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CODieBOARD finance-center Versicherungsmaklersoftware im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

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CODieBOARD finance-center bietet ein großes Spektrum an Funktionen, welche Sie hier einsehen können. Um herauszufinden ob die Software zu Ihnen passt stellen Sie eine Anfrage an unsere Berater oder nutzen Sie den Anbietervergleich

Brancheneigenschaften Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD finance-center

Automatisierter Dokumentenabruf

Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.

Provisionsabrechnung

Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.

Vergleichsrechner

Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.

Digitale Signatur

Lassen Sie Ihren Kunden seine AntrÀge oder auch andere ErklÀrungen einfach und schnell digital signieren. Kein umstÀndliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

CODieBOARD finance-center

CODieBOARD finance-center ist Ihr cleverer Helfer für das Maklerbüro. Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen zählen:



  • die Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen,

  • der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,

  • die Browserlösung für Außendienstmitarbeiter,

  • die Gruppierung thematisch zusammenhängender Kontakte aufgrund familiärer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugehörigkeit,

  • die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass),

  • die Überwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Verträgen,

  • die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.


Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung. Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen. Ein besonderes Highlight der Maklersoftware von CODie ist auch deren Ausrichtung auf Honorarberater und Finanzdienstleister, die ihren Kunden neben ihrem Standardgeschäft auch eine individuelle Beratung auf Honorarbasis (sog. Honorarberatung) anbieten. Das heißt CODieBOARD# finance-center bietet dem Makler ein Tool zum provisionsneutralen Produktevergleich.

Anbietereigenschaften CODieBOARD finance-center

MehrmandantenfÀhig

Die Software CODieBOARD finance-center ist mehrmandantenfÀhig.

Fremdvorlagen

Der Anbieter CODie software products e.K. stellt bereits fertige Vorlagen zur VerfĂŒgung.

Eigenvorlagen

Mit der Software CODieBOARD finance-center können Sie ĂŒber einen zentralen Editor eigene Formulare, Anschreiben uvm. spielend leicht selbst erstellen und Ă€ndern bzw. anpassen.

Schnittstellen

Damit Sie problemlos Daten importieren und exportieren können, verfĂŒgt die Software von CODie software products e.K. ĂŒber zahlreiche branchenrelevante Schnittstellen: BiPRO, GDV, Mr-Money, MS Office, ProCeck24 uvm.

Telefonanbindung

Die Software verfĂŒgt ĂŒber eine Schnittstelle zu Telefonanlagen und ordnet ein- und ausgehende Anrufe automatisch Ihren Kontakten zu.

Benutzerverwaltung

In der Software CODieBOARD finance-center lassen sich Zugriffsrechte verwalten.