assfinet – ams.5 Versicherungsmaklersoftware im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

assfinet – ams.5 ist Ihre Software-Lösung für die Digitalisierung von Versicherungssvermittlung. Die moderne Benutzeroberfläche sorgt für einen geringen Einarbeitungsaufwand und eine leichte Bedienung. Die Basisversion ermöglicht Ihnen bereits die professionelle Verwaltung Ihrer Kunden- und Bestandsdaten. Wesentliche Funktionen der Basisversion sind, neben der Kundenverwaltung, verschiedene Möglichkeiten zur Korrespondenz und zum papierlosen Arbeiten (Import und Archivierung von Dokumenten in gängigen Dateiformaten), die Verwaltung von Verträgen, ein dynamisches Antragsbuch zur Selektion und Überwachung offener Anträge sowie die Überwachung von Ablaufdaten. Abhängig von Ihren Anforderungen und dem Schwerpunkt Ihres Geschäfts können Sie diese Basisversion um spezialisierte Funktionen erweitern. Mit dem Modul Prozesse & Workflows werden ebendiese dadurch optimiert, dass einzelne Arbeitsabläufe für Mitarbeiter verbindlich festgelegt werden. Auf diese Weise behalten Sie auch durch die stetige Dokumentation einen Überblick. Das Modul Daten-Import- & -Export ermöglicht einen GDV-Datenimport, elektronische Kontoauszüge, CSV- und FiBu-Exporte. Auch eine Verknüpfung mit Outlook ist möglich. Weitere optionale Module sind Finanzanalyse, Provisionen & Honorare, Vermittlerverwaltung, Inkasso, Mandantenverwaltung, Vermittlercloud, Kundencloud und einige weitere.