Kundenmanagement: Das CODieBOARD finance-center bietet ein 360°-Kundenprofil mit vollständiger Kontakt- und Vertragshistorie für ganzheitlichen Überblick. Versicherungsmakler erhalten damit eine zentrale Informationsbasis für ihre Kunden.
Policen-Dashboard: Zentrales Dashboard mit Status-Ampel für Verträgen (neu, laufend, kündigend) sorgt für klare Übersicht im täglichen Arbeiten mit Versicherungspolicen.
Dokumentenmanagement: Automatisierte Ablage mit GoBD-konformer Versionierung aller Dokumenten im CODieBOARD finance-center ermöglicht strukturierte digitale Verwaltung sämtlicher Unterlagen.
Vergleichsrechner: Integrierte Rechner für Sach-, Leben- und KFZ-Versicherungen unterstützen Versicherungsmakler bei effizienten Beratungsgesprächen.
E-Signatur: Digitale Unterschriftslösung für Tablets und Smartphones beschleunigt den Abschlussprozess direkt im Kundengespräch.
Provisionsverwaltung: Komplexes Courtage-Management mit Stichtagsabrechnungen unterstützt die präzise Erfassung und Abrechnung aller Provisionen.
BI-Dashboard: Individuell anpassbare KPIs und Standard-Reports für effektives Controlling bieten dem Maklerunternehmens jederzeit aktuelle Geschäftseinblicke.
Mobile Nutzung: iOS/Android-App mit Offline-Modus ermöglicht Versicherungsmaklern produktives Arbeiten auch im Außendienst mit Zugriff auf alle wichtigen Informationen.
Aufgabenmanagement: Digitale To-Do-Listen mit Kalenderintegration (Microsoft Exchange/Outlook) helfen, alle Aufgaben effizient zu organisieren.
Terminabgleich: Synchronisierung mit gängigen Kalendersystemen und Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass keine wichtigen Termine verpasst werden.
Schnittstellen: API-Anbindung an Maklerpools und Versicherungsgesellschaften vereinfacht den Datenaustausch erheblich und reduziert manuelle Eingaben.
Sicherheit: Zwei-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffsrechte gewährleisten hohen Datenschutz im CODieBOARD finance-center.
Modularer Aufbau: Flexible Zusammenstellung benötigter Funktionen ohne Überlizenzierung, angepasst an die individuellen Bedürfnisse des Versicherungsmaklers.
E-Mail-Integration: Direkte Verknüpfung von E-Mail mit Kundenvorgängen und Verträgen sorgt für lückenlose Dokumentation der Kommunikation.
Workflow-Automatisierung: Vordefinierte Prozessabläufe für typische Arbeitsprozesse steigern die Effizienz im Maklerbüro deutlich.
Flexibler Modulbaukasten statt starrer Einheitslösung ermöglicht exakte Anpassung der Software an den tatsächlichen Bedarf des Maklerunternehmens. Das Pay-as-you-need-Prinzip des CODieBOARD finance-center verhindert unnötige Kosten für ungenutzte Funktionen und bietet besonders für kostenbewusste Versicherungsmakler eine attraktive Alternative zu monolithischen Komplettlösungen. Die CODie-Software ermöglicht so eine maßgeschneiderte Konfiguration, die genau zur Arbeitsweise des Unternehmens passt.
Praxisorientierte Entwicklung mit direktem Makler-Know-how sorgt für Workflows im CODieBOARD finance, die den tatsächlichen Alltag von Versicherungsmaklern abbilden. Die enge Zusammenarbeit mit Maklerpools und Anwendern aus der Praxis resultiert in Funktionen, die nicht theoretisch konzipiert sind, sondern tatsächliche Herausforderungen des Versicherungsvertriebs adressieren. Diese Fachkenntnisse fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Software ein.
Zukunftssichere Microservices-Architektur bildet die technische Basis für kontinuierliche Weiterentwicklung des CODieBOARD finance-center ohne Systemausfälle. Die moderne Struktur ermöglicht einfache Erweiterungen, schnelle Updates und nahtlose Integration eigener oder Partner-Lösungen über dokumentierte Schnittstellen. Versicherungsmakler profitieren von einer Datenbank-Struktur, die zukunftssicher und flexibel ist.
Einschränkungen sind im Standardumfang des CODieBOARD finance bei der Telefonie-Integration und bei fortgeschrittenen KI-Funktionalitäten zu beachten. Für eine vollständige Digitalisierung aller Kommunikationswege sind hier ergänzende Drittanbieterlösungen notwendig. Auch bietet die Standardversion keine vollautomatische Schaden-Scoring-Funktionalität, die bei sehr großen Beständen hilfreich sein könnte. Diese Aspekte sollten Versicherungsmakler bei ihrer Suche nach der passenden Softwarelösung berücksichtigen.
Einzelmakler und Kleinbüros (1-5 Mitarbeiter) profitieren besonders von der modularen Struktur des CODieBOARD finance-center, die eine kostenoptimierte Grundausstattung mit späteren Erweiterungsoptionen ermöglicht. Die Software wächst mit dem Unternehmen mit, ohne dass anfänglich in nicht benötigte Funktionen investiert werden muss. Die Automatisierung von Routineaufgaben durch die CODie-Software setzt wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung frei und ermöglicht selbst kleinen Teams effiziente Arbeitsprozesse. Versicherungsmakler können mit dieser Lösung ihre Arbeitsweise deutlich optimieren.
Mittelständische Maklerbetriebe (5-50 Mitarbeiter) können mit CODieBOARD finance-center das volle Potenzial strukturierter Teamarbeit und transparenter Prozesse ausschöpfen. Die rollenbasierte Rechteverwaltung ermöglicht klare Zuständigkeiten zwischen Innendienst, Außendienst und Backoffice. Das integrierte Controlling bietet Inhabern und Geschäftsführern jederzeit einen aktuellen Überblick über alle relevanten Kennzahlen. Der Microsoft Exchange-Terminabgleich sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter synchron arbeiten.
Makler mit hohem Außendienstanteil finden im CODieBOARD finance-center mit seiner mobilen Anwendung mit Offline-Modus, digitaler Unterschriftsfunktion und nahtloser Synchronisation die notwendigen Werkzeuge für produktives Arbeiten beim Kunden. Die Vermeidung von Medienbrüchen und doppelter Datenerfassung steigert die Effizienz des gesamten Versicherungsvertriebs erheblich. Berater können direkt vor Ort mit Kunden arbeiten und haben alle Informationen zur Hand.
Makler mit Fokus auf Prozessoptimierung erzielen durch die konsequente Automatisierung manueller Routinetätigkeiten im CODieBOARD finance erhebliche Effizienzgewinne. Die strukturierten Workflows und die umfassende Dokumenten-Verwaltung reduzieren Fehlerquellen und schaffen Freiräume für die qualifizierte Beratung, was langfristig zu höherer Kundenzufriedenheit und besseren Abschlussquoten führt. Versicherungsvermittler können so ihre Arbeitsprozesse deutlich verbessern.
Entscheidende Auswahlkriterien:
Modulare Flexibilität vs. All-in-One-Ansatz: Die Entscheidung zwischen einem flexiblen Baukasten wie dem CODieBOARD finance-center und einer Komplettlösung sollte auf Basis der individuellen Arbeitsweise getroffen werden.
Integrationstiefe mit Bestandssystemen: Vor einer Entscheidung sollte geprüft werden, wie nahtlos sich die Software in die bestehende IT-Landschaft (CRM, Pools, Buchhaltung) einfügen lässt. Die Schnittstellen des CODie-Systems spielen hierbei eine wichtige Rolle.
Cloud-Strategie & Datensicherheit: Die Übereinstimmung der SaaS-Lösung mit den unternehmensspezifischen Anforderungen an Verfügbarkeit, DSGVO-Konformität und Datensicherheit ist ein zentrales Entscheidungskriterium, das Versicherungsmakler berücksichtigen sollten.
Prozessautomatisierung & ROI: Eine realistische Bewertung des erzielbaren Effizienzgewinns im Verhältnis zu den Investitions-Kosten über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren sollte Teil der Entscheidungsfindung sein, wenn Makler nach einem Maklerverwaltungsprogramm suchen.
Das CODieBOARD finance-center positioniert sich als modernes Maklerverwaltungsprogramm, das speziell für die Anforderungen im Versicherungsmaklergeschäft entwickelt wurde. Die modulare Architektur unterscheidet die Software von monolithischen Lösungen, da Versicherungsmakler nur die Funktionen lizenzieren müssen, die tatsächlich benötigt werden – ein Konzept, das besonders bei unterschiedlich strukturierten Maklerunternehmen auf positive Resonanz stößt.
Der Digital-First-Ansatz des CODieBOARD finance-center fokussiert sich auf die durchgängige Digitalisierung aller Kernprozesse, von der Kundenakquise über die Angebotserstellung bis hin zur Vertragsbetreuung und Provisionsabrechnung. Dabei bleibt die CODie-Lösung praxisorientiert und vermeidet überkomplexe theoretische Prozessmodelle, die im Makleralltag selten vollständig umgesetzt werden können. Die Software orientiert sich an der tatsächlichen Arbeitsweise von Maklerbüros.
Besonders hervorzuheben ist die Stärke im Bereich Angebotserstellung und Provisionsmanagement des CODieBOARD finance, wo das System auch komplexe Courtage-Modelle und mehrstufige Abrechnungsprozesse abbilden kann. Versicherungsmakler können damit ihre Provisionen transparent verwalten und überwachen. Bei der Telefonie und fortgeschrittenen KI-Funktionen zeigt die Standardversion hingegen gewisse Limitierungen, die gegebenenfalls durch die Integration von Drittanbieterlösungen ausgeglichen werden müssen.
Die umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten des finance-center mit Microsoft Exchange-Integration und E-Mail-Verknüpfung sorgen dafür, dass alle Informationen zu Kunden zentral verwaltet werden können. Die Zusammenarbeit im Team wird durch gemeinsame Informationsbasen und klar strukturierte Arbeitsprozesse erheblich erleichtert. Versicherungsmakler profitieren von einem System, das als zentrales Nervensystem ihres Unternehmens fungiert.
CODie software products e.K. hat sich als spezialisierter Anbieter für Finanz- und Versicherungsmaklersoftware im deutschen Markt etabliert. Die Entwicklung der Software erfolgt in Deutschland nach agilen Methoden, was kurze Entwicklungszyklen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung basierend auf Praxisfeedback ermöglicht. Dieses Konzept stellt sicher, dass das CODieBOARD finance-center stets den aktuellen Anforderungen von Versicherungsmaklern entspricht.
Der Support-Fokus des Unternehmens liegt auf persönlicher Betreuung während des Onboarding-Prozesses, ergänzt durch ein strukturiertes Ticketsystem für den laufenden Betrieb. Regelmäßige User-Group-Meetings sorgen für einen direkten Austausch zwischen Entwicklungsteam und Anwendern, wodurch die Software stets an aktuelle Marktanforderungen angepasst wird. Diese enge Zusammenarbeit mit aktiven Nutzern ist ein wesentlicher Faktor für die praxisnahe Ausrichtung des CODieBOARD finance-center.
Das Entwicklungsteam von CODie verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Versicherungswirtschaft und versteht die spezifischen Herausforderungen, mit denen Versicherungsmakler konfrontiert sind. Dies spiegelt sich in der funktionalen Ausrichtung des finance-center wider, das passgenau auf die Bedürfnisse von Maklerpools, Strukturvertrieben und einzelnen Versicherungsmaklern zugeschnitten ist.
Das CODieBOARD finance-center wird primär als Cloud-SaaS-Lösung angeboten, gehostet in einer ISO-27001-zertifizierten Infrastruktur. Die browserbasierte Anwendung erfordert keine lokale Installation und ist mit allen gängigen Webbrowsern kompatibel, was die plattformübergreifende Nutzung vereinfacht. Versicherungsmakler können so von verschiedenen Arbeitsplätzen aus auf das System zugreifen.
Die REST-API und dokumentierten Webhooks des CODieBOARD finance ermöglichen die Integration mit zahlreichen Drittsystemen, von Maklerpools über CRM-Lösungen bis hin zu Buchhaltungssoftware. Für Microsoft Exchange und Outlook bestehen direkte Schnittstellen für Kalender- und E-Mail-Synchronisation, was den nahtlosen Informationsfluss im Tagesgeschäft unterstützt. Diese Vielfalt an Schnittstellen macht das CODieBOARD finance-center zu einer flexiblen Lösung, die sich gut in bestehende IT-Landschaften integrieren lässt.
Die zugrunde liegende Microservices-Architektur des CODie-Systems bietet entscheidende Vorteile für den laufenden Betrieb: Updates können ohne Systemausfälle eingespielt werden, die Skalierung erfolgt bedarfsgerecht, und die Ausfallsicherheit ist durch redundante Systemkomponenten erhöht. Diese technische Basis gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit, die für den produktiven Einsatz im Maklerunternehmen essentiell ist.
Die Microsoft Exchange-Integration verdient besondere Beachtung, da sie für viele Versicherungsmakler einen entscheidenden Vorteil darstellt. Sie ermöglicht die nahtlose Verknüpfung von E-Mail-Kommunikation, Terminen und Aufgaben mit den entsprechenden Kunden und Vorgängen im finance-center. Durch diese tiefe Integration können Makler effizienter arbeiten und haben alle relevanten Informationen im Kontext verfügbar.
Die Preisstruktur des CODieBOARD finance-center basiert auf einem transparenten Abonnement-Modell mit monatlichen oder jährlichen Zahlungsoptionen. Basis-Paket: Ab 29,90 € pro Benutzer und Monat umfasst grundlegende Funktionen für Kundenverwaltung, Dokumentenmanagement und einfaches Reporting. Diese Einstiegsvariante eignet sich besonders für kleinere Versicherungsmakler, die eine kostengünstige, aber funktionale Lösung suchen.
Business-Paket: Ab 49,90 € pro Benutzer und Monat erweitert den Funktionsumfang des CODieBOARD finance um fortgeschrittene Vertriebstools, Provisionsabrechnung und erweiterte Schnittstellen. Bei diesem Modell werden außerdem Staffelrabatte ab 10 Benutzern gewährt, die die Kosten pro Nutzer reduzieren. Für viele Versicherungsmakler bietet dieses Paket die optimale Balance aus Funktionalität und Kosten.
Enterprise-Paket: Ab 79,90 € pro Benutzer und Monat bietet den vollständigen Funktionsumfang des CODie-Systems inklusive BI-Dashboard, komplexer Workflow-Konfiguration und Premium-Support. Zusätzlich zu den monatlichen Lizenzkosten fallen einmalige Kosten für die initiale Einrichtung, Datenmigration und Schulungen an, die je nach Umfang und Komplexität individuell kalkuliert werden. Diese Variante richtet sich an größere Maklerunternehmen mit komplexen Anforderungen.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis des finance-center ist im Branchenvergleich als ausgewogen zu bewerten, wobei besonders die Möglichkeit zur modularen Erweiterung die Kosten-Nutzen-Relation positiv beeinflusst. Der typische Return on Investment (ROI) wird vom Hersteller mit 6-12 Monaten angegeben, vorwiegend durch Prozessautomatisierung und die damit verbundene Zeitersparnis. Versicherungsmakler sollten bei ihrer Investitions-Entscheidung sowohl die direkten Kosten als auch die zu erwartenden Effizienzgewinne berücksichtigen.
Der Umstieg auf CODieBOARD finance-center folgt einem strukturierten Prozess, der typischerweise 8-12 Wochen in Anspruch nimmt. Die Implementierungsphase beginnt mit einer detaillierten Analyse der bestehenden Datenstruktur und Prozesse, gefolgt von einer maßgeschneiderten Konfiguration des Systems. CODie arbeitet dabei eng mit dem Versicherungsmakler zusammen, um die optimale Einrichtung zu gewährleisten.
Die Datenmigration erfolgt über verschiedene Wege: standardisierte CSV-Importe, direkte Datenbankanbindungen oder spezielle Migrationspakete für gängige Maklerverwaltungsprogramme wie Mr Money und andere am Markt etablierte Lösungen. Besonders der Umfang und die Qualität der zu migrierenden Daten beeinflussen die Komplexität und Dauer dieses Prozessschritts erheblich. Das CODieBOARD finance-center bietet dabei flexible Möglichkeiten, um verschiedene Datenformate zu verarbeiten.
Nach einer intensiven Testphase, in der Kernfunktionen mit Echtdaten validiert werden, erfolgt der eigentliche Go-Live mit einer definierten Übergangsphase. Die Erfolgsrate bei Migrationsprojekten ist laut Herstellerangaben hoch, wobei die Qualität der Ausgangsdaten und die aktive Mitarbeit des Maklerunternehmens entscheidende Faktoren darstellen. Zur Unterstützung bietet CODie detaillierte Checklisten und persönliche Betreuung während des gesamten Umstellungsprozesses.
Der Umstieg auf das CODieBOARD finance-center wird durch umfassende Schulungsangebote begleitet, die sowohl die grundlegende Bedienung als auch fortgeschrittene Funktionen abdecken. Die intuitive Benutzeroberfläche reduziert den Einarbeitungsaufwand, was zu einer schnelleren Akzeptanz bei den Anwendern führt. Regelmäßige Webinare und Anwender-Workshops unterstützen die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kenntnisse und fördern den Erfahrungsaustausch zwischen den Nutzern.
Vorteile:
Modularer Aufbau des CODieBOARD finance-center verhindert unnötige Kosten für ungenutzte Funktionen und ermöglicht eine schrittweise Digitalisierung des Maklerbetriebs. Die flexible Erweiterbarkeit sichert die Investition langfristig ab und erlaubt es Versicherungsmaklern, die Software an ihre wachsenden Bedürfnisse anzupassen.
Branchenspezifische Workflows bilden die tatsächlichen Anforderungen von Versicherungsmaklern ab und vermeiden generische Prozesse, die in der Praxis häufig angepasst werden müssen. Das CODie-System spiegelt die realen Arbeitsprozesse im Versicherungsvertrieb wider und erhöht so die Effizienz im täglichen Betrieb.
Hohe Benutzerfreundlichkeit durch ein übersichtliches Dashboard und intuitiv gestaltete Oberflächen reduziert den Einarbeitungsaufwand und fördert die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Das finance-center wurde mit Fokus auf praktische Bedienbarkeit entwickelt, was besonders für Anwender ohne ausgeprägte IT-Kenntnisse von Vorteil ist.
Mobile Arbeitsunterstützung ermöglicht produktives Arbeiten auch unterwegs oder beim Kunden, was besonders für beratungsintensive Versicherungsprodukte von Bedeutung ist. Versicherungsmakler und Berater können mit dem CODieBOARD finance flexibel arbeiten und haben stets Zugriff auf alle wichtigen Informationen und Dokumente.
Transparentes Controlling bietet Maklerunternehmen jederzeit aktuelle Einblicke in alle relevanten Geschäftskennzahlen und unterstützt datenbasierte Entscheidungen. Die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten des finance-center helfen dabei, den Geschäftserfolg kontinuierlich zu überwachen und zu optimieren.
Herausforderungen:
Komplexe Integrationsszenarien können zusätzliche Konfiguration und Anpassung erfordern, besonders wenn spezialisierte Drittsysteme angebunden werden sollen. Trotz der vielfältigen Schnittstellen des CODieBOARD finance kann die Integration in bestehende IT-Landschaften je nach Umfang und Komplexität mit Aufwand verbunden sein.
Fehlende native Telefonie-Integration macht bei umfassenden Kommunikationsanforderungen den Einsatz ergänzender Lösungen notwendig. Für Versicherungsmakler mit hohem Telefonieaufkommen könnte dies eine Einschränkung darstellen, die durch entsprechende Zusatzlösungen kompensiert werden muss.
Moderate Lernkurve für erweiterte Workflow-Konfigurationen und Reporting-Funktionen kann besonders für IT-ferne Anwender eine Hürde darstellen. Obwohl die Grundfunktionen des CODieBOARD finance-center intuitiv bedienbar sind, erfordern fortgeschrittene Anpassungen ein tieferes Verständnis des Systems.
Initiale Datenmigration erfordert sorgfältige Planung und Ressourcen, um eine vollständige und korrekte Übernahme aller relevanten Bestandsdaten zu gewährleisten. Dieser Prozess kann je nach Datenqualität und -umfang zeitintensiv sein und sollte nicht unterschätzt werden.
Anpassungsbedarf bei sehr individuellen oder branchenspezifischen Sonderprozessen, die über Standardabläufe hinausgehen, kann zusätzlichen Aufwand verursachen. Das CODie-System bietet zwar viele Konfigurationsmöglichkeiten, aber bei hochspezialisierten Anforderungen könnten individuelle Anpassungen notwendig werden.
Der Return on Investment (ROI) beim CODieBOARD finance-center wird typischerweise nach 6-12 Monaten erreicht, primär durch eingesparte Arbeitszeit bei der Angebotserstellung, Dokumentenverwaltung und Provisionsabrechnung. Besonders die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Reduktion von Medienbrüchen wirken sich positiv auf die Effizienz aus. Die genaue Amortisationszeit hängt jedoch von der Unternehmensgröße, dem Digitalisierungsgrad vor der Umstellung und der konsequenten Nutzung der neuen Funktionalitäten ab. Versicherungsmakler berichten von Zeitersparnissen von bis zu 30% bei administrativen Tätigkeiten nach der vollständigen Implementierung des Systems.
Für die tägliche Anwendung des CODieBOARD finance-center reichen grundlegende PC-Kenntnisse aus. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und folgt bekannten Bedienkonzepten moderner Software. Für administrative Aufgaben und die Konfiguration erweiterter Funktionen bietet der Anbieter spezifische Schulungen an. Die Effektivität der Softwarenutzung steigt jedoch mit tieferem Verständnis der Versicherungsprozesse und klarer Definition der eigenen Arbeitsabläufe. CODie stellt umfangreiche Schulungsmaterialien bereit, die sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Anwendern helfen, das volle Potenzial der Software auszuschöpfen. Die Microsoft Exchange-Integration und E-Mail-Funktionalitäten sind besonders benutzerfreundlich gestaltet und erfordern minimale Einarbeitung.
Die Migration vorhandener Daten ins CODieBOARD finance-center erfolgt über verschiedene Wege, abhängig vom Quellsystem. Standardisierte Import-Schnittstellen verarbeiten gängige Datenformate wie CSV oder XML. Für verbreitete Maklerverwaltungsprogramme wie Mr Money und andere Systeme existieren spezifische Migrationspakete. Bei komplexeren Datenstrukturen kommen direkte Datenbankverbindungen zum Einsatz. Der Migrationsprozess umfasst mehrere Stufen: Datenextraktion, Datenbereinigung, Mapping auf die neue Struktur, Testimport und finale Übernahme. CODie begleitet den gesamten Prozess mit technischem Support und Qualitätssicherung. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der korrekten Übernahme von Kundendaten, Verträgen und historischen Provisionsabrechnungen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.
Das CODieBOARD finance-center setzt auf mehrstufige Sicherheitskonzepte zum Schutz sensibler Versicherungs- und Kundendaten. Die Hosting-Infrastruktur ist nach ISO 27001 zertifiziert und befindet sich ausschließlich in deutschen Rechenzentren, die strenge Datenschutzstandards erfüllen. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt via TLS, gespeicherte Daten werden durch moderne Verschlüsselungstechnologien gesichert. Regelmäßige Sicherheitsaudits, automatische Backups und Disaster-Recovery-Konzepte komplettieren das Sicherheitspaket. Die implementierten Maßnahmen erfüllen alle Anforderungen der DSGVO und branchenspezifischer Regularien. Der rollenbasierte Zugriffsschutz stellt sicher, dass Mitarbeiter nur auf die für ihre Aufgaben relevanten Daten zugreifen können, was das Risiko von internen Datenschutzverletzungen minimiert.
CODieBOARD finance-center bietet Schnittstellen zu allen relevanten Maklerpools und zahlreichen Versicherungsgesellschaften. Die BiPRO-konforme API ermöglicht den standardisierten Datenaustausch für Tarife, Anträge und Bestandsdaten. Direktanbindungen bestehen zu großen Pools und Vertriebsplattformen. Über die AVVM-Schnittstelle ist der Datenaustausch mit GDV-konformen Systemen möglich. Die Schnittstellendokumentation wird regelmäßig aktualisiert und erweitert. Bei spezifischen Integrationsanforderungen empfiehlt sich die direkte Abstimmung mit dem CODie-Support, da nicht alle Versicherer den gleichen Integrationsgrad unterstützen. Die Einbindung von Vergleichsrechnern ermöglicht zudem einen effizienten Angebotsprozess direkt aus dem finance-center heraus, ohne zwischen verschiedenen Programmen wechseln zu müssen.
Ja, CODieBOARD finance-center eignet sich auch für Strukturvertriebe mit ihrer spezifischen Organisationsform. Die Software unterstützt hierarchische Strukturen mit differenzierten Zugriffsrechten und Provisionsstaffeln. Das mehrstufige Provisionsmodell ermöglicht die Abbildung komplexer Vergütungssysteme mit unterschiedlichen Ebenen. Die Mandantenfähigkeit unterstützt die getrennte Verwaltung verschiedener Organisationseinheiten bei zentralem Controlling. Für große Strukturvertriebe mit speziellen Anforderungen sind jedoch eventuell Anpassungen oder Erweiterungen der Standardfunktionalitäten notwendig. Das System eignet sich besonders gut für Vertriebe, die mit Microsoft Exchange und Outlook arbeiten, da die tiefe Integration dieser Tools die Zusammenarbeit im Vertriebsteam erheblich erleichtert. Die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten bieten zudem einen guten Überblick über die Performance der verschiedenen Vertriebsebenen.