×

Men├╝

Unabh├Ąngig
Kostenfreier Service
Schnelle R├╝ckmeldungen

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der passenden Versicherungsmakler-Software

  • Praxiserfahrung einbringen
  • Fehlentscheidungen vermeiden
  • wertvolle Zeit sparen
Die wichtigsten Fragen f├╝r die Auswahl Ihrer Software

Was macht systemhaus.com aus?

Systemhaus.com IT-Beratungs GmbH Systemhaus.com IT-Beratungs GmbH hat 4,80 von 5 Sternen 9 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Bubble Icon

Unabh├Ąngige Experten Infos

Unser Team aus unabh├Ąngigen Experten liefert Ihnen alle wichtigen Informationen f├╝r Ihre Entscheidung!

Thumb Icon

Kostenfreier Service

Unser umfassender Telefon-Service steht Ihnen kostenlos und jederzeit zur Verf├╝gung!

Clock Icon

Schnelle R├╝ckmeldung

Auf uns ist Verlass! Wir melden uns innerhalb von 24h bei Ihnen zur├╝ck.

Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vergleich | Test | Programm

Versicherungsmaklersoftware & -programme im Test & Vergleich - Top 11-Anbieter

Wichtige Informationen zur Versicherungsmakler-Software erfahren Sie im folgenden Text oder in einem pers├Ânlichen Gespr├Ąch mit unseren IT-Beratern.

Sie sind als Versicherungsmakler auf der Suche nach der richtigen Verwaltungssoftware bzw. dem passenden Kundenverwaltungsprogramm f├╝r Ihre allt├Ąglichen Aufgaben? Hier finden Sie s├Ąmtliche relevanten Informationen zum Thema Versicherungsmakle-Software. Wir stellen Ihnen dazu 10 der beliebtesten Software-Anbieter dieser Branche vergleichend vor. Falls Sie sich bei der Wahl der Software dennoch unsicher sein sollten, k├Ânnen Sie uns gern jederzeit kontaktieren, damit wir Sie pers├Ânlich beraten und Ihnen Unterst├╝tzung bei der Entscheidung f├╝r die am besten zu Ihren Anforderungen passende Software geben k├Ânnen. Unsere Beratung erfolgt dabei anbieterunabh├Ąngig. Wir konzentrieren uns verst├Ąrkt darauf, die optimale L├Âsung f├╝r Sie und Ihre Bed├╝rfnisse zu finden.

FAQ - Diese 5 Fragen solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!

Lesen Sie hier, warum f├╝r einen Versicherungsmakler eine Cloud-Software sinnvoll ist!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gerade bei einem Kunden und ben├Âtigen aufgrund einer konkreten Nachfrage des Kunden eine Information aus Ihrem System. Eine Cloud-Software erlaubt Ihnen den sofortigen Zugriff auf alle in Ihrem System gespeicherten Daten. Der Kunde hat aufgrund der sofortigen Auskunft einen guten Eindruck von Ihnen. Und ein derartiges Gef├╝hl beim Kunden ist die beste Voraussetzung f├╝r eine Weiterempfehlung.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie noch im Kundentermin die Daten und ggf. ├╝bergebene Dokumente in Ihrer Software ablegen und bereits weitere Schritte einleiten k├Ânnen. Damit entf├Ąllt die Notwendigkeit einer zeitaufwendigen Nachbearbeitung des Kundenkontakts im B├╝ro.

Zur Nutzung einer cloudbasierte Versicherungsmakler-Software ben├Âtigen Sie kein wartungsaufwendiges und damit kostspieliges Netzwerk zu kaufen und zu unterhalten. Vielmehr reichen ein funktionierender Internetanschluss und ein beliebiges internetf├Ąhiges Endger├Ąt zur Nutzung der Software aus. Mithin bieten Ihnen cloudbasierte Software-L├Âsungen die M├Âglichkeit Kosten zu sparen und ├╝beraus flexibel zu sein.

Derartige cloud-basierte Software-L├Âsungen bietet Ihnen bspw. CODie und bridge. Sollten Sie Fragen haben, greifen Sie einfach zu Ihrem Telefon und nutzen unseren kostenlosen Beratungsservice. Wir helfen Ihnen gern bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Erfahren Sie hier, warum Ihre neue Software in der Lage sein muss, alle wichtigen Vertragsdaten ├╝bersichtlich zu verwalten, insb. anzeigen sollte!

Vertragsbeginn, Vertragsdauer, Beendigungszeitpunkt, K├╝ndigungsfristen, Beitragsh├Âhe und nicht zuletzt auch der Versicherungs- bzw. Leistungsumfang sind wohl die wichtigsten Vertragsdaten, die jeder Versicherungsmakler einfach und schnell in seiner Software aufrufen k├Ânnen muss. Diese Daten lassen sich in der Regel auch in den Vertragsunterlagen selbst finden. Doch ohne software-seitige Unterst├╝tzung m├╝ssten Sie sich diese Informationen m├╝hsam in den Unterlagen zusammensuchen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Vertr├Ąge digital oder in Papierform vorliegen. Ein Vertragsmanagement-Tool erspart Ihnen diese m├╝hevolle Suche.

Welche Schnittstellen brauche ich f├╝r meine t├Ągliche Arbeit?

Ausnahmslos alle Versicherungsgesellschaften werden dazu ├╝bergehen, Ihre Verwaltung und damit auch Ihre Kommunikation zu digitalisieren. Das hat zu Folge, dass f├╝r einen Versicherungsmakler kein Weg an einer Software mit GDV- und BiPRO-Schnittstelle vorbeif├╝hrt.

Lesen Sie hier, welche weiteren Schnittstellen Ihnen Ihre Arbeit erleichtern!

Als Makler m├╝ssen Sie die Produkte mehrerer Versicherer daraufhin ├╝berpr├╝fen, ob diese den W├╝nschen und Anforderungen Ihres Kunden entsprechen. Zur Erleichterung eben dieser Suche bieten diverse Unternehmen Ihnen als Versicherungsmaklern ihre Hilfe an. Damit Sie diese Hilfe auch einfach und schnell in Anspruch nehmen k├Ânnen, ben├Âtigen Sie eine enstprechende Software-Schnittstelle.

Sollte ich all meine beruflichen Termin - gleich welcher Art - direkt in meiner Software verwalten?

Der Kundenkontakt – gleich ob pers├Ânlich, telefonisch oder schriftlich – ist ein entscheidender Teil der T├Ątigkeit des Versicherungsmaklers. Um den Kundenkontakt zu gew├Ąhrleisten, ist die Einhaltung von Terminen wichtig. Haben Sie einen Termin vers├Ąumt, macht das einen schlechten Eindruck und Sie haben im schlimmsten Fall einen Kunden veloren. Ebenso steht es um die Bedeutung von Fristen f├╝r den Abschluss oder die K├╝ndigung von Vertr├Ągen bzw. die Anmeldung Versicherungssch├Ąden oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Eine effiziente Termin- und Fristenverwaltung ist f├╝r einen Versicherungsmakler somit unabdingbar!

Das solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!

Anbieter

CODieBOARD# finance-center

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend f├╝r Maklerb├╝ros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend f├╝r Maklerb├╝ros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow, ihre besonders flexible Anpassbarkeit und ihre umfassende Funktionalit├Ąt aus.

Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen z├Ąhlen:

  • die Provisionsabrechnung ├╝ber mehrere komplexe Strukturen,
  • der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,
  • die Browserl├Âsung f├╝r Au├čendienstmitarbeiter,
  • die Gruppierung thematisch zusammenh├Ąngender Kontakte aufgrund famili├Ąrer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugeh├Ârigkeit,
  • die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch f├╝r Kombiprodukte (Geb├Ąudeversicherung mit Glass),
  • die ├ťberwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Vertr├Ągen,
  • die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.

Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig ├╝bergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung.

Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann k├Ânnen Sie dies alles im Programm ber├╝cksichtigen.

Ein besonderes Highlight der Maklersoftware von CODie ist auch deren Ausrichtung auf Honorarberater und Finanzdienstleister, die ihren Kunden neben ihrem Standardgesch├Ąft auch eine individuelle Beratung auf Honorarbasis (sog. Honorarberatung) anbieten. Das hei├čt CODieBOARD# finance-center bietet dem Makler ein Tool zum provisionsneutralen Produktevergleich.

CODieBOARD# finance-center ist als sog. Hybridl├Âsung und als browserbasierte┬á Cloudanwandung erh├Ąltlich. Die Hybridl├Âsung zeichnet sich dadurch aus, dass ÔÇŽ Die Besonderheit der browserbasierten Cloudanwendung besteht darin, dass die Software in diesem Fall keine Anforderungen an das verwendete Betriebssystem stellt und deshalb auf Windows-, Android- und Apple-Endger├Ąten genutzt werden kann.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) browserbasierte cloud-Anwendung und Hybridl├Âsung (Mischung aus cloud und lokaler Installation)
mobile Anwendbarkeit ├╝ber den Browser eines jeden mobilen Endger├Ąts und ├╝ber eigene iOS bzw. android-Apps
Auswertungs- und Reportingtools ja, insbes. auf Grundlage individuell festlegbarer Eigenschaften
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / ja / ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če ab 2 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "CODieBOARD# finance-center" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





aB-Agenta

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die Software f├╝r Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung

Die Software f├╝r Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Gesch├Ąftsprozesse zu optimieren und dabei einen ├ťberblick des Bestandes zu behalten. Auch die team├╝bergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar. Bereits das Basismodul besticht mit einer einfach zu bedienenden Kundenverwaltung, Dokumentenmanagement und Schnittstellen zu verschiedenen Vergleichsrechnern, Maklerpools und Verb├Ąnden. Die weiteren Module setzen sich aus einem Masken-Designer, Provisionsrechner, GDV- und OMDS-Import, Daten-Import, Outlook-Abgleich und b-tix BiPRO Client zusammen. Der Hersteller stellt eine ├╝bersichtliche Preisliste bereit. Die Software kann ab 28 Euro im Monat gemietet werden, inbegriffen sind kostenlose Updates und ein kostenfreier Support.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installtion oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation sowie Server in einem Rechenzentrum (Drittanbieter)
mobile Anwendbarkeit ├╝ber Windows-Notebooks (als Client) und bei Nutzung entsprechender Windows-, Android- oder Apple-Apps (aB-Agenda touch) ├╝ber entsprechende mobile Endger├Ąte (Tablets und Smartphones)
Auswertungs- und Reportingtools ja, individuell einstellbar
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če 1 bis unbegrenzt
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung)
Windows
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "aB-Agenta" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





AGENTURA von ASAsoft

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erh├Ąltlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion f├╝r beliebig viele Arbeitspl├Ątze. Dabei ist die Software nicht

Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erh├Ąltlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion f├╝r beliebig viele Arbeitspl├Ątze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, die ├╝ber eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verf├╝gt.

Die Vorteile von AGENTURA bestehen in automatisierten Prozessen, wie automatischen E-Mail- und Kalenderfunktionen und einer effektiven Dokumentenverwaltung. Viele wichtige Funktionen k├Ânnen mit nur einem Klick umgesetzt werden, zum Beispiel Daten├╝bergabe an Vergleichsrechner, Zusammenf├╝hren und Trennen von Kundenst├Ąmmen, Vermittlerbestands├╝bertragung und Erstellung von Buchausz├╝gen.

Mit zunehmender Gr├Â├če des Kundenstamms, gestaltet es sich schwieriger, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Das Modul CRM erm├Âglicht ein automatisches ├ťberpr├╝fen Ihres Bestands auf beliebige verkaufsaktive Kriterien. Sie k├Ânnen auch Ihr Haftungspotenzial mit der Suche nach Haftungsfallen reduzieren. Das Zusatzmodul DMS (Dokumenten-Management-System) verhilft Ihnen zu einem papierlosen Arbeiten: Eingescannte Dokumente und alle in elektronischer Form eintreffenden Dokumente werden zentral im Verwaltungsprogramm archiviert. Zahlreiche Schnittstellen bewirken durch volldigitale Prozesse Zeitersparnisse, steigern die Effizienz und sorgen f├╝r eine h├Âhere Wettbewerbsf├Ąhigkeit sowie Rentabilit├Ąt.

Zahlreiche Schnittstellen (beispielsweise zu Microsoft Office) sind inklusive. Durch das GDV-Modul zum Einspielen von Kunden und Vertragsdaten, das Struktur-Modul zum Verteilen von Vermittlerprovisionen auf alle anteilsprovisionsberechtigte Vermittler, einem Modul zur Analyse von Risiken und weiteren zus├Ątzlichen Modulen kann die Software optimal auf Ihre Bed├╝rfnisse zugeschnitten werden.

Die AGENTURA-Hauptversion mit Dokumentenverwaltung, Provisionsabrechnung, Sparten-Masken und allen Schnittstellen ist zu einem Preis von knapp 440 Euro (zzgl. MwSt.) k├Ąuflich zu erwerben. Hier finden Sie detailliertere Informationen zu den Preisen.

Mehr zur Software AGENTURA erfahren Sie auf der Internetseite des Herstellers.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) als Einzelplatz- und Windows-Netzwerkversion (reine Datenbank) sowie als cloud-Anwendung
mobile Anwendbarkeit ja, bei AGENTURA Klassik als Installation auf einem Notebook und bei Agentura2go als cloud-Anwendung
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja / nein / ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "AGENTURA von ASAsoft" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





assfinet ÔÇô ams.5

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die Maklersoftware┬á assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich f├╝r Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software f├╝r B├╝ros jeder Gr├Â├čenordnung ÔÇô beginnend beim Einzelmakler

Die Maklersoftware┬á assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich f├╝r Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen. Es ist eine modular erweiterbare Software f├╝r B├╝ros jeder Gr├Â├čenordnung ÔÇô beginnend beim Einzelmakler bis hin zum ├╝berregional t├Ątigen Industriemakler. Aufgrund des modularen Aufbaus kann das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Die moderne Benutzeroberfl├Ąche sorgt f├╝r einen geringen Einarbeitungsaufwand und eine leichte Bedienung. Die Basisversion erm├Âglicht Ihnen bereits die professionelle Verwaltung Ihrer Kunden- und Bestandsdaten. Wesentliche Funktionen der Basisversion sind, neben der Kundenverwaltung, verschiedene M├Âglichkeiten zur Korrespondenz und zum papierlosen Arbeiten (Import und Archivierung von Dokumenten in g├Ąngigen Dateiformaten), die Verwaltung von Vertr├Ągen, ein dynamisches Antragsbuch zur Selektion und ├ťberwachung offener Antr├Ąge sowie die ├ťberwachung von Ablaufdaten. Abh├Ąngig von Ihren Anforderungen und dem Schwerpunkt Ihres Gesch├Ąfts k├Ânnen Sie diese Basisversion um spezialisierte Funktionen erweitern. Mit dem Modul Prozesse & Workflows werden ebendiese dadurch optimiert, dass einzelne Arbeitsabl├Ąufe f├╝r Mitarbeiter verbindlich festgelegt werden. Auf diese Weise behalten Sie auch durch die stetige Dokumentation einen ├ťberblick. Das Modul Daten-Import- & -Export erm├Âglicht einen GDV-Datenimport, elektronische Kontoausz├╝ge, CSV- und FiBu-Exporte. Auch eine Verkn├╝pfung mit Outlook ist m├Âglich. Weitere optionale Module sind Finanzanalyse, Provisionen & Honorare, Vermittlerverwaltung, Inkasso, Mandantenverwaltung, vermittlercloud, kundencloud und einige weitere. Mehr zu den einzelnen Modulen k├Ânnen Sie den Produktbeschreibungen auf der Webseite des Herstellers entnehmen. Preise erfahren Sie auf Anfrage.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokale Einzelplatz- und Client-Serverinstallation (onPremise) + PrivatCloud
mobile Anwendbarkeit ja, OS-unabh├Ąngig ├╝ber handels├╝blichen Browser
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če ab 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "assfinet ÔÇô ams.5" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





AVARIO CRM

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen f├╝r einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Vertr├Ąge und nicht zuletzt

Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen f├╝r einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Vertr├Ąge und nicht zuletzt Ihrer Provisionsanspr├╝che. S├Ąmtliche Funktionen lassen sich ├╝ber jedes internetf├Ąhige Endger├Ąt, gleich ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone nutzten. Aufgrund Ihres Charakters als cloudbasierte Software (SaaS – Software as a Service) sind Sie ebensowenig an Ihr B├╝ro oder ein Endger├Ąt mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden.

Mit der Kundenverwaltung bietet Ihnen AVARIO CRM eine Kundenvorgangsverwaltung, eine vollst├Ąndige Kundenhistorie, Wiedervorlagen, Korrespondenz, Kundennotizen und eine kundenbezogene Dokumentenablage. Die Vertragsverwaltung dient der ├╝bersichtlichen Organisation. Die unterschiedlichen Vertragszust├Ąnde werden farblich dargestellt, die Protokollierung erfolgt automatisch, ebenso wie Vertr├Ąge automatisch verl├Ąngert werden k├Ânnen. Mit der Funktion der Provisionsabrechnung sind strukturierte Agenturabrechnungen auf Knopfdruck m├Âglich. Zum Beispiel k├Ânnen Provisionsabrechnungen f├╝r Agenturen und Vermittler ganz einfach erstellt werden. Die Terminplanung verschafft Transparenz bez├╝glich aller Termine und Terminergebnisse und bietet Ihnen einen Teamkalender mit verschiedenen Ansichten, Serienterminen, Terminauswertungen und vielen weiteren Leistungen. Mithilfe des Mitarbeitermanagements steuern Sie effizient die kundenbezogene Planung der Aufgaben, der Termine und Auswertungen. Eine effektive Hilfe finden Sie auch im papierlosen Arbeiten, dem Dokumentenmanagement: Strukturiert k├Ânnen jegliche Dokumente in der Datenbank abgelegt und der Zugriff der Mitarbeiter darauf gesteuert werden. Mit dem Kontaktmanagement (CRM) sorgen Sie f├╝r Ihren Verkaufserfolg. Sie k├Ânnen eine vollst├Ąndige Kontakthistorie und Statusauswertungen einsehen und so Verkaufschancen erkennen. Mit dem Kommunikationsmodul stehen Ihnen s├Ąmtliche M├Âglichkeiten zur Korrespondenz ├╝ber alle Kommunikationskan├Ąle offen. Benutzerdefinierte Filter, eine Multi-Account-F├Ąhigkeit und ein Messageboard erleichtern Ihnen Ihren Berufsalltag. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Herstellers. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu den Preisen.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) rein cloudbasierte Anwendung
mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "AVARIO CRM" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





CAS Mittelstand – CAS genesisWorld

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen f├╝r eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierf├╝r ist aber auch eine zentrale Wissensbasis

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen f├╝r eine dauerhafte Kundenbindung sorgen. Grundlage hierf├╝r ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen k├Ânnen, sowie eine vollst├Ąndige Dokumentation aller Vertr├Ąge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen k├Ânnen. Die Software eignet sich f├╝r gr├Â├čere Versicherungsunternehmen, da besonders ein gro├čes Netzwerk an Filialen, Au├čendienstmitarbeitern und Vermittlern eine zentrale Wissensbasis mit aktuellen Informationen erfordert. In dieser CRM-Software werden alle Dokumente zentral abgelegt und sind jederzeit abrufbar. Eine Steigerung der Effizienz resultiert aus verk├╝rzten Suchzeiten von Informationen. Zu den Funktionen geh├Ârt eine Kundenakte, in der alle Eintr├Ąge ├╝ber den Kunden ├╝bersichtlich dargestellt werden. Mit der Dokumentenverwaltung werden von Microsoft Excel bis PDF verschiedenste Dokumententypen verwaltet. Auch Adressen k├Ânnen ganz einfach erfasst und auf Korrektheit und Duplikate ├╝berpr├╝ft werden. Mehr zu dem Produkt finden Sie an hier. Informationen zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) Terminalserver und SaaS (Software as a Service, sog. cloudbasierte Anwendung)
mobile Anwendbarkeit ja, weil rein cloudbasierte Anwendung sowie via App
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "CAS Mittelstand – CAS genesisWorld" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





IWM FinanzOffice

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterst├╝tzt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verf├╝gt ├╝ber Analysewerkzeuge und erm├Âglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterst├╝tzt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verf├╝gt ├╝ber Analysewerkzeuge und erm├Âglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten. Auch eine Microsoft Office-Integration, E-Mail-Integration, Dokumentenmanagement und Terminverwaltung unterst├╝tzen Sie optimal in Ihren T├Ątigkeiten. Eine automatische Provisionskontrolle verhilft Ihnen jederzeit zu einem ├ťberblick Ihrer Finanzen und Liquidit├Ąt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Mehr zu den Preisen erfahren Sie auf Nachfrage.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver) und cloud (eigener Hostingdienst)
mobile Anwendbarkeit ja
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Mac OS
Linux
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "IWM FinanzOffice" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





SALIA

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielf├Ąltigen Funktionen, beispielsweise f├╝r die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur F├╝hrung

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielf├Ąltigen Funktionen, beispielsweise f├╝r die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur F├╝hrung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine ├╝bersichtliche und intuitive Benutzeroberfl├Ąche abgedeckt. Das Programm unterst├╝tzt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den ├ťberblick aller Kundendaten behalten. Au├čerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsm├Âglichkeiten und weitere Leistungen zur Verf├╝gung. Einen st├Ąndigen Zugriff auf die wichtigsten Tools erm├Âglicht Ihnen das Expressmen├╝ am linken Bildschirmrand. Der integrierte GDV-Import bewirkt, dass Sie bequem neue Vertr├Ąge aufnehmen und vorhandene Daten aktualisieren k├Ânnen. Einige Fehler und M├Ąngel werden dabei von der Software selbstst├Ąndig behoben, um so fehlerfreie Bestandsdaten zu gew├Ąhrleisten. Neben der GDV-Schnittstelle verf├╝gt SALIA auch ├╝ber Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) und verschiedenen Vergleichsrechnern. Au├čerdem k├Ânnen Auswertungen in HTML oder Excel erstellt werden. Auch weitere Schnittstellen wie zum Beispiel zur Neuberechnung bestehender Vertr├Ąge sind inbegriffen. Die Verwaltungssoftware SALIA kann entweder zu einem einmaligen Preis von 1.400 Euro (Einzelplatz, jeder weitere Arbeitsplatz 700 Euro) erworben oder monatlich ab 45 Euro (je weiterer Arbeitsplatz 40 Euro) gemietet werden. Mehr zum Produkt finden Sie auf der Homepage, detailliertere Informationen zu den Preisen finden Sie hier.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschr├Ąnkte Funktionalit├Ąt)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows
Android
iOS

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "SALIA" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales f├╝r Versicherungsmakler ist netzwerkf├Ąhig und eignet sich nicht nur f├╝r Versicherungsmakler, sondern auch f├╝r Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbew├Ąhrt

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales f├╝r Versicherungsmakler ist netzwerkf├Ąhig und eignet sich nicht nur f├╝r Versicherungsmakler, sondern auch f├╝r Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen. Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbew├Ąhrt und wurde speziell daf├╝r entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und ├╝bersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterst├╝tzen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Au├čendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten. Die Dokumentenverwaltung erm├Âglicht, dass zentral auf verschiedenste Dokumententypen unabh├Ąngig vom Kunden oder Vertrag zugegriffen werden kann. Sie k├Ânnen von Wiedervorlagen mit integriertem Invitatio-Wecker beim Starten des Programms und weiteren Erinnerungsmechanismen profitieren. Die Funktionen Provisionskontrolle und Courtagevorschau verschaffen Ihnen einen besseren ├ťberblick und mehr Transparenz. Auch die Verwaltung von Mitarbeitern wird Ihnen mit diesem Maklerverwaltungsprogramm erheblich vereinfacht. Mit der grafischen Bestandsanalyse k├Ânnen Sie monatlich alle Sparten auswerten. Zudem verhelfen Ihnen zahlreiche Kommunikationsfunktionen, wie die Serienbrieferstellung, zu einer verbesserten Korrespondenz. Die GDV-Schnittstelle erm├Âglicht auch den Austausch mit Daten von Maklerpools. Mehr Informationen zum Leistungsumfang finden Sie auf der Internetseite von TopSales. Die Software kann zu einem Kaufpreis von 285 Euro erworben werden, monatlich wird au├čerdem eine Servicepauschale von 15 Euro f├Ąllig.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Datenbankserver)
mobile Anwendbarkeit nein
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





U-Makler

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu gef├╝hrt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bew├Ąhrten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren k├Ânnen. Das Programm besticht zus├Ątzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine k├Ânnen mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen k├Ânnen flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen k├Ânnen Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschl├╝sselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkf├Ąhig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitspl├Ątzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erh├Ąltlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verf├╝gt zus├Ątzlich dazu ├╝ber Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enth├Ąlt alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zus├Ątzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zus├Ątzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der M├Âglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt au├čerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, ├╝ber die Sie sich an hier informieren k├Ânnen. Ab etwa 594 Euro k├Ânnen Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschr├Ąnkte Funktionalit├Ąt)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "U-Makler" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





VisualOffice Versicherungsmakler Software

Vergleich hinzuf├╝gen
Wir vergleichen f├╝r Sie JETZT und SENDEN Ihnen einen Vorschlag kostenfrei!

Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Vertr├Ąge, Sch├Ąden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot z├Ąhlen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement

Mit der Versicherungsmakler Software VisualOffice verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Vertr├Ąge, Sch├Ąden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot z├Ąhlen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestands├╝bertragungen. Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert. VisualOffice CRM als Standardversion (ohne Dokumentenmanagement) kann monatlich f├╝r knapp 20 Euro gemietet oder f├╝r 390 Euro gekauft werden. Die Professional Version kostet monatlich ca. 35 Euro oder 680 Euro beim einmaligen Kauf. VisualOffice Makler als Branchenl├Âsung f├╝r Versicherungsmakler steht Ihnen f├╝r 40 Euro Miete monatlich oder zu einem Kaufpreis von 680 Euro zur Verf├╝gung.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5
Softwareart (lokale Installation oder cloud-Anwendung) lokal (Einzelplatz und Terminalserver)
mobile Anwendbarkeit ja, via RDP-APP (eingeschr├Ąnkte Funktionalit├Ąt)
Auswertungs- und Reportingtools ja
Integration von E-Mail/SMS/Telefon ja
geeignete Unternehmensgr├Â├če von 1 bis unbegrenzt
Windows

Noch kein Anwender-Feedback vorhanden.

Jetzt eigenes Feedback zu "VisualOffice Versicherungsmakler Software" abgeben:
Benutzerfreundlichkeit
Kosten
Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features





Jetzt kostenlos Informationen von Experten erhalten








Ihre Daten sind sicher. Wir geben keine Daten ohne Absprache weiter. Mehr Informationen

Vergleich anzeigen Vergleich ausblenden Alles l├Âschen Auswertung