FAQ - Das sind 5 Fragen, die Sie wissen sollten, bevor Sie sich entscheiden!
Lesen Sie hier, warum für einen Versicherungsmakler eine Cloud-Software sinnvoll ist!
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Versicherungsmakler bei einem Kunden und benötigen aufgrund einer konkreten Nachfrage des Kunden eine Information aus Ihrem System. Eine Cloud-Software erlaubt Ihnen den sofortigen Zugriff auf alle in Ihrem System gespeicherten Daten. Der Kunde hat aufgrund der sofortigen Auskunft einen guten Eindruck von Ihnen. Und ein derartiges Gefühl beim Kunden ist die beste Voraussetzung für eine Weiterempfehlung.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie noch im Kundentermin die Daten und ggf. übergebene Dokumente in Ihrer Software ablegen und bereits weitere Schritte einleiten können. Damit entfällt die Notwendigkeit einer zeitaufwendigen Nachbearbeitung des Kundenkontakts im Büro.
Zur Nutzung einer cloudbasierte Versicherungsmakler-Software benötigen Sie kein wartungsaufwendiges und damit kostspieliges Netzwerk zu kaufen und zu unterhalten. Vielmehr reichen ein funktionierender Internetanschluss und ein beliebiges internetfähiges Endgerät zur Nutzung der Software aus. Mithin bieten Ihnen cloudbasierte Software-Lösungen die Möglichkeit Kosten zu sparen und überaus flexibel zu sein.
Derartige cloud-basierte Software-Lösungen bietet Ihnen bspw. CODie und bridge. Sollten Sie Fragen haben, greifen Sie einfach zu Ihrem Telefon und nutzen unseren kostenlosen Beratungsservice. Wir helfen Ihnen gern bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.
Benötige ich eine Software, die mir auch soziale Verbindungen meiner Kunden wie Familie, Freundes- und Kollegenkreis etc. anzeigen kann?
Ihr Erfolg als Versicherungsmakler hängt entscheidend von Ihrem Ruf ab. Je besser Ihr Ruf ist desto öfter werden Sie von Ihren Kunden gegenüber Familiemitgliedern, Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen empfohlen. Und bekanntermaßen wirken sich diese Art von Empfehlungen auch auf Ihren unternehmerischen Erfolg als Versicherungsmakler aus. Schließlich wollen wir Menschen Fehler vermeiden und orientieren uns deshalb an den Erfahrungen und damit Empfehlungen unserer Mitmenschen. Dieses Prinzip ist letztlich auch ein wesentlicher Baustein von Internet-Vergleichsplattformen bzw. Verkaufsportalen mit einer umfassenden Bewertungs- und Rezensionsfunktion. Verfügt Ihre neue Software über eine entsprechende Funktion zur Nachvollziehbarkeit von sozialen Verbindungen zwischen Ihren Kunden, können Sie entsprechend reagieren und Ihre Tätigkeit bzw. Aktivitäten entsprechend anpassen. Und schließlich auch von Ihrem guten Ruf profitieren.
Erfahren Sie hier, warum Ihre neue Software in der Lage sein muss, alle wichtigen Vertragsdaten übersichtlich zu verwalten, insb. anzeigen sollte!
Vertragsbeginn, Vertragsdauer, Beendigungszeitpunkt, Kündigungsfristen, Beitragshöhe und nicht zuletzt auch der Versicherungs- bzw. Leistungsumfang sind wohl die wichtigsten Vertragsdaten, die jeder Versicherungsmakler einfach und schnell in seiner Software aufrufen können muss. Diese Daten lassen sich in der Regel auch in den Vertragsunterlagen selbst finden. Doch ohne software-seitige Unterstützung müssten Sie sich diese Informationen mühsam in den Unterlagen zusammensuchen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Verträge digital oder in Papierform vorliegen. Ein Vertragsmanagement-Tool erspart Ihnen diese mühevolle Suche.
Welche Schnittstellen brauche ich für meine tägliche Arbeit?
Ausnahmslos alle Versicherungsgesellschaften werden dazu übergehen, Ihre Verwaltung und damit auch Ihre Kommunikation zu digitalisieren. Das hat zu Folge, dass für einen Versicherungsmakler kein Weg an einer Software mit GDV- und BiPRO-Schnittstelle vorbeiführt.
Lesen Sie hier, welche weiteren Schnittstellen Ihnen Ihre Arbeit erleichtern!
Als Makler müssen Sie die Produkte mehrerer Versicherer daraufhin überprüfen, ob diese den Wünschen und Anforderungen Ihres Kunden entsprechen. Zur Erleichterung eben dieser Suche bieten diverse Unternehmen Ihnen als Versicherungsmaklern ihre Hilfe an. Damit Sie diese Hilfe auch einfach und schnell in Anspruch nehmen können, benötigen Sie eine enstprechende Software-Schnittstelle.
Sollte ich all meine beruflichen Termin - gleich welcher Art - direkt in meiner Software verwalten?
Der Kundenkontakt – gleich ob persönlich, telefonisch oder schriftlich – ist ein entscheidender Teil der Tätigkeit des Versicherungsmaklers. Um den Kundenkontakt zu gewährleisten, ist die Einhaltung von Terminen wichtig. Haben Sie einen Termin versäumt, macht das einen schlechten Eindruck und Sie haben im schlimmsten Fall einen Kunden veloren. Ebenso steht es um die Bedeutung von Fristen für den Abschluss oder die Kündigung von Verträgen bzw. die Anmeldung Versicherungsschäden oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Eine effiziente Termin- und Fristenverwaltung ist für einen Versicherungsmakler somit unabdingbar!
Brauche ich in der Software eine Funktion zur Abrechnung meiner Provisionsansprüche? (Tippgeberprovision / soziale Netzwerke)
Als Versicherungsmakler helfen Sie mir Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen Ihren Kunden bei der passenden Absicherung ihrer allgemeinen Lebensrisiken. Ein wesentlicher Aspekt Ihrer Tätigkeit ist jedoch auch die Generierung eines entsprechenden Einkommens über die entsprechenden Provisionen der Versicherungsgesellschaften. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmakler-Software Ihnen jederzeit übersichtlich nach Versicherern aufgeschlüsselt Ihre aktuellen Provisionsansprüche anzeigen können und natürlich auch, welche Gesellschaften Ihren Zahlungspflichten in welchem Umfang nachgekommen und welche Gesellschaften mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten sind. Ihr finanzieller Erfolg als Versicherungsmakler hängt aber auch von Grad Ihrer beruflichen Vernetzung ab. Häufig gehen Versicherungsmakler Kooperationen mit anderen Finanzdienstleistern ein und Verpflichten sich für die erfolgreiche Vermittlung eines Kunden zur Zahlung einer Vergütung, bspw. einer sog. Tippgeberprovision. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmaklersoftware auch diese Art der Vergütungen berücksichtigen können. Haben Sie Fragen, dann zögern Sie nicht und greifen Sie zum Telefon. Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Beratungsservice bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.
Erfahren Sie hier, warum Sie direkt aus Ihrer Software heraus mit Ihren Kunden, Versicherern oder Dritten kommunizieren können sollten!
Die direkte Wahl des gewünschten Kommunikationsmittels aus der Software heraus, gleich ob Email, klassischer Brief, Telefonat oder SMS, erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit mit Ihrer Makler-Software ungemein. Es erspart Ihnen das separate Aufrufen eines externen Schreib- oder Email-Programms nebst manueller Übernahme der Kontaktdaten und – im Falle der Anbindung Ihrer Makler-Software an Ihre Telefonanlage – auch die manuelle Übernahme der Telefon-Nr. Ein weiteres Plus besteht darin, dass Ihre Software im Falle eines Kundenanrufes umgehend dessen „Akte“ öffnet sowie somitliche Schreiben automatisch in der Kundenakte ablegt.
Kann ich in meiner neuen Software meinen Angestellten abgestufte bzw. weniger Zugriffsrechte, bspw. unter Ausschluss interner Finanzangelegenheiten zuweisen?
In größeren Maklerbüro bedarf es zwangsläufig der Einschränkung von Zugriffsrechte auf einzelne Softwarefunktionen. So sollte nur den Inhabern des Maklerbüros ein Gesamtüberblick über sämtliche Finanzen des Büros möglich sein oder einzelne Makler eben auch nur Einblick in die eigenen Provisionsabrechnungen erhalten.
Sollte meine neue Software über das Feature verfügen, Dateien jeglicher Art gleich ob Text- oder Bild-Dateien - einfach per Drag&Drop einzufügen?
Diese Frage lässt sich eindeutig mit Ja beantworten! Ein großer Teil Ihrer Arbeitszeit beansprucht die Verwaltung Ihrer Kundendaten und hierzu zählen auch Dateien jeglicher Art, die Sie von Gesellschaften und Ihren Kunden erhalten. Und der Strom an Informationen, insbes. Dateien hat trotz modernster Datenverarbeitung in den letzten Jahren nicht ab-, sondern eher zugenommen. Um so erfreulicher ist, dass die Softwarehersteller diesem Umstand Rechnung tragen und Ihnen das Einpflegen von Daten und Dateien mittels Drag&Drop erleichtern.
