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Versicherungsmakler Software | Versicherungssoftware | Vertragsübersicht | Provisionsabrechnung | TOP 10 | Vergleich | Test | Programm

Versicherungsmaklersoftware & -programme im Test & Vergleich - Top 10 - Anbieter

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Automatisierter Dokumentenabruf

Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.

Provisionsabrechnung

Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.

Vergleichsrechner

Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.

Unterstützte Betriebsysteme
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Gesamt
4.8/5

Vergleichsrechner

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Provisionsabrechnung

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Automatisierter Dokumentenabruf

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Automatisierte Datenpflege

Importieren Sie Kunden- und Vertragsdaten über die GDV-Schnittstelle automatisch in Ihre Software.

Automatisierter Dokumentenabruf

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Automatisierter Dokumentenabruf

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Automatisierter Dokumentenabruf

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Provisionsabrechnung

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Vergleichsrechner

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4/5
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4.2/5
Unterstützte Betriebsysteme
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3.6/5
Unterstützte Betriebsysteme
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Vertragslaufzeit
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Gesamt
3.6/5
Unterstützte Betriebsysteme
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Gesamt
3.8/5
Unterstützte Betriebsysteme
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Gesamt
4/5
Unterstützte Betriebsysteme
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4/5
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4.2/5

Digitale Signatur

Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

Automatisiertes Vorgangsmanagement

Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.

Vergleichsrechner

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Unterstützte Betriebsysteme
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Gesamt
3.6/5

Digitale Signatur

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Automatisiertes Vorgangsmanagement

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Digitale Signatur

Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

Automatisiertes Vorgangsmanagement

Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.

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Gesamt
3.8/5

FAQ - Das sind 10 Fragen, die Sie wissen sollten, bevor Sie sich entscheiden!

Lesen Sie hier, warum für einen Versicherungsmakler eine Cloud-Software sinnvoll ist!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Versicherungsmakler bei einem Kunden und benötigen aufgrund einer konkreten Nachfrage des Kunden eine Information aus Ihrem System. Eine Cloud-Software erlaubt Ihnen den sofortigen Zugriff auf alle in Ihrem System gespeicherten Daten. Der Kunde hat aufgrund der sofortigen Auskunft einen guten Eindruck von Ihnen. Und ein derartiges Gefühl beim Kunden ist die beste Voraussetzung für eine Weiterempfehlung. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie noch im Kundentermin die Daten und ggf. übergebene Dokumente in Ihrer Software ablegen und bereits weitere Schritte einleiten können. Damit entfällt die Notwendigkeit einer zeitaufwendigen Nachbearbeitung des Kundenkontakts im Büro. Zur Nutzung einer cloudbasierte Versicherungsmakler-Software benötigen Sie kein wartungsaufwendiges und damit kostspieliges Netzwerk zu kaufen und zu unterhalten. Vielmehr reichen ein funktionierender Internetanschluss und ein beliebiges internetfähiges Endgerät zur Nutzung der Software aus. Mithin bieten Ihnen cloudbasierte Software-Lösungen die Möglichkeit Kosten zu sparen und überaus flexibel zu sein. Derartige Cloud-basierte Software-Lösungen bietet Ihnen bspw. CODie und bridge. Sollten Sie Fragen haben, greifen Sie einfach zu Ihrem Telefon und nutzen unseren kostenlosen Beratungsservice. Wir helfen Ihnen gern bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Benötige ich eine Software, die mir auch soziale Verbindungen meiner Kunden wie Familie, Freundes- und Kollegenkreis etc. anzeigen kann?

Ihr Erfolg als Versicherungsmakler hängt entscheidend von Ihrem Ruf ab. Je besser Ihr Ruf ist, desto öfter werden Sie von Ihren Kunden gegenüber Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen empfohlen. Und bekanntermaßen wirken sich diese Art von Empfehlungen auch auf Ihren unternehmerischen Erfolg als Versicherungsmakler aus. Schließlich wollen wir Menschen Fehler vermeiden und orientieren uns deshalb an den Erfahrungen und damit Empfehlungen unserer Mitmenschen. Dieses Prinzip ist letztlich auch ein wesentlicher Baustein von Internet-Vergleichsplattformen bzw. Verkaufsportalen mit einer umfassenden Bewertungs- und Rezensionsfunktion. Verfügt Ihre neue Software über eine entsprechende Funktion zur Nachvollziehbarkeit von sozialen Verbindungen zwischen Ihren Kunden, können Sie entsprechend reagieren und Ihre Tätigkeit bzw. Aktivitäten entsprechend anpassen. Und schließlich auch von Ihrem guten Ruf profitieren.

Erfahren Sie hier, warum Ihre neue Software in der Lage sein muss, alle wichtigen Vertragsdaten übersichtlich zu verwalten, insb. anzeigen sollte!

Vertragsbeginn, Vertragsdauer, Beendigungszeitpunkt, Kündigungsfristen, Beitragshöhe und nicht zuletzt auch der Versicherungs- bzw. Leistungsumfang sind wohl die wichtigsten Vertragsdaten, die jeder Versicherungsmakler einfach und schnell in seiner Software aufrufen können muss. Diese Daten lassen sich in der Regel auch in den Vertragsunterlagen selbst finden. Doch ohne software-seitige Unterstützung müssten Sie sich diese Informationen mühsam in den Unterlagen zusammensuchen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Verträge digital oder in Papierform vorliegen. Ein Vertragsmanagement-Tool erspart Ihnen diese mühevolle Suche.

Welche Schnittstellen brauche ich für meine tägliche Arbeit?

Ausnahmslos alle Versicherungsgesellschaften werden dazu übergehen, Ihre Verwaltung und damit auch Ihre Kommunikation zu digitalisieren. Das hat zu Folge, dass für einen Versicherungsmakler kein Weg an einer Software mit GDV- und BiPRO-Schnittstelle vorbeiführt.

Lesen Sie hier, welche weiteren Schnittstellen Ihnen Ihre Arbeit erleichtern!

Als Makler müssen Sie die Produkte mehrerer Versicherer daraufhin überprüfen, ob diese den Wünschen und Anforderungen Ihres Kunden entsprechen. Zur Erleichterung eben dieser Suche bieten diverse Unternehmen Ihnen als Versicherungsmaklern ihre Hilfe an. Damit Sie diese Hilfe auch einfach und schnell in Anspruch nehmen können, benötigen Sie eine enstprechende Software-Schnittstelle.

Sollte ich all meine beruflichen Termin - gleich welcher Art - direkt in meiner Software verwalten?

Der Kundenkontakt - gleich ob persönlich, telefonisch oder schriftlich - ist ein entscheidender Teil der Tätigkeit des Versicherungsmaklers. Um den Kundenkontakt zu gewährleisten, ist die Einhaltung von Terminen wichtig. Haben Sie einen Termin versäumt, macht das einen schlechten Eindruck und Sie haben im schlimmsten Fall einen Kunden veloren. Ebenso steht es um die Bedeutung von Fristen für den Abschluss oder die Kündigung von Verträgen bzw. die Anmeldung Versicherungsschäden oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Eine effiziente Termin- und Fristenverwaltung ist für einen Versicherungsmakler somit unabdingbar!

Brauche ich in der Software eine Funktion zur Abrechnung meiner Provisionsansprüche? (Tippgeberprovision / soziale Netzwerke)

Als Versicherungsmakler helfen Sie mir Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen Ihren Kunden bei der passenden Absicherung ihrer allgemeinen Lebensrisiken. Ein wesentlicher Aspekt Ihrer Tätigkeit ist jedoch auch die Generierung eines entsprechenden Einkommens über die entsprechenden Provisionen der Versicherungsgesellschaften. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmakler-Software Ihnen jederzeit übersichtlich nach Versicherern aufgeschlüsselt Ihre aktuellen Provisionsansprüche anzeigen können und natürlich auch, welche Gesellschaften Ihren Zahlungspflichten in welchem Umfang nachgekommen und welche Gesellschaften mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten sind. Ihr finanzieller Erfolg als Versicherungsmakler hängt aber auch von Grad Ihrer beruflichen Vernetzung ab. Häufig gehen Versicherungsmakler Kooperationen mit anderen Finanzdienstleistern ein und Verpflichten sich für die erfolgreiche Vermittlung eines Kunden zur Zahlung einer Vergütung, bspw. einer sog. Tippgeberprovision. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmaklersoftware auch diese Art der Vergütungen berücksichtigen können. Haben Sie Fragen, dann zögern Sie nicht und greifen Sie zum Telefon. Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Beratungsservice bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Erfahren Sie hier, warum Sie direkt aus Ihrer Software heraus mit Ihren Kunden, Versicherern oder Dritten kommunizieren können sollten!

Die direkte Wahl des gewünschten Kommunikationsmittels aus der Software heraus, gleich ob Email, klassischer Brief, Telefonat oder SMS, erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit mit Ihrer Makler-Software ungemein. Es erspart Ihnen das separate Aufrufen eines externen Schreib- oder Email-Programms nebst manueller Übernahme der Kontaktdaten und - im Falle der Anbindung Ihrer Makler-Software an Ihre Telefonanlage - auch die manuelle Übernahme der Telefon-Nr. Ein weiteres Plus besteht darin, dass Ihre Software im Falle eines Kundenanrufes umgehend dessen "Akte" öffnet sowie somitliche Schreiben automatisch in der Kundenakte ablegt.

Kann ich in meiner neuen Software meinen Angestellten abgestufte bzw. weniger Zugriffsrechte, bspw. unter Ausschluss interner Finanzangelegenheiten zuweisen?

In größeren Maklerbüro bedarf es zwangsläufig der Einschränkung von Zugriffsrechte auf einzelne Softwarefunktionen. So sollte nur den Inhabern des Maklerbüros ein Gesamtüberblick über sämtliche Finanzen des Büros möglich sein oder einzelne Makler eben auch nur Einblick in die eigenen Provisionsabrechnungen erhalten.

Sollte meine neue Software über das Feature verfügen, Dateien jeglicher Art gleich ob Text- oder Bild-Dateien - einfach per Drag&Drop einzufügen?

Diese Frage lässt sich eindeutig mit Ja beantworten! Ein großer Teil Ihrer Arbeitszeit beansprucht die Verwaltung Ihrer Kundendaten und hierzu zählen auch Dateien jeglicher Art, die Sie von Gesellschaften und Ihren Kunden erhalten. Und der Strom an Informationen, insbes. Dateien hat trotz modernster Datenverarbeitung in den letzten Jahren nicht ab-, sondern eher zugenommen. Um so erfreulicher ist, dass die Softwarehersteller diesem Umstand Rechnung tragen und Ihnen das Einpflegen von Daten und Dateien mittels Drag&Drop erleichtern.

Empfehlungen

Im Rahmen unserer ausführlichen Tests und Vergleiche haben wir einen sehr guten Eindruck von verschiedenen Software-Lösungen im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang erhalten. Hierzu zählen insbesondere die Versicherungsmakler-Programme von CODie, assfinet, VorFina und bridge. Wir können Ihnen binnen 24h eine Sofort-Empfehlung geben, wenn Sie uns Ihre Software-Anforderungen in unserem Download-Formular hinterlassen.  

Ratgeber

 

Lesen Sie hier, was eine gute Versicherungsmaklersoftware zu leisten im Stande sein sollte

Eine gute Software für Versicherungsmakler sollte mindestens über eine übersichtliche, benutzerfreundliche und individuell einstellbare Verwaltung aller Kunden-Stammdaten (CRM), Vertragsdaten nebst Vertragsdokumente (DMS), Terminverwaltung sowie ein Modul zur Provisionsabrechnung verfügen. Natürlich sollte eine Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler übersichtlich gestaltet, mit einer benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet sein und sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen.  

Hier lesen Sie, worin die Vorteile kostenpflichtiger Software für Versicherungsmakler im Vergleich zu kostenloser Software besteht

In der Regel bietet eine kostenlose oder Open-Source-Software nur die wichtigsten Funktionen und das auch nur in einem eher eingeschränkten Umfang. Dieser Grundsatz lässt sich auch auf die kostenlose oder Open-Source-Software übertragen, die für den Bereich der Versicherungsmakler-Software angeboten wird. Damit Sie als Versicherungsmaklers den Interessen Ihres Kunden gerecht werden und damit Ihren Vertrag auch ordnungsgemäß erfüllen können, benötigen Sie jedoch mehr als das, was Ihnen eine in ihrer Funktionalität eingeschränkte Software bieten kann. Die Aufgabe Ihrer Software besteht gerade in der geordneten Aufbereitung aller für eine Kundenberatung notwendigen Informationen und der Übernahme wiederkehrender Standardaufgaben, kurz: der effiziente Einsatz der vorhandenen Ressourcen, nämlich Ihrer täglichen Verfügbarkeit, auch bekannt als Arbeitszeit. Eine innovative und damit moderne Software, die eben diese Aufgaben erfüllen kann, bedarf einer guten Planung und einer mindestens ebenso guten programmiertechnischen Umsetzung. In der Regel sind nicht nur professionelle Programmierer, sondern auch Praktiker an der Entstehung einer neuen und der Weiterentwicklung einer bestehenden Software beteiligt. Diese Beteiligten investieren ihre Zeit jedoch nur in Projekte, die sich für sie auch auszahlen. Das beste Beispiel für kostenlose, aber absolut unfähige Programme, ist kostenlose Spracherkennungssoftware. Verzichten Sie auf einen teuren, weil verlustreichen Selbstversuch mit kostenloser Software. Jede Minute, die Sie aufgrund Ihrer neuen Software nicht in stupide Verwaltung, Informationsbeschaffung oder Abarbeitung von Standardaufgaben vergeuden, ist gewonnene Zeit. Wenn Sie Hilfe benötigen, um diesen Dschungel an Funktionalitäten zu durchschauen, nutzen Sie unser kostenloses Angebot und lassen sich telefonisch beraten.  

Zeit ist Geld: Das Fazit

Für Versicherungsmakler gibt es verschiedene Programme, die sich hinsichtlich ihrer Leistungen für speziellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen eignen. Vor allem CODie, assfinet, VorFina und bridge bewähren sich auf längere Sicht. Sollten Sie sich bei der Entscheidung für die passende Software unsicher sein, können Sie sich gern jederzeit bei uns melden. Wir beraten Sie unabhängig sowie kostenlos und helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Maklerverwaltungsprogramms.

Was Ihre Maklersoftware können sollte, um Ihre Office-Arbeit zu erleichtern!

Wenn Sie möchten, dass Ihnen die Büroarbeit mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm mehr Spaß macht und die Arbeit erleichtert wird, sollte das Verwaltungssystem u.a. folgendes können:

  • Nutzung von jedem Endgerät (Laptop, PC, Tablet, Smartphone)
  • Einbindung der Telefonanlage
  • Anbindung an WhatsApp und SMS-Versand
  • Verknüpfung mit Kalender mit Zugriff vom Backoffice
  • Erstellung von Dokumenten in der Software oder Schnittstelle zu Textverarbeitungsprogrammen

So haben Sie die gesamte Kommunikation bereits in der Kundenhistorie und nicht in verschiedenen Apps oder Einzeltools, die noch übertragen werden müssen, um eine lückenlose Dokumentation zu gewährleisten. Dies erleichtert auch den Umgang mit dem Datenschutz, da alles über ein zentrales System läuft. Nutzen Sie unseren Produktkalkulator, um einen Vergleich der Anbieter anhand der von Ihnen gewünschten und benötigten Anforderungen zu erstellen.

Wie Sie sich die Beziehung mit Ihren Kunden mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm noch persönlicher und individueller gestalten können!

Wer heute erfolgreich verkaufen will, braucht gute Produkte, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis seiner Produkte, Beraterkompetenz und eine persönliche Bindung zum Kunden. Ein gutes CRM System kann dabei unterstützen, die Kundenbeziehung persönlicher und einzigartiger zu machen.

Sie als Makler oder Ihr Team an Maklern lernen sehr viel über das Leben Ihrer Kunden und über wichtige lebensverändernde Augenblicke. Das geht weit über den Geburtstag hinaus. Sie wissen oft, wann ein neues Familienmitglied geboren wird, der Partner Ihres Kunden Geburtstag hat, geheiratet wird oder wurde.

Sie wissen damit auch, wenn runde Geburtstage anstehen, Familienmitglieder volljährig werden oder Jubiläen. Ebenso erfahren Sie, wenn ein neues Auto gekauft wird oder eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim bezogen wird. Gute CRM Systeme bieten die Möglichkeit dies in der Kundenverwaltung zu hinterlegen und auch automatische Erinnerungen zu generieren.

Nutzen Sie Ihre Software für Versicherungsmakler, um Ihren Kunden und potentiellen Kunden zu gratulieren oder diesen zu besuchen. Kunden freuen sich über Aufmerksamkeit und Ihre Kundenbindung wird sich stets verbessern und ausbauen.

Wie Sie Ihre Kundenverwaltungssoftware bei der Vorbereitung des Jahresgespräches aktiv unterstützen kann!

Der Beginn eines neuen Jahres ist für viele Kunden der Moment gute Vorsätze zu fassen und manches zu verändern. Ebenso ist das Jahresende gut, um mit einigen Dingen abzuschließen und aufzuräumen. Eine gute Zeit, um einen Blick auf den Stand der Versicherungen, geplante Veränderung und Vorsorge zu sprechen.

Ihre Software für Versicherungsmakler kann dabei aktiv unterstützen und über die Kundenverwaltung des Programmes automatisch einen Fragebogen zur aktuellen Lebens-, Finanz- und Vorsorgesituation versenden. Ein optimales Maklerverwaltungsprogramm ermöglicht dabei auch eine Erinnerungsfunktion, sollte kein Rücklauf des Fragebogens erfolgen. Die Ergebnisse können in die Kundenverwaltung übernommen werden. Vergleichsprogramme greifen auf diese Daten zu, um Neuberechnungen vorzunehmen und Kunden daraufhin zu beraten.

Wie Grafiken aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm Ihnen die Beratung zu Lebens-, Renten- und Krankenversicherungsprodukten leichter machen!

CRM Systeme für Versicherungen ermöglichen das Versicherungen verwalten. Software, die für Makler und den Außendienst zugeschnitten ist, ermöglicht jedoch auch eine professionelle Vorbereitung auf Beratungsgespräche. Vor allem, wenn es um langfristige Versicherungen geht, ist gute Vorbereitung besonders wichtig. So bei Lebens-, Renten- und Krankenversicherungen und wenn es um Berufsunfähigkeit geht.

Vielen Menschen hilft es beim Treffen wichtiger Entscheidungen Vergleiche zu sehen und sich das Gesprochene bildlich vorstellen zu können. Statistiken helfen dabei. Ein außendienstorientiertes Programm zur Kundenverwaltung bzw. zur Vertragsverwaltung bietet die Möglichkeit Statistiken zu erstellen, die Sie im Beratungsgespräch nutzen können. Dies kann ein Vergleich von Anbietern sein, die Wertentwicklung, aktuelle Entwicklungen der gesetzlichen Altersvorsorge, Informationen aus der aktuellen Entwicklung bspw. der Lebensversicherung, etc.

Finden Sie die Makler Software, die Ihnen optimale Unterstützung beim Verwalten von Erinnerungen zu Vertragsabläufen, Jahresgesprächen und vielem mehr bietet!

Als Makler haben Sie viele Kunden und viele Versicherungen in Ihrem Bestand. Ziel ist es, neue Kunden zu finden Bestandskunden zu halten und Bestandskundengeschäft zu erweitern. Kundenverwaltung Software sollte daher die Terminierung von Neukunden ermöglichen und auch umfangreich über Termine im Bestand in Form von Erinnerungen informieren.

Zum Beispiel rechtzeitig, bevor Verträge und die Kündigungsfristen auslaufen. So können Sie ggfs. Kündigungen vorbeugen und Ihren Service für den Kunden durch steten Angebotsvergleich verbessern und die Kundenbindung ausbauen.

Wie Ihnen optimale Prozessverwaltung bei der Versicherungsmakler Software Zeit und damit Geld spart!

Oft bieten Versicherungsmakler Software Produkte bereits Standardprozesse an. Bspw. für die Neukundengewinnung oder die Schadensaufnahme und -bearbeitung. Umso besser ist es, wenn Sie Ihre eigenen Prozesse ergänzen und die vorhandenen Prozesse anpassen können.

Ggfs. haben Sie Freigabegrenzen, Schnittstellen zu Gutachtern, ausgelagerte Aufgaben aus dem Backoffice (bspw. die Telefonakquise) sowie weitere Aufgaben, deren Abläufe vom Standardablauf abweichen. So können Sie bspw. automatische Erinnerungen generieren, wenn Beitragsvergleiche der KFZ-Versicherungen anstehen. Sie können auch Ihren Vertrieb automatisieren indem Sie zum Beispiel automatisch nach Eingabe des Besuchsprotokolls eine Aufgabe zur Auswertung und ggfs. Angebotsverwaltung ans Backoffice einrichten.

Nehmen Sie bspw. das Protokoll in die Verwaltungssoftware während Ihres Termins auf, können Sie bei Verwendung eines Cloudsystems die Daten sofort ins System einstellen. Das Backoffice kann direkt auf die Daten zugreifen und alles Erforderliche in die Wege leiten, während Sie auf dem Weg zu Ihrem nächsten Kunden sind. Machen Sie den Preisvergleich und nutzen Sie unseren Preiskalkulator. Dieser gibt Ihnen eine guten Überblick über Angebote und Leistungen verschiedener Anbieter. Lassen Sie die Software für Sie arbeiten und konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihre Kunden.

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