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Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vertrags├╝bersicht | Provisionsabrechnung | TOP 10 | Vergleich | Test | Programm

Versicherungsmaklersoftware & -programme im Test & Vergleich - Top 10 - Anbieter

Sie sind als Versicherungsmakler auf der Suche nach der richtigen Verwaltungssoftware bzw. dem passenden Kundenverwaltungsprogramm f├╝r Ihre allt├Ąglichen Aufgaben? Hier finden Sie s├Ąmtliche relevanten Informationen zum Thema Versicherungsmakle-Software. Wir stellen Ihnen dazu Alle relevanten Anbieter am Markt vor. Egal ob GDV oder bibpro Schnittstelle – aus Unserer Datenbank mit ├╝ber 1.000 Softwareanbieter k├Ânnen wir den richtigen Makleranbieter f├╝r Sie ermitteln. Wir bieten Onlineberatungen t├Ąglich an und┬á anbieterunabh├Ąngige Eigenschaftsauswertungen der Softwarehersteller mit Preisinformationen. Wir konzentrieren uns verst├Ąrkt darauf, die optimale L├Âsung f├╝r Sie und Ihre Bed├╝rfnisse zu finden und freuen uns ├╝ber eine kostenfreie Anfrage von Ihnen.

Der aktuelle Versicherungsmakler-Software – Vergleich

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Versicherungsmaklersoftware

Systemhaus.com IT-Beratungs GmbH Systemhaus.com IT-Beratungs GmbH hat 4,80 von 5 Sternen 12 Bewertungen auf ProvenExpert.com

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Anbieter

CODieBOARD finance-center

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend f├╝r Maklerb├╝ros und Maklerpools.

Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow, ihre besonders flexible Anpassbarkeit und ihre umfassende Funktionalit├Ąt aus.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.8/5

Professional works

Professional works ÔÇô das moderne und zeitgem├Ą├če Maklerverwaltungsprogramm des Deutschen Maklerbunds. Bei dieser Maklersoftware handelt es sich um eine webbasierte L├Âsung, die ├╝ber jeden handels├╝blichen Browser und damit auf jedem internetf├Ąhigen Endger├Ąt ÔÇô gleich ob PC, Tablet oder Smartphone ÔÇô ├╝berall genutzt werden kann.

Die Software verf├╝gt nicht nur ├╝ber alle wichtigen Funktionen f├╝r die optimale und effiziente Kunden- und Vertragsverwaltung. Im Vergleich zu anderen Verwaltungsprogrammen zeichnet sich diese Software auch durch ihren zeitgem├Ą├čen und intelligenten Aufbau und die ├╝ber die blo├če Verwaltung hinausgehenden Funktionen aus.

Hierzu z├Ąhlen Funktionen wie das webbasierte Kundenportal zur Kommunikation mit den eigenen Kunden, die integrierte Weiterbildungsplattform zur effizienten und hochwertigen Fortbildung, das anwenderfreundliche Dokumentenmanagement, die automatische Verwaltung der eigenen Provision, sowie der Provisionen von Untervermittlern und Tippgebern. Besonders hilfreich sind auch die digitale Unterschrift und der Vergleichsrechner.

Sie haben Fragen oder Anregungen zum Programm, insbesondere zu den Preisen. Dann nutzen Sie gleich das nebenstehende Kontaktformular und vereinbaren noch heute einen Termin mit einem unserer Berater.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
5/5

AGENTURA

Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erh├Ąltlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion f├╝r beliebig viele Arbeitspl├Ątze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, die ├╝ber eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verf├╝gt.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5

aB-Agenta

Die Software f├╝r Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut.

Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Gesch├Ąftsprozesse zu optimieren und dabei einen ├ťberblick des Bestandes zu behalten. Auch die team├╝bergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5

assfinet ÔÇô ams.5

Die Maklersoftware  assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen.

Es ist eine modular erweiterbare Software f├╝r B├╝ros jeder Gr├Â├čenordnung ÔÇô beginnend beim Einzelmakler bis hin zum ├╝berregional t├Ątigen Industriemakler. Aufgrund des modularen Aufbaus kann das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5

AVARIO CRM

Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen f├╝r einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Vertr├Ąge und nicht zuletzt Ihrer Provisionsanspr├╝che.

S├Ąmtliche Funktionen lassen sich ├╝ber jedes internetf├Ąhige Endger├Ąt, gleich ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone nutzten. Aufgrund Ihres Charakters als cloudbasierte Software (SaaS – Software as a Service) sind Sie ebensowenig an Ihr B├╝ro oder ein Endger├Ąt mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5

CAS genesisWorld

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen f├╝r eine dauerhafte Kundenbindung sorgen.

Grundlage hierf├╝r ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen k├Ânnen, sowie eine vollst├Ąndige Dokumentation aller Vertr├Ąge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen k├Ânnen.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5

IWM FinanzOffice

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterst├╝tzt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verf├╝gt ├╝ber Analysewerkzeuge und erm├Âglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.6/5

SALIA

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielf├Ąltigen Funktionen, beispielsweise f├╝r die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur F├╝hrung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine ├╝bersichtliche und intuitive Benutzeroberfl├Ąche abgedeckt.

Das Programm unterst├╝tzt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den ├ťberblick aller Kundendaten behalten. Au├čerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsm├Âglichkeiten und weitere Leistungen zur Verf├╝gung.

 

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5

TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales f├╝r Versicherungsmakler ist netzwerkf├Ąhig und eignet sich nicht nur f├╝r Versicherungsmakler, sondern auch f├╝r Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen.

Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbew├Ąhrt und wurde speziell daf├╝r entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und ├╝bersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterst├╝tzen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Au├čendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten.

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Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5

U-Makler

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe.

Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu gef├╝hrt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bew├Ąhrten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren k├Ânnen. Das Programm besticht zus├Ątzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4/5

ProClient Maklerverwaltungsprogramm

Mit der Versicherungsmakler Software ProClient verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Vertr├Ąge, Sch├Ąden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot z├Ąhlen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestands├╝bertragungen.

Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert.

Wir geben gerne Auskunft ├╝ber den Preis und k├Ânnen ein werbe-unabh├Ąngiges Angebot einschlie├člich einer Projektf├╝hrung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich ÔÇ×Zur SoftwareÔÇť.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4.2/5

iCRM Maklerverwaltungsprogramm

iCRM ÔÇô das moderne Maklerverwaltungsprogramm f├╝r den modernen Versicherungsmakler. Diese Softwarel├Âsung ist sowohl f├╝r die lokale Installation (On-Premise) wie auch als smarte Webanwendung verf├╝gbar, die ├╝ber jeden Standardbrowser ├╝berall und auf jedem internetf├Ąhigen Endger├Ąt genutzt werden kann.

Die Branchensoftware iCRM von JUNG, DMS & CIE verf├╝gt ├╝ber alle wichtigen Grundfunktionen, die die digitale Verwaltung von Kunden einschlie├člich ihrer Vertr├Ąge enorm erleichtert. Dar├╝ber hinaus zeichnet sich iCRM durch sein Beraterportal World of Finance (kurz: WoF) aus, ├╝ber seinen Nutzern Funktionen wie Kundenverwaltung, Vergleichsrechner, Schulungen, Produktinformationen und Finanzierungen online zur Verf├╝gung stehen.

Ein besonderes Markenzeichen der Software ist ihre hohe Individualisierbarkeit und Flexibilit├Ąt. Damit er├Âffnen sich f├╝r diese L├Âsung weite Anwendungsbereiche. Zielgruppe sind Versicherungsmakler, kleine & gro├če Versicherungsvertriebe, Ausschlie├člichkeitsvertreter und auch Bankberater. Sie haben Fragen zu iCRM. Dann nutzen Sie unser Kontaktformular und vereinbaren gleich jetzt einen Termin mit unseren Beratern.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4/5

VENTA KVM

VENTA KVM ÔÇô das Kundenverwaltungsprogramm des Maklerpools Fonds Finanz, ist eine kostenlose webbasierte Software-L├Âsung f├╝r Versicherungsmakler. Als solche kann die Software ohne vorherige Installation ├╝berall mittels Standardbrowser auf jedem internetf├Ąhigen Endger├Ąt genutzt werden.

Dieses Kundenverwaltungsprogramm f├╝r Versicherungs- und Finanzmakler bietet alle wesentlichen Grundfunktionen zur effektiven Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten. F├╝r die digitale Kommunikation nutzt die Software die bew├Ąhrten Microsoft Office-Produkte, die via smarter Add-In spielend leicht integriert werden k├Ânnen.

Besonderes Highlight von VENTA KVM ist der Offline Viewer, der auch die Offline-Nutzung aller Kunden- und Vertragsdaten erm├Âglicht. Zudem verf├╝gt die Software ├╝ber eine Schnittstelle zum Softfair Vergleichsrechner und der CARA-Versorgungsanalyse, durch die eine kundengerechte Beratung leichter und effizienter gestaltet werden kann.

Sie haben Fragen oder Anregungen zum Programm, dann nutzen Sie unser Kontaktformular und vereinbaren gleich jetzt einen Termin mit unseren Beratern.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
4/5

4open/digital

4open/digital ÔÇô das Komplettprogramm f├╝r Versicherungsmakler der VersDirekt, ein weiteres browserbasiertes Maklerverwaltungsprogramm. Diese Software kann ├╝ber jedes internetf├Ąhige Endger├Ąt mit einem Standardbrowser von ├╝berall aus genutzt werden. Dem Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten sind somit keine Grenzen gesetzt.

Diese Software verf├╝gt ├╝ber alle wichtigen Grundfunktionen zur schnellen und sicheren Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten; auch Fremdvertr├Ąge inbegriffen. ├ťber die bew├Ąhrten Schnittstellen GDV und BiPRO lassen sich Dokumente in das integrierte DMS-Modul ├╝bernehmen.

Eine besondere Funktion dieses Maklerverwaltungsprogramms ist das Online-Kundenportal, ├╝ber das in beide Richtungen mit dem Kunden kommuniziert und auch Dateien ausgetauscht werden k├Ânnen ÔÇô sog. FileSharing. Der Softwarehersteller bietet f├╝r das Programm einen eigenen Vergleichsrechner aber auch eine Schnittstelle zu Drittanbietern.

Ben├Âtigen Sie Unterst├╝tzung bei Ihrer Entscheidung? Kein Problem. Nutzen Sie unseren kostenlosen telefonischen Beratungsservice und vereinbaren noch heute einen Termin.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5

keasy KM

keasy KM ÔÇô das bew├Ąhrte Maklerverwaltungsprogramm der vfm Konzepte GmbH/Pegnitz. Dieses Komplettprogramm f├╝r Versicherungsmakler eine reine OnPremise- und damit Installationssoftware f├╝r Windowsbasierte EDV-Systeme.

Diese Verwaltungssoftware umfasst alle wichtigen Basisfunktionen, sodass Sie jederzeit die Verwaltung Ihrer Kunden- und Vertragsdaten (Fremdvertr├Ąge inbegriffen) fest im Griff haben. So bietet Ihnen keasy KM nicht blo├č Schnittstellen wie BiPRO und GDV, um Daten zu importieren. Vielmehr haben Sie die M├Âglichkeit, dass die Software die empfangenen Daten nach Ihren Vorstellungen automatisiert weiterverarbeitet.

Zu den besonderen Funktionen des Maklerverwaltungsprogramms geh├Âren bspw. die Kunden-App, das Online-Maklerportal, die digitale Unterschrift und der Online-Chat. Ferner bietet Ihnen keasy KM auch Marketing-Tools zur Planung und Durchf├╝hrung von Kundenaktionen wie bspw. Newsletter. Damit sind der Digitalisierung Ihres Arbeitsablaufs und Maklerb├╝ros keine Grenzen gesetzt.

Ben├Âtigen Sie weitere Informationen bei Ihrer Auswahl des f├╝r Sie passenden Programms? Dann nutzen Sie unseren kostenlosen telefonischen Beratungsservice. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit
Kosten Kosten
Vertragslaufzeiten Vertragslaufzeiten
unterst├╝tze Betriebssysteme unterst├╝tze Betriebssysteme
n├╝tzliche Features n├╝tzliche Features
Gesamt Gesamt
3.8/5

FAQ - Das sind 5 Fragen, die Sie wissen sollten, bevor Sie sich entscheiden!

Lesen Sie hier, warum f├╝r einen Versicherungsmakler eine Cloud-Software sinnvoll ist!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Versicherungsmakler bei einem Kunden und ben├Âtigen aufgrund einer konkreten Nachfrage des Kunden eine Information aus Ihrem System. Eine Cloud-Software erlaubt Ihnen den sofortigen Zugriff auf alle in Ihrem System gespeicherten Daten. Der Kunde hat aufgrund der sofortigen Auskunft einen guten Eindruck von Ihnen. Und ein derartiges Gef├╝hl beim Kunden ist die beste Voraussetzung f├╝r eine Weiterempfehlung.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie noch im Kundentermin die Daten und ggf. ├╝bergebene Dokumente in Ihrer Software ablegen und bereits weitere Schritte einleiten k├Ânnen. Damit entf├Ąllt die Notwendigkeit einer zeitaufwendigen Nachbearbeitung des Kundenkontakts im B├╝ro.

Zur Nutzung einer cloudbasierte Versicherungsmakler-Software ben├Âtigen Sie kein wartungsaufwendiges und damit kostspieliges Netzwerk zu kaufen und zu unterhalten. Vielmehr reichen ein funktionierender Internetanschluss und ein beliebiges internetf├Ąhiges Endger├Ąt zur Nutzung der Software aus. Mithin bieten Ihnen cloudbasierte Software-L├Âsungen die M├Âglichkeit Kosten zu sparen und ├╝beraus flexibel zu sein.

Derartige Cloud-basierte Software-L├Âsungen bietet Ihnen bspw. CODie und bridge. Sollten Sie Fragen haben, greifen Sie einfach zu Ihrem Telefon und nutzen unseren kostenlosen Beratungsservice. Wir helfen Ihnen gern bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Ben├Âtige ich eine Software, die mir auch soziale Verbindungen meiner Kunden wie Familie, Freundes- und Kollegenkreis etc. anzeigen kann?

Ihr Erfolg als Versicherungsmakler h├Ąngt entscheidend von Ihrem Ruf ab. Je besser Ihr Ruf ist, desto ├Âfter werden Sie von Ihren Kunden gegen├╝ber Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen empfohlen. Und bekannterma├čen wirken sich diese Art von Empfehlungen auch auf Ihren unternehmerischen Erfolg als Versicherungsmakler aus. Schlie├člich wollen wir Menschen Fehler vermeiden und orientieren uns deshalb an den Erfahrungen und damit Empfehlungen unserer Mitmenschen. Dieses Prinzip ist letztlich auch ein wesentlicher Baustein von Internet-Vergleichsplattformen bzw. Verkaufsportalen mit einer umfassenden Bewertungs- und Rezensionsfunktion. Verf├╝gt Ihre neue Software ├╝ber eine entsprechende Funktion zur Nachvollziehbarkeit von sozialen Verbindungen zwischen Ihren Kunden, k├Ânnen Sie entsprechend reagieren und Ihre T├Ątigkeit bzw. Aktivit├Ąten entsprechend anpassen. Und schlie├člich auch von Ihrem guten Ruf profitieren.

Erfahren Sie hier, warum Ihre neue Software in der Lage sein muss, alle wichtigen Vertragsdaten ├╝bersichtlich zu verwalten, insb. anzeigen sollte!

Vertragsbeginn, Vertragsdauer, Beendigungszeitpunkt, K├╝ndigungsfristen, Beitragsh├Âhe und nicht zuletzt auch der Versicherungs- bzw. Leistungsumfang sind wohl die wichtigsten Vertragsdaten, die jeder Versicherungsmakler einfach und schnell in seiner Software aufrufen k├Ânnen muss. Diese Daten lassen sich in der Regel auch in den Vertragsunterlagen selbst finden. Doch ohne software-seitige Unterst├╝tzung m├╝ssten Sie sich diese Informationen m├╝hsam in den Unterlagen zusammensuchen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Vertr├Ąge digital oder in Papierform vorliegen. Ein Vertragsmanagement-Tool erspart Ihnen diese m├╝hevolle Suche.

Welche Schnittstellen brauche ich f├╝r meine t├Ągliche Arbeit?

Ausnahmslos alle Versicherungsgesellschaften werden dazu ├╝bergehen, Ihre Verwaltung und damit auch Ihre Kommunikation zu digitalisieren. Das hat zu Folge, dass f├╝r einen Versicherungsmakler kein Weg an einer Software mit GDV- und BiPRO-Schnittstelle vorbeif├╝hrt.

Lesen Sie hier, welche weiteren Schnittstellen Ihnen Ihre Arbeit erleichtern!

Als Makler m├╝ssen Sie die Produkte mehrerer Versicherer daraufhin ├╝berpr├╝fen, ob diese den W├╝nschen und Anforderungen Ihres Kunden entsprechen. Zur Erleichterung eben dieser Suche bieten diverse Unternehmen Ihnen als Versicherungsmaklern ihre Hilfe an. Damit Sie diese Hilfe auch einfach und schnell in Anspruch nehmen k├Ânnen, ben├Âtigen Sie eine enstprechende Software-Schnittstelle.

Sollte ich all meine beruflichen Termin - gleich welcher Art - direkt in meiner Software verwalten?

Der Kundenkontakt – gleich ob pers├Ânlich, telefonisch oder schriftlich – ist ein entscheidender Teil der T├Ątigkeit des Versicherungsmaklers. Um den Kundenkontakt zu gew├Ąhrleisten, ist die Einhaltung von Terminen wichtig. Haben Sie einen Termin vers├Ąumt, macht das einen schlechten Eindruck und Sie haben im schlimmsten Fall einen Kunden veloren. Ebenso steht es um die Bedeutung von Fristen f├╝r den Abschluss oder die K├╝ndigung von Vertr├Ągen bzw. die Anmeldung Versicherungssch├Ąden oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Eine effiziente Termin- und Fristenverwaltung ist f├╝r einen Versicherungsmakler somit unabdingbar!

Brauche ich in der Software eine Funktion zur Abrechnung meiner Provisionsanspr├╝che? (Tippgeberprovision / soziale Netzwerke)

Als Versicherungsmakler helfen Sie mir Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen Ihren Kunden bei der passenden Absicherung ihrer allgemeinen Lebensrisiken. Ein wesentlicher Aspekt Ihrer T├Ątigkeit ist jedoch auch die Generierung eines entsprechenden Einkommens ├╝ber die entsprechenden Provisionen der Versicherungsgesellschaften. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmakler-Software Ihnen jederzeit ├╝bersichtlich nach Versicherern aufgeschl├╝sselt Ihre aktuellen Provisionsanspr├╝che anzeigen k├Ânnen und nat├╝rlich auch, welche Gesellschaften Ihren Zahlungspflichten in welchem Umfang nachgekommen und welche Gesellschaften mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten sind. Ihr finanzieller Erfolg als Versicherungsmakler h├Ąngt aber auch von Grad Ihrer beruflichen Vernetzung ab. H├Ąufig gehen Versicherungsmakler Kooperationen mit anderen Finanzdienstleistern ein und Verpflichten sich f├╝r die erfolgreiche Vermittlung eines Kunden zur Zahlung einer Verg├╝tung, bspw. einer sog. Tippgeberprovision. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmaklersoftware auch diese Art der Verg├╝tungen ber├╝cksichtigen k├Ânnen. Haben Sie Fragen, dann z├Âgern Sie nicht und greifen Sie zum Telefon. Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Beratungsservice bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Erfahren Sie hier, warum Sie direkt aus Ihrer Software heraus mit Ihren Kunden, Versicherern oder Dritten kommunizieren k├Ânnen sollten!

Die direkte Wahl des gew├╝nschten Kommunikationsmittels aus der Software heraus, gleich ob Email, klassischer Brief, Telefonat oder SMS, erleichtern Ihnen die t├Ągliche Arbeit mit Ihrer Makler-Software ungemein. Es erspart Ihnen das separate Aufrufen eines externen Schreib- oder Email-Programms nebst manueller ├ťbernahme der Kontaktdaten und – im Falle der Anbindung Ihrer Makler-Software an Ihre Telefonanlage – auch die manuelle ├ťbernahme der Telefon-Nr. Ein weiteres Plus besteht darin, dass Ihre Software im Falle eines Kundenanrufes umgehend dessen „Akte“ ├Âffnet sowie somitliche Schreiben automatisch in der Kundenakte ablegt.

Kann ich in meiner neuen Software meinen Angestellten abgestufte bzw. weniger Zugriffsrechte, bspw. unter Ausschluss interner Finanzangelegenheiten zuweisen?

In gr├Â├čeren Maklerb├╝ro bedarf es zwangsl├Ąufig der Einschr├Ąnkung von Zugriffsrechte auf einzelne Softwarefunktionen. So sollte nur den Inhabern des Maklerb├╝ros ein Gesamt├╝berblick ├╝ber s├Ąmtliche Finanzen des B├╝ros m├Âglich sein oder einzelne Makler eben auch nur Einblick in die eigenen Provisionsabrechnungen erhalten.

Sollte meine neue Software ├╝ber das Feature verf├╝gen, Dateien jeglicher Art gleich ob Text- oder Bild-Dateien - einfach per Drag&Drop einzuf├╝gen?

Diese Frage l├Ąsst sich eindeutig mit Ja beantworten! Ein gro├čer Teil Ihrer Arbeitszeit beansprucht die Verwaltung Ihrer Kundendaten und hierzu z├Ąhlen auch Dateien jeglicher Art, die Sie von Gesellschaften und Ihren Kunden erhalten. Und der Strom an Informationen, insbes. Dateien hat trotz modernster Datenverarbeitung in den letzten Jahren nicht ab-, sondern eher zugenommen. Um so erfreulicher ist, dass die Softwarehersteller diesem Umstand Rechnung tragen und Ihnen das Einpflegen von Daten und Dateien mittels Drag&Drop erleichtern.

Das solltest du wissen, bevor du dich entscheidest!


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