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Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vergleich | Test | Programm

Top-11 Anbieter für Versicherungsmakler-Software im Test & Vergleich

Wichtige Informationen zur Versicherungsmakler-Software erfahren Sie im folgenden Text oder in einem persönlichen Gespräch mit unseren IT-Beratern.

Sie sind als Versicherungsmakler auf der Suche nach der richtigen Verwaltungssoftware bzw. dem passenden Kundenverwaltungsprogramm für Ihre alltäglichen Aufgaben? Hier finden Sie sämtliche relevanten Informationen zum Thema Versicherungsmakle-Software. Wir stellen Ihnen dazu 10 der beliebtesten Software-Anbieter dieser Branche vergleichend vor. Falls Sie sich bei der Wahl der Software dennoch unsicher sein sollten, können Sie uns gern jederzeit kontaktieren, damit wir Sie persönlich beraten und Ihnen Unterstützung bei der Entscheidung für die am besten zu Ihren Anforderungen passende Software geben können. Unsere Beratung erfolgt dabei anbieterunabhängig. Wir konzentrieren uns verstärkt darauf, die optimale Lösung für Sie und Ihre Bedürfnisse zu finden.

Ratgeber Das solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!

 

Inhaltsverzeichnis Versicherungsmaklersoftware

Wo soll die Software liegen, in der Cloud oder auf dem eigenen Server?

Bei einer Server- oder Desktop-Installation sind Sie zwar Ihr eigener Herr über die Software. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil. Um Ihre Software zu nutzen, sind Sie auf Ihren Bürocomputer angewiesen und damit an Ihr Büro gebunden. Zugleich müssen Sie sich selbst um Upgrades bzw. Updates der Software und auch die Sicherung (das Backup) Ihrer Daten kümmern.

Demgegenüber können Sie bei einer cloud- bzw. webbasierten Version Ihrer Software von Überall auf Ihre Software und damit auf Ihre Daten zugreifen. In diesem Fall sind Sie auch völlig frei bei der Wahl des verwendeten Endgeräts sowie Benutzeroberfläche – gleich ob PC, Notebook, Tablet oder Handy bzw. Microsoft Windows, Android oder iOS. Voraussetzung ist nur ein aktueller Browser und eine Internetverbindung. Deshalb ist eine Cloudversion auch interessant für Nutzer von Apple-Endgeräten, gleich ob iMac, iPhone oder iPad.

Versicherungsmakler oder auch Finanzberater oder Immobilienmakler?

Eine gute Software für Versicherungsmakler sollte mindestens über eine übersichtliche, benutzerfreundliche und individuell einstellbare Verwaltung aller Kunden-Stammdaten (CRM), Vertragsdaten nebst Vertragsdokumente (DMS), Terminsverwaltung sowie ein Modul zur Provisionsabrechnung verfügen.

Der hohe Digitalisierungs-Grad in vielen Wirtschaftsbereichen, so auch in der Versicherungsbranche, setzt zudem zwingend voraus, dass eine gute Versicherungsmaklersoftware über eine Schnittstelle zum Import und Export von GDV-Daten und eine BiPRO-Schnittstelle verfügen muss. Andernfalls müssten die Daten aus dem schwer lesbaren GDV-Datensatz händisch in die Software übertragen werden. Eine Software ohne BiPRO-Schnittstelle würde ebenfalls Personal binden und zu einer Verteuerung der Verwaltung führen.

Neben der Vermittlung von Versicherungen und der Betreuung von Versicherungsnehmern haben sich zahlreiche Makler mit der Vermittlung von Finanzprodukten oder Immobilien bzw. der Betreuung von Anlegern und der Verwaltung von Immobilien ein weiteres Standbein aufgebaut. Sollte dieser Umstand auch bei Ihnen der Fall sein, finden Sie mehrere Software-Anbieter, die auch für diese Konstellation eine einheitliche Lösung anbieten.

Modularer Aufbau oder all-in-one-Lösung?

Die all-in-on-Lösung: Ein Teil der angebotenen Makler-Software umfasst nahezu alle Werkzeuge, die zur Erledigung der täglich anfallenden Aufgaben in einem Büro notwendig sind. Damit verbunden ist auch ein Preis, der unter Umständen nicht zu Ihnen und Ihrer derzeitigen Situation passt, sprich zu hoch ist.

Modularer Aufbau: Ein weiterer Teil der Makler-Software lässt sich durch seinen modularen Aufbau an die jeweiligen Bedürfnisse ihres Nutzers anpassen. Das führt auch zu einer Verringerung der Anschaffungs- und Unterhaltungskosten.

Benutzerfreundliche und individuell einstellbare Benutzeroberfläche?

Sie starten zu Beginn Ihres Arbeitstages Ihre Maklersoftware. Auf dem Startbildschirm werden Ihnen alle für Sie relevanten Informationen übersichtlich  zusammengefasst dargestellt. Im Idealfall handelt es sich bei der vom Programmierer getroffenen Auswahl um die interessierenden Informationen. Das wird regelmäßig aber die Ausnahme sein. Vielmehr hängt die Relevanz einer Information von dem Ihnen zugewiesenen Aufgabenbereich bzw. von der von Ihnen bearbeiteten Sparte im Büro ab. Somit besteht ein großer Bedarf an einem individuell einstellbaren Startbildschirm (Dashboard) ab.

Was sollte eine Versicherungsmakler Software leisten?

Natürlich sollte eine Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler übersichtlich gestaltet, mit einer benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet sein und sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen.Leistungen einer Versicherungsmakler-Software

Die verschiedenen Software-Lösungen unterscheiden sich teilweise bezüglich besonderer Funktionen. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen die grundlegenden Leistungen auf, mit denen ein gutes Verwaltungsprogramm für Versicherungsmakler ausgestattet sein sollte. Möglichkeiten zum Dokumentenmanagement sollten genauso wie wichtige Schnittstellen inbegriffen sein. Die Bedeutung eines kostenfreien oder zumindest kostengünstigen Supports und Updates ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Optimal wären auch Funktionen zur Termin- und Aufgabenverwaltung sowie zur Prozessoptimierung und zum Customer-Relationship-Management. Möglichkeiten zur Unterstützung von gängigen GDV-Dateien sollten außerdem in einer solchen Software inbegriffen sein.

Vergleich der Top-11 Anbieter von Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler

Zahlreiche Anbieter haben für Versicherungsmakler verschiedenste Lösungen zur effizienten Verwaltung und Organisation alltäglicher Arbeitsaufgaben entwickelt. Bevor Sie sich für eines dieser Maklerverwaltungsprogramme entscheiden, sollten Sie sich Ihrer Anforderungen, die Sie an eine Versicherungsmakler-Software stellen, bewusst werden.

 

 

Anbieter

CODieBOARD# finance-center

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Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend für Maklerbüros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend für Maklerbüros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow, ihre besonders flexible Anpassbarkeit und ihre umfassende Funktionalität aus.

Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen zählen …

… die Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen,

… der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,

… die Browserlösung für Außendienstmitarbeiter,

… die Gruppierung thematisch zusammenhängender Kontakte aufgrund familiärer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugehörigkeit,

… die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass),

… die Überwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Verträgen,

… die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.

Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung.

Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen.

CODieBOARD# finance-center ist als sog. Hybridlösung und als browserbasierte  Cloudanwandung erhältlich. Die Hybridlösung zeichnet sich dadurch aus, dass … Die Besonderheit der browserbasierten Cloudanwendung besteht darin, dass die Software in diesem Fall keine Anforderungen an das verwendete Betriebssystem stellt und deshalb auf Windows-, Android- und Apple-Endgeräten genutzt werden kann.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) browserbasierte cloud-Anwendung und Hybridlösung (Mischung aus cloud und lokaler Installation)
mobile Anwendbarkeit über den Browser eines jeden mobilen Endgeräts und über eigene iOS bzw. android-Apps
Auswertungs- und Reportingtools ja, insbes. auf Grundlage individuell festlegbarer Eigenschaften
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / ja / ja
geeignete Unternehmensgröße ab 2 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





aB-Agenta

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Die Software für Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung

Die Software für Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Geschäftsprozesse zu optimieren und dabei einen Überblick des Bestandes zu behalten. Auch die teamübergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar. Bereits das Basismodul besticht mit einer einfach zu bedienenden Kundenverwaltung, Dokumentenmanagement und Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, Maklerpools und Verbänden. Die weiteren Module setzen sich aus einem Masken-Designer, Provisionsrechner, GDV- und OMDS-Import, Daten-Import, Outlook-Abgleich und b-tix BiPRO Client zusammen. Der Hersteller stellt eine übersichtliche Preisliste bereit. Die Software kann ab 28 Euro im Monat gemietet werden, inbegriffen sind kostenlose Updates und ein kostenfreier Support.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installtion oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation sowie Server in einem Rechenzentrum (Drittanbieter)
mobile Anwendbarkeit über Windows-Notebooks (als Client) und bei Nutzung entsprechender Windows-, Android- oder Apple-Apps (aB-Agenda touch) über entsprechende mobile Endgeräte (Tablets und Smartphones)
Auswertungs- und Reportingtools ja, individuell einstellbar
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
geeignete Unternehmensgröße 1 bis unbegrenzt
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung)
Windows
Android
iOS

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unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





AGENTURA von ASAsoft

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Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erhältlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion für beliebig viele Arbeitsplätze. Dabei ist die Software nicht

Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erhältlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion für beliebig viele Arbeitsplätze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende Lösung für Versicherungsmakler, die über eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verfügt.

Die Vorteile von AGENTURA bestehen in automatisierten Prozessen, wie automatischen E-Mail- und Kalenderfunktionen und einer effektiven Dokumentenverwaltung. Viele wichtige Funktionen können mit nur einem Klick umgesetzt werden, zum Beispiel Datenübergabe an Vergleichsrechner, Zusammenführen und Trennen von Kundenstämmen, Vermittlerbestandsübertragung und Erstellung von Buchauszügen.

Mit zunehmender Größe des Kundenstamms, gestaltet es sich schwieriger, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Das Modul CRM ermöglicht ein automatisches Überprüfen Ihres Bestands auf beliebige verkaufsaktive Kriterien. Sie können auch Ihr Haftungspotenzial mit der Suche nach Haftungsfallen reduzieren. Das Zusatzmodul DMS (Dokumenten-Management-System) verhilft Ihnen zu einem papierlosen Arbeiten: Eingescannte Dokumente und alle in elektronischer Form eintreffenden Dokumente werden zentral im Verwaltungsprogramm archiviert. Zahlreiche Schnittstellen bewirken durch volldigitale Prozesse Zeitersparnisse, steigern die Effizienz und sorgen für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit sowie Rentabilität.

Zahlreiche Schnittstellen (beispielsweise zu Microsoft Office) sind inklusive. Durch das GDV-Modul zum Einspielen von Kunden und Vertragsdaten, das Struktur-Modul zum Verteilen von Vermittlerprovisionen auf alle anteilsprovisionsberechtigte Vermittler, einem Modul zur Analyse von Risiken und weiteren zusätzlichen Modulen kann die Software optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Die AGENTURA-Hauptversion mit Dokumentenverwaltung, Provisionsabrechnung, Sparten-Masken und allen Schnittstellen ist zu einem Preis von knapp 440 Euro (zzgl. MwSt.) käuflich zu erwerben. Hier finden Sie detailliertere Informationen zu den Preisen.

Mehr zur Software AGENTURA erfahren Sie auf der Internetseite des Herstellers.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) als Einzelplatz- und Windows-Netzwerkversion (reine Datenbank) sowie als cloud-Anwendung
mobile Anwendbarkeit ja, bei AGENTURA Klassik als Installation auf einem Notebook und bei Agentura2go als cloud-Anwendung
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
geeignete Unternehmensgröße 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





assfinet – ams.5

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Die Maklersoftware  assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software für Büros jeder Größenordnung – beginnend beim Einzelmakler

Die Maklersoftware  assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software für Büros jeder Größenordnung – beginnend beim Einzelmakler bis hin zum überregional tätigen Industriemakler. Aufgrund des modularen Aufbaus kann das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Die moderne Benutzeroberfläche sorgt für einen geringen Einarbeitungsaufwand und eine leichte Bedienung. Die Basisversion ermöglicht Ihnen bereits die professionelle Verwaltung Ihrer Kunden- und Bestandsdaten. Wesentliche Funktionen der Basisversion sind, neben der Kundenverwaltung, verschiedene Möglichkeiten zur Korrespondenz und zum papierlosen Arbeiten (Import und Archivierung von Dokumenten in gängigen Dateiformaten), die Verwaltung von Verträgen, ein dynamisches Antragsbuch zur Selektion und Überwachung offener Anträge sowie die Überwachung von Ablaufdaten. Abhängig von Ihren Anforderungen und dem Schwerpunkt Ihres Geschäfts können Sie diese Basisversion um spezialisierte Funktionen erweitern. Mit dem Modul Prozesse & Workflows werden ebendiese dadurch optimiert, dass einzelne Arbeitsabläufe für Mitarbeiter verbindlich festgelegt werden. Auf diese Weise behalten Sie auch durch die stetige Dokumentation einen Überblick. Das Modul Daten-Import- & -Export ermöglicht einen GDV-Datenimport, elektronische Kontoauszüge, CSV- und FiBu-Exporte. Auch eine Verknüpfung mit Outlook ist möglich. Weitere optionale Module sind Finanzanalyse, Provisionen & Honorare, Vermittlerverwaltung, Inkasso, Mandantenverwaltung, vermittlercloud, kundencloud und einige weitere. Mehr zu den einzelnen Modulen können Sie den Produktbeschreibungen auf der Webseite des Herstellers entnehmen. Preise erfahren Sie auf Anfrage.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation (onPremise) + PrivatCloud
mobile Anwendbarkeit ja, OS-unabhängig über handelsüblichen Browser
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße ab 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





AVARIO CRM

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Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen für einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Verträge und nicht zuletzt

Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen für einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Verträge und nicht zuletzt Ihrer Provisionsansprüche. Sämtliche Funktionen lassen sich über jedes internetfähige Endgerät, gleich ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone nutzten. Aufgrund Ihres Charakters als cloudbasierte Software (SaaS – Software as a Service) sind Sie ebensowenig an Ihr Büro oder ein Endgerät mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden.

Mit der Kundenverwaltung bietet Ihnen AVARIO CRM eine Kundenvorgangsverwaltung, eine vollständige Kundenhistorie, Wiedervorlagen, Korrespondenz, Kundennotizen und eine kundenbezogene Dokumentenablage. Die Vertragsverwaltung dient der übersichtlichen Organisation. Die unterschiedlichen Vertragszustände werden farblich dargestellt, die Protokollierung erfolgt automatisch, ebenso wie Verträge automatisch verlängert werden können. Mit der Funktion der Provisionsabrechnung sind strukturierte Agenturabrechnungen auf Knopfdruck möglich. Zum Beispiel können Provisionsabrechnungen für Agenturen und Vermittler ganz einfach erstellt werden. Die Terminplanung verschafft Transparenz bezüglich aller Termine und Terminergebnisse und bietet Ihnen einen Teamkalender mit verschiedenen Ansichten, Serienterminen, Terminauswertungen und vielen weiteren Leistungen. Mithilfe des Mitarbeitermanagements steuern Sie effizient die kundenbezogene Planung der Aufgaben, der Termine und Auswertungen. Eine effektive Hilfe finden Sie auch im papierlosen Arbeiten, dem Dokumentenmanagement: Strukturiert können jegliche Dokumente in der Datenbank abgelegt und der Zugriff der Mitarbeiter darauf gesteuert werden. Mit dem Kontaktmanagement (CRM) sorgen Sie für Ihren Verkaufserfolg. Sie können eine vollständige Kontakthistorie und Statusauswertungen einsehen und so Verkaufschancen erkennen. Mit dem Kommunikationsmodul stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten zur Korrespondenz über alle Kommunikationskanäle offen. Benutzerdefinierte Filter, eine Multi-Account-Fähigkeit und ein Messageboard erleichtern Ihnen Ihren Berufsalltag. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Herstellers. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu den Preisen.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) rein cloudbasierte Anwendung
mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





CAS Mittelstand – CAS genesisWorld

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Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen für eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierfür ist aber auch eine zentrale Wissensbasis

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen für eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierfür ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen können, sowie eine vollständige Dokumentation aller Verträge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen können. Die Software eignet sich für größere Versicherungsunternehmen, da besonders ein großes Netzwerk an Filialen, Außendienstmitarbeitern und Vermittlern eine zentrale Wissensbasis mit aktuellen Informationen erfordert. In dieser CRM-Software werden alle Dokumente zentral abgelegt und sind jederzeit abrufbar. Eine Steigerung der Effizienz resultiert aus verkürzten Suchzeiten von Informationen. Zu den Funktionen gehört eine Kundenakte, in der alle Einträge über den Kunden übersichtlich dargestellt werden. Mit der Dokumentenverwaltung werden von Microsoft Excel bis PDF verschiedenste Dokumententypen verwaltet. Auch Adressen können ganz einfach erfasst und auf Korrektheit und Duplikate überprüft werden. Mehr zu dem Produkt finden Sie an hier. Informationen zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) Terminalserver und SaaS (Software as a Service, sog. cloudbasierte Anwendung)
mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung sowie via App
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





IWM FinanzOffice

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Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verfügt über Analysewerkzeuge und ermöglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verfügt über Analysewerkzeuge und ermöglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten. Auch eine Microsoft Office-Integration, E-Mail-Integration, Dokumentenmanagement und Terminverwaltung unterstützen Sie optimal in Ihren Tätigkeiten. Eine automatische Provisionskontrolle verhilft Ihnen jederzeit zu einem Überblick Ihrer Finanzen und Liquidität. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Mehr zu den Preisen erfahren Sie auf Nachfrage.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver) und cloud (eigener Hostingdienst)
mobile Anwendbarkeit ja
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





SALIA

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SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielfältigen Funktionen, beispielsweise für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur Führung

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielfältigen Funktionen, beispielsweise für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur Führung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche abgedeckt. Das Programm unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den Überblick aller Kundendaten behalten. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten und weitere Leistungen zur Verfügung. Einen ständigen Zugriff auf die wichtigsten Tools ermöglicht Ihnen das Expressmenü am linken Bildschirmrand. Der integrierte GDV-Import bewirkt, dass Sie bequem neue Verträge aufnehmen und vorhandene Daten aktualisieren können. Einige Fehler und Mängel werden dabei von der Software selbstständig behoben, um so fehlerfreie Bestandsdaten zu gewährleisten. Neben der GDV-Schnittstelle verfügt SALIA auch über Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) und verschiedenen Vergleichsrechnern. Außerdem können Auswertungen in HTML oder Excel erstellt werden. Auch weitere Schnittstellen wie zum Beispiel zur Neuberechnung bestehender Verträge sind inbegriffen. Die Verwaltungssoftware SALIA kann entweder zu einem einmaligen Preis von 1.400 Euro (Einzelplatz, jeder weitere Arbeitsplatz 700 Euro) erworben oder monatlich ab 45 Euro (je weiterer Arbeitsplatz 40 Euro) gemietet werden. Mehr zum Produkt finden Sie auf der Homepage, detailliertere Informationen zu den Preisen finden Sie hier.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschränkte Funktionalität)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

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Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales für Versicherungsmakler ist netzwerkfähig und eignet sich nicht nur für Versicherungsmakler, sondern auch für Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbewährt

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales für Versicherungsmakler ist netzwerkfähig und eignet sich nicht nur für Versicherungsmakler, sondern auch für Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbewährt und wurde speziell dafür entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und übersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterstützen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Außendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten. Die Dokumentenverwaltung ermöglicht, dass zentral auf verschiedenste Dokumententypen unabhängig vom Kunden oder Vertrag zugegriffen werden kann. Sie können von Wiedervorlagen mit integriertem Invitatio-Wecker beim Starten des Programms und weiteren Erinnerungsmechanismen profitieren. Die Funktionen Provisionskontrolle und Courtagevorschau verschaffen Ihnen einen besseren Überblick und mehr Transparenz. Auch die Verwaltung von Mitarbeitern wird Ihnen mit diesem Maklerverwaltungsprogramm erheblich vereinfacht. Mit der grafischen Bestandsanalyse können Sie monatlich alle Sparten auswerten. Zudem verhelfen Ihnen zahlreiche Kommunikationsfunktionen, wie die Serienbrieferstellung, zu einer verbesserten Korrespondenz. Die GDV-Schnittstelle ermöglicht auch den Austausch mit Daten von Maklerpools. Mehr Informationen zum Leistungsumfang finden Sie auf der Internetseite von TopSales. Die Software kann zu einem Kaufpreis von 285 Euro erworben werden, monatlich wird außerdem eine Servicepauschale von 15 Euro fällig.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Datenbankserver)
mobile Anwendbarkeit nein
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





U-Makler

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Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-Lösung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-Lösung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu geführt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bewährten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren können. Das Programm besticht zusätzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine können mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen können flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen können Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschlüsselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkfähig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitsplätzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erhältlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verfügt zusätzlich dazu über Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enthält alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zusätzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zusätzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der Möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt außerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, über die Sie sich an hier informieren können. Ab etwa 594 Euro können Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschränkte Funktionalität)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows

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Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





VisualOffice Versicherungsmakler Software

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Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot zählen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement

Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot zählen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestandsübertragungen. Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert. VisualOffice CRM als Standardversion (ohne Dokumentenmanagement) kann monatlich für knapp 20 Euro gemietet oder für 390 Euro gekauft werden. Die Professional Version kostet monatlich ca. 35 Euro oder 680 Euro beim einmaligen Kauf. VisualOffice Makler als Branchenlösung für Versicherungsmakler steht Ihnen für 40 Euro Miete monatlich oder zu einem Kaufpreis von 680 Euro zur Verfügung.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features nützliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschränkte Funktionalität)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgröße von 1 bis unbegrenzt
Windows

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterstütze Betriebssysteme
nützliche Features





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Bei aufkommenden Fragen oder bei Interesse können Sie uns für weitere Informationen gerne kontaktieren!

Fazit

Für Versicherungsmakler gibt es verschiedene Programme, die sich hinsichtlich ihrer Leistungen für speziellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen eignen. Sollten Sie sich bei der Entscheidung für die passende Software unsicher sein, können Sie sich gern jederzeit bei uns melden. Wir beraten Sie unabhängig sowie kostenlos und helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Maklerverwaltungsprogramms.