenhistorie, Wiedervorlagen, Korrespondenz, Kundennotizen und eine kundenbezogene Dokumentenablage. Die Vertragsverwaltung dient der übersichtlichen Organisation. Die unterschiedlichen Vertragszustände werden farblich dargestellt, die Protokollierung erfolgt automatisch, ebenso wie Verträge automatisch verlängert werden können. Mit der Funktion der Provisionsabrechnung sind strukturierte Agenturabrechnungen auf Knopfdruck möglich. Zum Beispiel können Provisionsabrechnungen für Agenturen und Vermittler ganz einfach erstellt werden. Die Terminplanung verschafft Transparenz bezüglich aller Termine und Terminergebnisse und bietet Ihnen einen Teamkalender mit verschiedenen Ansichten, Serienterminen, Terminauswertungen und vielen weiteren Leistungen. Mithilfe des Mitarbeitermanagements steuern Sie effizient die kundenbezogene Planung der Aufgaben, der Termine und Auswertungen. Eine effektive Hilfe finden Sie auch im papierlosen Arbeiten, dem Dokumentenmanagement: Strukturiert können jegliche Dokumente in der Datenbank abgelegt und der Zugriff der Mitarbeiter darauf gesteuert werden. Mit dem Kontaktmanagement (CRM) sorgen Sie für Ihren Verkaufserfolg. Sie können eine vollständige Kontakthistorie und Statusauswertungen einsehen und so Verkaufschancen erkennen. Mit dem Kommunikationsmodul stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten zur Korrespondenz über alle Kommunikationskanäle offen. Benutzerdefinierte Filter, eine Multi-Account-Fähigkeit und ein Messageboard erleichtern Ihnen Ihren Berufsalltag. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Herstellers. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu den Preisen.

CAS Mittelstand – CAS genesisWorld

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen für eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierfür ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen können, sowie eine vollständige Dokumentation aller Verträge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen können. Die Software eignet sich für größere Versicherungsunternehmen, da besonders ein großes Netzwerk an Filialen, Außendienstmitarbeitern und Vermittlern eine zentrale Wissensbasis mit aktuellen Informationen erfordert. In dieser CRM-Software werden alle Dokumente zentral abgelegt und sind jederzeit abrufbar. Eine Steigerung der Effizienz resultiert aus verkürzten Suchzeiten von Informationen. Zu den Funktionen gehört eine Kundenakte, in der alle Einträge über den Kunden übersichtlich dargestellt werden. Mit der Dokumentenverwaltung werden von Microsoft Excel bis PDF verschiedenste Dokumententypen verwaltet. Auch Adressen können ganz einfach erfasst und auf Korrektheit und Duplikate überprüft werden. Mehr zu dem Produkt finden Sie an hier. Informationen zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage.

IWM Software AG

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verfügt über Analysewerkzeuge und ermöglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten. Auch eine Microsoft Office-Integration, E-Mail-Integration, Dokumentenmanagement und Terminverwaltung unterstützen Sie optimal in Ihren Tätigkeiten. Eine automatische Provisionskontrolle verhilft Ihnen jederzeit zu einem Überblick Ihrer Finanzen und Liquidität. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Mehr zu den Preisen erfahren Sie auf Nachfrage.

SALIA

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielfältigen Funktionen, beispielsweise für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur Führung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche abgedeckt. Das Programm unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den Überblick aller Kundendaten behalten. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten und weitere Leistungen zur Verfügung. Einen ständigen Zugriff auf die wichtigsten Tools ermöglicht Ihnen das Expressmenü am linken Bildschirmrand. Der integrierte GDV-Import bewirkt, dass Sie bequem neue Verträge aufnehmen und vorhandene Daten aktualisieren können. Einige Fehler und Mängel werden dabei von der Software selbstständig behoben, um so fehlerfreie Bestandsdaten zu gewährleisten. Neben der GDV-Schnittstelle verfügt SALIA auch über Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) und verschiedenen Vergleichsrechnern. Außerdem können Auswertungen in HTML oder Excel erstellt werden. Auch weitere Schnittstellen wie zum Beispiel zur Neuberechnung bestehender Verträge sind inbegriffen. Die Verwaltungssoftware SALIA kann entweder zu einem einmaligen Preis von 1.400 Euro (Einzelplatz, jeder weitere Arbeitsplatz 700 Euro) erworben oder monatlich ab 45 Euro (je weiterer Arbeitsplatz 40 Euro) gemietet werden. Mehr zum Produkt finden Sie auf der Homepage, detailliertere Informationen zu den Preisen finden Sie hier.

TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales für Versicherungsmakler ist netzwerkfähig und eignet sich nicht nur für Versicherungsmakler, sondern auch für Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbewährt und wurde speziell dafür entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und übersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterstützen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Außendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten. Die Dokumentenverwaltung ermöglicht, dass zentral auf verschiedenste Dokumententypen unabhängig vom Kunden oder Vertrag zugegriffen werden kann. Sie können von Wiedervorlagen mit integriertem Invitatio-Wecker beim Starten des Programms und weiteren Erinnerungsmechanismen profitieren. Die Funktionen Provisionskontrolle und Courtagevorschau verschaffen Ihnen einen besseren Überblick und mehr Transparenz. Auch die Verwaltung von Mitarbeitern wird Ihnen mit diesem Maklerverwaltungsprogramm erheblich vereinfacht. Mit der grafischen Bestandsanalyse können Sie monatlich alle Sparten auswerten. Zudem verhelfen Ihnen zahlreiche Kommunikationsfunktionen, wie die Serienbrieferstellung, zu einer verbesserten Korrespondenz. Die GDV-Schnittstelle ermöglicht auch den Austausch mit Daten von Maklerpools. Mehr Informationen zum Leistungsumfang finden Sie auf der Internetseite von TopSales. Die Software kann zu einem Kaufpreis von 285 Euro erworben werden, monatlich wird außerdem eine Servicepauschale von 15 Euro fällig.

U-Makler

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-Lösung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu geführt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bewährten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren können. Das Programm besticht zusätzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine können mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen können flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen können Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschlüsselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkfähig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitsplätzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erhältlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verfügt zusätzlich dazu über Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enthält alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zusätzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zusätzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der Möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt außerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, über die Sie sich an hier informieren können. Ab etwa 594 Euro können Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

VisualOffice Versicherungsmakler Software

Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot zählen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestandsübertragungen. Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert. VisualOffice CRM als Standardversion (ohne Dokumentenmanagement) kann monatlich für knapp 20 Euro gemietet oder für 390 Euro gekauft werden. Die Professional Version kostet monatlich ca. 35 Euro oder 680 Euro beim einmaligen Kauf. VisualOffice Makler als Branchenlösung für Versicherungsmakler steht Ihnen für 40 Euro Miete monatlich oder zu einem Kaufpreis von 680 Euro zur Verfügung.

Bei aufkommenden Fragen oder bei Interesse können Sie uns für weitere Informationen gerne kontaktieren!

Fazit

Für Versicherungsmakler gibt es verschiedene Programme, die sich hinsichtlich ihrer Leistungen für speziellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen eignen. Sollten Sie sich bei der Entscheidung für die passende Software unsicher sein, können Sie sich gern jederzeit bei uns melden. Wir beraten Sie unabhängig sowie kostenlos und helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Maklerverwaltungsprogramms.