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Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vergleich | Test | Programm

Top-11 Anbieter f├╝r Versicherungsmakler-Software im Test & Vergleich

Wichtige Informationen zur Versicherungsmakler-Software erfahren Sie im folgenden Text oder in einem pers├Ânlichen Gespr├Ąch mit unseren IT-Beratern.

Sie sind als Versicherungsmakler auf der Suche nach der richtigen Verwaltungssoftware bzw. dem passenden Kundenverwaltungsprogramm f├╝r Ihre allt├Ąglichen Aufgaben? Hier finden Sie s├Ąmtliche relevanten Informationen zum Thema Versicherungsmakle-Software. Wir stellen Ihnen dazu 10 der beliebtesten Software-Anbieter dieser Branche vergleichend vor. Falls Sie sich bei der Wahl der Software dennoch unsicher sein sollten, k├Ânnen Sie uns gern jederzeit kontaktieren, damit wir Sie pers├Ânlich beraten und Ihnen Unterst├╝tzung bei der Entscheidung f├╝r die am besten zu Ihren Anforderungen passende Software geben k├Ânnen. Unsere Beratung erfolgt dabei anbieterunabh├Ąngig. Wir konzentrieren uns verst├Ąrkt darauf, die optimale L├Âsung f├╝r Sie und Ihre Bed├╝rfnisse zu finden.

Ratgeber Das solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!

 

Inhaltsverzeichnis Versicherungsmaklersoftware

Wo soll die Software liegen, in der Cloud oder auf dem eigenen Server?

Bei einer Server- oder Desktop-Installation sind Sie zwar Ihr eigener Herr ├╝ber die Software. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil. Um Ihre Software zu nutzen, sind Sie auf Ihren B├╝rocomputer angewiesen und damit an Ihr B├╝ro gebunden. Zugleich m├╝ssen Sie sich selbst um Upgrades bzw. Updates der Software und auch die Sicherung (das Backup) Ihrer Daten k├╝mmern.

Demgegen├╝ber k├Ânnen Sie bei einer cloud- bzw. webbasierten Version Ihrer Software von ├ťberall auf Ihre Software und damit auf Ihre Daten zugreifen. In diesem Fall sind Sie auch v├Âllig frei bei der Wahl des verwendeten Endger├Ąts sowie Benutzeroberfl├Ąche ÔÇô gleich ob PC, Notebook, Tablet oder Handy bzw. Microsoft Windows, Android oder iOS. Voraussetzung ist nur ein aktueller Browser und eine Internetverbindung. Deshalb ist eine Cloudversion auch interessant f├╝r Nutzer von Apple-Endger├Ąten, gleich ob iMac, iPhone oder iPad.

Versicherungsmakler oder auch Finanzberater oder Immobilienmakler?

Eine gute Software f├╝r Versicherungsmakler sollte mindestens ├╝ber eine ├╝bersichtliche, benutzerfreundliche und individuell einstellbare Verwaltung aller Kunden-Stammdaten (CRM), Vertragsdaten nebst Vertragsdokumente (DMS), Terminsverwaltung sowie ein Modul zur Provisionsabrechnung verf├╝gen.

Der hohe Digitalisierungs-Grad in vielen Wirtschaftsbereichen, so auch in der Versicherungsbranche, setzt zudem zwingend voraus, dass eine gute Versicherungsmaklersoftware ├╝ber eine Schnittstelle zum Import und Export von GDV-Daten und eine BiPRO-Schnittstelle verf├╝gen muss. Andernfalls m├╝ssten die Daten aus dem schwer lesbaren GDV-Datensatz h├Ąndisch in die Software ├╝bertragen werden. Eine Software ohne BiPRO-Schnittstelle w├╝rde ebenfalls Personal binden und zu einer Verteuerung der Verwaltung f├╝hren.

Neben der Vermittlung von Versicherungen und der Betreuung von Versicherungsnehmern haben sich zahlreiche Makler mit der Vermittlung von Finanzprodukten oder Immobilien bzw. der Betreuung von Anlegern und der Verwaltung von Immobilien ein weiteres Standbein aufgebaut. Sollte dieser Umstand auch bei Ihnen der Fall sein, finden Sie mehrere Software-Anbieter, die auch f├╝r diese Konstellation eine einheitliche L├Âsung anbieten.

Modularer Aufbau oder all-in-one-L├Âsung?

Die all-in-on-L├Âsung: Ein Teil der angebotenen Makler-Software umfasst nahezu alle Werkzeuge, die zur Erledigung der t├Ąglich anfallenden Aufgaben in einem B├╝ro notwendig sind. Damit verbunden ist auch ein Preis, der unter Umst├Ąnden nicht zu Ihnen und Ihrer derzeitigen Situation passt, sprich zu hoch ist.

Modularer Aufbau: Ein weiterer Teil der Makler-Software l├Ąsst sich durch seinen modularen Aufbau an die jeweiligen Bed├╝rfnisse ihres Nutzers anpassen. Das f├╝hrt auch zu einer Verringerung der Anschaffungs- und Unterhaltungskosten.

Benutzerfreundliche und individuell einstellbare Benutzeroberfl├Ąche?

Sie starten zu Beginn Ihres Arbeitstages Ihre Maklersoftware. Auf dem Startbildschirm werden Ihnen alle f├╝r Sie relevanten Informationen ├╝bersichtlich┬á zusammengefasst dargestellt. Im Idealfall handelt es sich bei der vom Programmierer getroffenen Auswahl um die interessierenden Informationen. Das wird regelm├Ą├čig aber die Ausnahme sein. Vielmehr h├Ąngt die Relevanz einer Information von dem Ihnen zugewiesenen Aufgabenbereich bzw. von der von Ihnen bearbeiteten Sparte im B├╝ro ab. Somit besteht ein gro├čer Bedarf an einem individuell einstellbaren Startbildschirm (Dashboard) ab.

Was sollte eine Versicherungsmakler Software leisten?

Nat├╝rlich sollte eine Verwaltungssoftware f├╝r Versicherungsmakler ├╝bersichtlich gestaltet, mit einer benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienoberfl├Ąche ausgestattet sein und sich den Bed├╝rfnissen der Nutzer anpassen.Leistungen einer Versicherungsmakler-Software

Die verschiedenen Software-L├Âsungen unterscheiden sich teilweise bez├╝glich besonderer Funktionen. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen die grundlegenden Leistungen auf, mit denen ein gutes Verwaltungsprogramm f├╝r Versicherungsmakler ausgestattet sein sollte. M├Âglichkeiten zum Dokumentenmanagement sollten genauso wie wichtige Schnittstellen inbegriffen sein. Die Bedeutung eines kostenfreien oder zumindest kosteng├╝nstigen Supports und Updates ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Optimal w├Ąren auch Funktionen zur Termin- und Aufgabenverwaltung sowie zur Prozessoptimierung und zum Customer-Relationship-Management. M├Âglichkeiten zur Unterst├╝tzung von g├Ąngigen GDV-Dateien sollten au├čerdem in einer solchen Software inbegriffen sein.

Vergleich der Top-11 Anbieter von Verwaltungssoftware f├╝r Versicherungsmakler

Zahlreiche Anbieter haben f├╝r Versicherungsmakler verschiedenste L├Âsungen zur effizienten Verwaltung und Organisation allt├Ąglicher Arbeitsaufgaben entwickelt. Bevor Sie sich f├╝r eines dieser Maklerverwaltungsprogramme entscheiden, sollten Sie sich Ihrer Anforderungen, die Sie an eine Versicherungsmakler-Software stellen, bewusst werden.

 

 

Anbieter

CODieBOARD# finance-center

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Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend f├╝r Maklerb├╝ros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend f├╝r Maklerb├╝ros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow, ihre besonders flexible Anpassbarkeit und ihre umfassende Funktionalit├Ąt aus.

Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen z├Ąhlen ÔÇŽ

ÔÇŽ die Provisionsabrechnung ├╝ber mehrere komplexe Strukturen,

ÔÇŽ der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,

ÔÇŽ die Browserl├Âsung f├╝r Au├čendienstmitarbeiter,

ÔÇŽ die Gruppierung thematisch zusammenh├Ąngender Kontakte aufgrund famili├Ąrer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugeh├Ârigkeit,

ÔÇŽ die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch f├╝r Kombiprodukte (Geb├Ąudeversicherung mit Glass),

ÔÇŽ die ├ťberwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Vertr├Ągen,

ÔÇŽ die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.

Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig ├╝bergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung.

Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann k├Ânnen Sie dies alles im Programm ber├╝cksichtigen.

CODieBOARD# finance-center ist als sog. Hybridl├Âsung und als browserbasierte┬á Cloudanwandung erh├Ąltlich. Die Hybridl├Âsung zeichnet sich dadurch aus, dass ÔÇŽ Die Besonderheit der browserbasierten Cloudanwendung besteht darin, dass die Software in diesem Fall keine Anforderungen an das verwendete Betriebssystem stellt und deshalb auf Windows-, Android- und Apple-Endger├Ąten genutzt werden kann.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) browserbasierte cloud-Anwendung und Hybridl├Âsung (Mischung aus cloud und lokaler Installation)
mobile Anwendbarkeit ├╝ber den Browser eines jeden mobilen Endger├Ąts und ├╝ber eigene iOS bzw. android-Apps
Auswertungs- und Reportingtools ja, insbes. auf Grundlage individuell festlegbarer Eigenschaften
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / ja / ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če ab 2 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





aB-Agenta

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Die Software f├╝r Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung

Die Software f├╝r Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Gesch├Ąftsprozesse zu optimieren und dabei einen ├ťberblick des Bestandes zu behalten. Auch die team├╝bergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar. Bereits das Basismodul besticht mit einer einfach zu bedienenden Kundenverwaltung, Dokumentenmanagement und Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, Maklerpools und Verb├Ąnden. Die weiteren Module setzen sich aus einem Masken-Designer, Provisionsrechner, GDV- und OMDS-Import, Daten-Import, Outlook-Abgleich und b-tix BiPRO Client zusammen. Der Hersteller stellt eine ├╝bersichtliche Preisliste bereit. Die Software kann ab 28 Euro im Monat gemietet werden, inbegriffen sind kostenlose Updates und ein kostenfreier Support.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installtion oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation sowie Server in einem Rechenzentrum (Drittanbieter)
mobile Anwendbarkeit ├╝ber Windows-Notebooks (als Client) und bei Nutzung entsprechender Windows-, Android- oder Apple-Apps (aB-Agenda touch) ├╝ber entsprechende mobile Endger├Ąte (Tablets und Smartphones)
Auswertungs- und Reportingtools ja, individuell einstellbar
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če 1 bis unbegrenzt
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung)
Windows
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





AGENTURA von ASAsoft

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Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erh├Ąltlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion f├╝r beliebig viele Arbeitspl├Ątze. Dabei ist die Software nicht

Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erh├Ąltlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion f├╝r beliebig viele Arbeitspl├Ątze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, die ├╝ber eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verf├╝gt.

Die Vorteile von AGENTURA bestehen in automatisierten Prozessen, wie automatischen E-Mail- und Kalenderfunktionen und einer effektiven Dokumentenverwaltung. Viele wichtige Funktionen k├Ânnen mit nur einem Klick umgesetzt werden, zum Beispiel Daten├╝bergabe an Vergleichsrechner, Zusammenf├╝hren und Trennen von Kundenst├Ąmmen, Vermittlerbestands├╝bertragung und Erstellung von Buchausz├╝gen.

Mit zunehmender Gr├Â├če des Kundenstamms, gestaltet es sich schwieriger, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Das Modul CRM erm├Âglicht ein automatisches ├ťberpr├╝fen Ihres Bestands auf beliebige verkaufsaktive Kriterien. Sie k├Ânnen auch Ihr Haftungspotenzial mit der Suche nach Haftungsfallen reduzieren. Das Zusatzmodul DMS (Dokumenten-Management-System) verhilft Ihnen zu einem papierlosen Arbeiten: Eingescannte Dokumente und alle in elektronischer Form eintreffenden Dokumente werden zentral im Verwaltungsprogramm archiviert. Zahlreiche Schnittstellen bewirken durch volldigitale Prozesse Zeitersparnisse, steigern die Effizienz und sorgen f├╝r eine h├Âhere Wettbewerbsf├Ąhigkeit sowie Rentabilit├Ąt.

Zahlreiche Schnittstellen (beispielsweise zu Microsoft Office) sind inklusive. Durch das GDV-Modul zum Einspielen von Kunden und Vertragsdaten, das Struktur-Modul zum Verteilen von Vermittlerprovisionen auf alle anteilsprovisionsberechtigte Vermittler, einem Modul zur Analyse von Risiken und weiteren zus├Ątzlichen Modulen kann die Software optimal auf Ihre Bed├╝rfnisse zugeschnitten werden.

Die AGENTURA-Hauptversion mit Dokumentenverwaltung, Provisionsabrechnung, Sparten-Masken und allen Schnittstellen ist zu einem Preis von knapp 440 Euro (zzgl. MwSt.) k├Ąuflich zu erwerben. Hier finden Sie detailliertere Informationen zu den Preisen.

Mehr zur Software AGENTURA erfahren Sie auf der Internetseite des Herstellers.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) als Einzelplatz- und Windows-Netzwerkversion (reine Datenbank) sowie als cloud-Anwendung
mobile Anwendbarkeit ja, bei AGENTURA Klassik als Installation auf einem Notebook und bei Agentura2go als cloud-Anwendung
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





assfinet ÔÇô ams.5

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Die Maklersoftware┬á assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich f├╝r Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software f├╝r B├╝ros jeder Gr├Â├čenordnung ÔÇô beginnend beim Einzelmakler

Die Maklersoftware┬á assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich f├╝r Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software f├╝r B├╝ros jeder Gr├Â├čenordnung ÔÇô beginnend beim Einzelmakler bis hin zum ├╝berregional t├Ątigen Industriemakler. Aufgrund des modularen Aufbaus kann das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Die moderne Benutzeroberfl├Ąche sorgt f├╝r einen geringen Einarbeitungsaufwand und eine leichte Bedienung. Die Basisversion erm├Âglicht Ihnen bereits die professionelle Verwaltung Ihrer Kunden- und Bestandsdaten. Wesentliche Funktionen der Basisversion sind, neben der Kundenverwaltung, verschiedene M├Âglichkeiten zur Korrespondenz und zum papierlosen Arbeiten (Import und Archivierung von Dokumenten in g├Ąngigen Dateiformaten), die Verwaltung von Vertr├Ągen, ein dynamisches Antragsbuch zur Selektion und ├ťberwachung offener Antr├Ąge sowie die ├ťberwachung von Ablaufdaten. Abh├Ąngig von Ihren Anforderungen und dem Schwerpunkt Ihres Gesch├Ąfts k├Ânnen Sie diese Basisversion um spezialisierte Funktionen erweitern. Mit dem Modul Prozesse & Workflows werden ebendiese dadurch optimiert, dass einzelne Arbeitsabl├Ąufe f├╝r Mitarbeiter verbindlich festgelegt werden. Auf diese Weise behalten Sie auch durch die stetige Dokumentation einen ├ťberblick. Das Modul Daten-Import- & -Export erm├Âglicht einen GDV-Datenimport, elektronische Kontoausz├╝ge, CSV- und FiBu-Exporte. Auch eine Verkn├╝pfung mit Outlook ist m├Âglich. Weitere optionale Module sind Finanzanalyse, Provisionen & Honorare, Vermittlerverwaltung, Inkasso, Mandantenverwaltung, vermittlercloud, kundencloud und einige weitere. Mehr zu den einzelnen Modulen k├Ânnen Sie den Produktbeschreibungen auf der Webseite des Herstellers entnehmen. Preise erfahren Sie auf Anfrage.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation (onPremise) + PrivatCloud
mobile Anwendbarkeit ja, OS-unabh├Ąngig ├╝ber handels├╝blichen Browser
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če ab 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
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AVARIO CRM

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Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen f├╝r einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Vertr├Ąge und nicht zuletzt

Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen f├╝r einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Vertr├Ąge und nicht zuletzt Ihrer Provisionsanspr├╝che. S├Ąmtliche Funktionen lassen sich ├╝ber jedes internetf├Ąhige Endger├Ąt, gleich ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone nutzten. Aufgrund Ihres Charakters als cloudbasierte Software (SaaS – Software as a Service) sind Sie ebensowenig an Ihr B├╝ro oder ein Endger├Ąt mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden.

Mit der Kundenverwaltung bietet Ihnen AVARIO CRM eine Kundenvorgangsverwaltung, eine vollst├Ąndige Kundenhistorie, Wiedervorlagen, Korrespondenz, Kundennotizen und eine kundenbezogene Dokumentenablage. Die Vertragsverwaltung dient der ├╝bersichtlichen Organisation. Die unterschiedlichen Vertragszust├Ąnde werden farblich dargestellt, die Protokollierung erfolgt automatisch, ebenso wie Vertr├Ąge automatisch verl├Ąngert werden k├Ânnen. Mit der Funktion der Provisionsabrechnung sind strukturierte Agenturabrechnungen auf Knopfdruck m├Âglich. Zum Beispiel k├Ânnen Provisionsabrechnungen f├╝r Agenturen und Vermittler ganz einfach erstellt werden. Die Terminplanung verschafft Transparenz bez├╝glich aller Termine und Terminergebnisse und bietet Ihnen einen Teamkalender mit verschiedenen Ansichten, Serienterminen, Terminauswertungen und vielen weiteren Leistungen. Mithilfe des Mitarbeitermanagements steuern Sie effizient die kundenbezogene Planung der Aufgaben, der Termine und Auswertungen. Eine effektive Hilfe finden Sie auch im papierlosen Arbeiten, dem Dokumentenmanagement: Strukturiert k├Ânnen jegliche Dokumente in der Datenbank abgelegt und der Zugriff der Mitarbeiter darauf gesteuert werden. Mit dem Kontaktmanagement (CRM) sorgen Sie f├╝r Ihren Verkaufserfolg. Sie k├Ânnen eine vollst├Ąndige Kontakthistorie und Statusauswertungen einsehen und so Verkaufschancen erkennen. Mit dem Kommunikationsmodul stehen Ihnen s├Ąmtliche M├Âglichkeiten zur Korrespondenz ├╝ber alle Kommunikationskan├Ąle offen. Benutzerdefinierte Filter, eine Multi-Account-F├Ąhigkeit und ein Messageboard erleichtern Ihnen Ihren Berufsalltag. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Herstellers. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu den Preisen.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) rein cloudbasierte Anwendung
mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





CAS Mittelstand – CAS genesisWorld

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Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen f├╝r eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierf├╝r ist aber auch eine zentrale Wissensbasis

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen f├╝r eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierf├╝r ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen k├Ânnen, sowie eine vollst├Ąndige Dokumentation aller Vertr├Ąge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen k├Ânnen. Die Software eignet sich f├╝r gr├Â├čere Versicherungsunternehmen, da besonders ein gro├čes Netzwerk an Filialen, Au├čendienstmitarbeitern und Vermittlern eine zentrale Wissensbasis mit aktuellen Informationen erfordert. In dieser CRM-Software werden alle Dokumente zentral abgelegt und sind jederzeit abrufbar. Eine Steigerung der Effizienz resultiert aus verk├╝rzten Suchzeiten von Informationen. Zu den Funktionen geh├Ârt eine Kundenakte, in der alle Eintr├Ąge ├╝ber den Kunden ├╝bersichtlich dargestellt werden. Mit der Dokumentenverwaltung werden von Microsoft Excel bis PDF verschiedenste Dokumententypen verwaltet. Auch Adressen k├Ânnen ganz einfach erfasst und auf Korrektheit und Duplikate ├╝berpr├╝ft werden. Mehr zu dem Produkt finden Sie an hier. Informationen zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) Terminalserver und SaaS (Software as a Service, sog. cloudbasierte Anwendung)
mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung sowie via App
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





IWM FinanzOffice

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Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterst├╝tzt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verf├╝gt ├╝ber Analysewerkzeuge und erm├Âglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterst├╝tzt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verf├╝gt ├╝ber Analysewerkzeuge und erm├Âglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten. Auch eine Microsoft Office-Integration, E-Mail-Integration, Dokumentenmanagement und Terminverwaltung unterst├╝tzen Sie optimal in Ihren T├Ątigkeiten. Eine automatische Provisionskontrolle verhilft Ihnen jederzeit zu einem ├ťberblick Ihrer Finanzen und Liquidit├Ąt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Mehr zu den Preisen erfahren Sie auf Nachfrage.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver) und cloud (eigener Hostingdienst)
mobile Anwendbarkeit ja
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

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Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





SALIA

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SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielf├Ąltigen Funktionen, beispielsweise f├╝r die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur F├╝hrung

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielf├Ąltigen Funktionen, beispielsweise f├╝r die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur F├╝hrung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine ├╝bersichtliche und intuitive Benutzeroberfl├Ąche abgedeckt. Das Programm unterst├╝tzt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den ├ťberblick aller Kundendaten behalten. Au├čerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsm├Âglichkeiten und weitere Leistungen zur Verf├╝gung. Einen st├Ąndigen Zugriff auf die wichtigsten Tools erm├Âglicht Ihnen das Expressmen├╝ am linken Bildschirmrand. Der integrierte GDV-Import bewirkt, dass Sie bequem neue Vertr├Ąge aufnehmen und vorhandene Daten aktualisieren k├Ânnen. Einige Fehler und M├Ąngel werden dabei von der Software selbstst├Ąndig behoben, um so fehlerfreie Bestandsdaten zu gew├Ąhrleisten. Neben der GDV-Schnittstelle verf├╝gt SALIA auch ├╝ber Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) und verschiedenen Vergleichsrechnern. Au├čerdem k├Ânnen Auswertungen in HTML oder Excel erstellt werden. Auch weitere Schnittstellen wie zum Beispiel zur Neuberechnung bestehender Vertr├Ąge sind inbegriffen. Die Verwaltungssoftware SALIA kann entweder zu einem einmaligen Preis von 1.400 Euro (Einzelplatz, jeder weitere Arbeitsplatz 700 Euro) erworben oder monatlich ab 45 Euro (je weiterer Arbeitsplatz 40 Euro) gemietet werden. Mehr zum Produkt finden Sie auf der Homepage, detailliertere Informationen zu den Preisen finden Sie hier.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschr├Ąnkte Funktionalit├Ąt)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Android
iOS

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

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Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales f├╝r Versicherungsmakler ist netzwerkf├Ąhig und eignet sich nicht nur f├╝r Versicherungsmakler, sondern auch f├╝r Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbew├Ąhrt

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales f├╝r Versicherungsmakler ist netzwerkf├Ąhig und eignet sich nicht nur f├╝r Versicherungsmakler, sondern auch f├╝r Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbew├Ąhrt und wurde speziell daf├╝r entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und ├╝bersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterst├╝tzen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Au├čendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten. Die Dokumentenverwaltung erm├Âglicht, dass zentral auf verschiedenste Dokumententypen unabh├Ąngig vom Kunden oder Vertrag zugegriffen werden kann. Sie k├Ânnen von Wiedervorlagen mit integriertem Invitatio-Wecker beim Starten des Programms und weiteren Erinnerungsmechanismen profitieren. Die Funktionen Provisionskontrolle und Courtagevorschau verschaffen Ihnen einen besseren ├ťberblick und mehr Transparenz. Auch die Verwaltung von Mitarbeitern wird Ihnen mit diesem Maklerverwaltungsprogramm erheblich vereinfacht. Mit der grafischen Bestandsanalyse k├Ânnen Sie monatlich alle Sparten auswerten. Zudem verhelfen Ihnen zahlreiche Kommunikationsfunktionen, wie die Serienbrieferstellung, zu einer verbesserten Korrespondenz. Die GDV-Schnittstelle erm├Âglicht auch den Austausch mit Daten von Maklerpools. Mehr Informationen zum Leistungsumfang finden Sie auf der Internetseite von TopSales. Die Software kann zu einem Kaufpreis von 285 Euro erworben werden, monatlich wird au├čerdem eine Servicepauschale von 15 Euro f├Ąllig.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Datenbankserver)
mobile Anwendbarkeit nein
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

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Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





U-Makler

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Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu gef├╝hrt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bew├Ąhrten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren k├Ânnen. Das Programm besticht zus├Ątzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine k├Ânnen mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen k├Ânnen flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen k├Ânnen Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschl├╝sselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkf├Ąhig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitspl├Ątzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erh├Ąltlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verf├╝gt zus├Ątzlich dazu ├╝ber Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enth├Ąlt alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zus├Ątzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zus├Ątzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der M├Âglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt au├čerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, ├╝ber die Sie sich an hier informieren k├Ânnen. Ab etwa 594 Euro k├Ânnen Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschr├Ąnkte Funktionalit├Ąt)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows

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VisualOffice Versicherungsmakler Software

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Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Vertr├Ąge, Sch├Ąden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot z├Ąhlen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement

Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Vertr├Ąge, Sch├Ąden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot z├Ąhlen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestands├╝bertragungen. Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert. VisualOffice CRM als Standardversion (ohne Dokumentenmanagement) kann monatlich f├╝r knapp 20 Euro gemietet oder f├╝r 390 Euro gekauft werden. Die Professional Version kostet monatlich ca. 35 Euro oder 680 Euro beim einmaligen Kauf. VisualOffice Makler als Branchenl├Âsung f├╝r Versicherungsmakler steht Ihnen f├╝r 40 Euro Miete monatlich oder zu einem Kaufpreis von 680 Euro zur Verf├╝gung.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschr├Ąnkte Funktionalit├Ąt)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
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Fazit

F├╝r Versicherungsmakler gibt es verschiedene Programme, die sich hinsichtlich ihrer Leistungen f├╝r speziellen Bed├╝rfnisse verschiedener Zielgruppen eignen. Sollten Sie sich bei der Entscheidung f├╝r die passende Software unsicher sein, k├Ânnen Sie sich gern jederzeit bei uns melden. Wir beraten Sie unabh├Ąngig sowie kostenlos und helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Maklerverwaltungsprogramms.

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