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Versicherungsmakler Software | Maklerverwaltungsprogramm | Vergleich | CRM | Kundenverwaltungsprogramm


Versicherungsmaklersoftware & -programme im Test & Vergleich - Top 10 - Anbieter

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    36 Softwareanbieter
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    5 Vergleichsseiten
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    1450 Anbieterdatensätze
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19.484 erfolgreiche Empfehlungen
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Wichtigste Vergleichseiten
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Exklusiver Konfigurationsassistent

Wer wir sind

Der Branchenführer

Finden Sie die perfekte Versicherungsmakler-Software für Ihre Bedürfnisse

Sind Sie als Versicherungsmakler auf der Suche nach einer effizienten Verwaltungssoftware oder einem umfassenden Kundenverwaltungssystem für den täglichen Einsatz? Entdecken Sie hier alle wichtigen Informationen über Softwarelösungen für Versicherungsmakler. Wir präsentieren Ihnen eine breite Auswahl der führenden Anbieter im Markt, inklusive solcher, die GDV- oder BiPRO-Schnittstellen unterstützen.

Unsere umfangreiche Datenbank umfasst über 1.000 Softwareanbieter, sodass wir Ihnen gezielt den passenden Anbieter für Ihre spezifischen Anforderungen vermitteln können. Profitieren Sie von unseren täglichen Onlineberatungen und nutzen Sie unsere unabhängigen Bewertungen der Softwareeigenschaften, inklusive detaillierter Preisinformationen.

Wir sind darauf spezialisiert, die optimale Lösung zu finden, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zögern Sie nicht, eine kostenfreie Anfrage zu stellen – wir freuen uns darauf, Sie bei der Auswahl Ihrer idealen Versicherungsmaklersoftware zu unterstützen.

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E-Mail Adresse
Telefon (für Rückmeldung)
Firmenwebseite
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Inhaltsverzeichnis


  • Vergleichsportale: Bei uns werden die wichtigsten Portale verglichen und die Informationen der Seiten in einer Datenbank zusammengestellt, so dass Sie bei der Suche Zeit sparen können.

  • Beratung: wir beraten Sie zu einem kompletten Projekt und geben Ihnen auch einen Überblick über ein Produkt aus allen Vergleichsseiten zum Thema Dokumentenverwaltung in Versicherungsagenturen. Provisionsverrechnung und vieles mehr.

  • Test: Alle Tests werden von uns für Sie durchgeführt. Wie das funktioniert? Wir geben Ihnen einfach einen Überblick über die relevantesten Vergleichsseiten auf dem Markt und ersparen Ihnen damit Arbeit.

  • Kosten: Dank der Funktion "Preiskalkulator" können wir mit einer einfachen Anfrage die überall angebotenen Preise ermitteln.

  • Optionen: Auf jeder Unterseite finden Sie die Möglichkeit, Optionen auszuwählen und einen Vergleich anzustellen.



Testsieger

  Systemhaus.com
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Gesamtnote⭐️
4open/digital 4,8 6 / 30 (2,0) 1 / 27 (10,0) 5,6
CODie 3,5 1 / 30 (10,0) 8 / 28 (2,8) 5,4
Professional works 4,2 4,2

Versicherungsmaklersoftware Anbieterliste

 
Vergleichen
4open/digital
CODie
Professional works
CODieBOARD finance-center
aB-Agenta
AGENTURA
assfinet – ams.5
AVARIO CRM
CAS genesisWorld
IWM FinanzOffice
SALIA
TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm
U-Makler
ProClient Maklerverwaltungsprogramm
iCRM
Venta KVM
keasy KM
VAMOS.6-
SMART ADMIN
IVM
3OpenOnline
CORPIT NG
KVV
GDV-Viewer
unitop Versorgung
FundLine-R
ezVersicherung
audius:Finance

Unser Ablauf in 3 Schritten einfach erklärt

1

Prüfung


Eingabe deiner Wünsche und Anforderungen

2

Auswertung


Hochladen von Dokumenten oder Eingabe einer persönlichen Nachricht

3

Umsetzung


Senden und binnen 24h Antwort erhalten

Anbieterübersicht

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4open/digital (VERSDIREKT)

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Preis: Auf Anfrage

4open/digital: Die fortschrittliche Cloud-Lösung für Versicherungsmakler!

Entdecken Sie 4open/digital, das innovative Maklerverwaltungsprogramm von VersDirekt, entwickelt um den hohen Anforderungen zeitgenössischer Versicherungsmakler gerecht zu werden.


Diese vollständig browserbasierte Software ermöglicht Ihnen eine flexible und benutzerfreundliche Bedienung, unabhängig davon, wo Sie sich befinden, und bietet Zugang über jedes Gerät, das mit dem Internet verbunden ist.

Mit seiner umfangreichen Funktionalität und hohen Anpassbarkeit ist 4open/digital die ideale Wahl für Makler, die großen Wert auf Effizienz und Sicherheit ihrer Daten legen.


Für detaillierte Informationen über VersDirekt klicken Sie hier.


Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Software für Ihr Unternehmen? Zögern Sie nicht, unseren kostenlosen telefonischen Beratungsservice zu nutzen. Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin, um mehr darüber zu erfahren, wie 4open/digital Ihre Geschäftsprozesse optimieren kann.

4.8

Funktionen

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Vergleichsrechner


Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.
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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Automatisierter Dokumentenabruf


Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
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Automatisierte Datenpflege


Importieren Sie Kunden- und Vertragsdaten über die GDV-Schnittstelle automatisch in Ihre Software.

Einzelbewertung

Design / Usability

Preis

Mindestvertragslaufzeit

Unterstützte Betriebssysteme

Features

Preise
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CODie

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Preis: Auf Anfrage

Erfolgreiche Unternehmen bleiben nur erfolgreich, wenn alle mit Liebe und Engagement an der Arbeit sind.

Dieser Leitspruch beschreibt perfekt das maritime Softwareunternehmen CODie (COmputer Dienste). CODie ist einer der führenden Entwickler im Bereich Schiffs- und Flottenmanagementsoftware am Markt. 

Der vielleicht zukünftige Partner für ihre Firma, ist ein Inhabergeführtes Familienunternehmen, welches bereits seit über 30 Jahren tätig ist. Seit dem Jahr 1990, widmet sich CODie nicht nur dem Finanzbereich, sondern auch der maritimen Software und ist somit ein stabiler und sehr erfahrener Partner in diesem Bereich. Das Unternehmen mit dem zentralen Hauptsitz in Deutschland, unterstützt sie nicht nur bei der Bereitstellung von Tools, die ihren Arbeitstag massiv erleichtern werden, sondern sie sind auch ein erfahrener Ansprechpartner, der Sie bei allen Fragen und Herausforderungen gern und sachkundig unterstützt. So kann zum Beispiel ihr QM einfach und schnell auf ISM/ISPS-bezogenen Dokumente zugreifen. Denn mit der Nutzung des integrierten Editors sind durch die benutzerfreundliche Bedienung diese Schreiben einfach zu handhaben und auch ihre Flottenverteilung wird mit einem einzigen Klick im System bedient.

Möchten sie ihre Crew übersichtlich verwalten und Zertifikate sowie Gehaltsabrechnungen für sie erstellen? Dann wird ihnen das Crew-Management eine große Unterstützung sein. Mit Hilfe des dedizierten Drittanbieter-Login können Sie schnell und einfach alle Daten zu ihrer Besatzung aktualisieren. Stellen Sie zukünftig neue Mitarbeiter beziehungsweise eine Besatzung auf einen Blick nach ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und auf ihre zukünftigen Bedürfnisse abgestimmt, ein.

Denn mit Hilfe des gut geschulten Personals, arbeitet CODie bereits mit über 2.000 Unternehmen zusammen. Tendenz steigend.

Wenn Sie also ihre Schiffbaukosten senken, dafür ihre Flotteneffizienz verbessern möchten und ihren Arbeitsalltag so effizient wie möglich gestalten wollen, dann spricht alles für ihren neuen Geschäftspartner CODie.

Auf der Homepage von Codie können Sie direkt Kontakt aufnehmen und sich weitere Information über Leistungen und Angebote einholen.

Auch wir von Systemhaus.com beraten Sie gerne!

4.2

Funktionen

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Schnittstellen


Damit Sie problemlos Daten importieren und exportieren können, verfügt die Software von Marine Software über zahlreiche
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Terminverwaltung


Die Software Marine Software verfügt über einen eigenen Kalender zur Verwaltung von Terminen und Fristen.
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Demoversion


kostenlose Demoversion
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Ersteinweisung


rsteinweisung und Grundschulung
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Datenexport


Nach Beendigung des Vertrags können die Daten aus der SQL Datenbank heruntergeladen und ggf. in eine andere Daten übernommen
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Modularer Aufbau


Modularer Aufbau der Software.

Einzelbewertung

Design / Usability

Preis

Mindestvertragslaufzeit

Unterstützte Betriebssysteme

Features

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Professional works (DEMV)

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Preis: Auf Anfrage

Professional works – das moderne und zeitgemäße Maklerverwaltungsprogramm des Deutschen Maklerbunds. Bei dieser Maklersoftware handelt es sich um eine webbasierte Lösung, die über jeden handelsüblichen Browser und damit auf jedem internetfähigen Endgerät – gleich ob PC, Tablet oder Smartphone – überall genutzt werden kann. Die Software verfügt nicht nur über alle wichtigen Funktionen für die optimale und effiziente Kunden- und Vertragsverwaltung. Im Vergleich zu anderen Verwaltungsprogrammen zeichnet sich diese Software auch durch ihren zeitgemäßen und intelligenten Aufbau und die über die bloße Verwaltung hinausgehenden Funktionen aus. Hierzu zählen Funktionen wie das webbasierte Kundenportal zur Kommunikation mit den eigenen Kunden, die integrierte Weiterbildungsplattform zur effizienten und hochwertigen Fortbildung, das anwenderfreundliche Dokumentenmanagement, die automatische Verwaltung der eigenen Provision, sowie der Provisionen von Untervermittlern und Tippgebern. Besonders hilfreich sind auch die digitale Unterschrift und der Vergleichsrechner. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Programm, insbesondere zu den Preisen. Dann nutzen Sie gleich das nebenstehende Kontaktformular und vereinbaren noch heute einen Termin mit einem unserer Berater.

4.2

Funktionen

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Automatisierte Datenpflege


Importieren Sie Kunden- und Vertragsdaten über die GDV-Schnittstelle automatisch in Ihre Software.
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Automatisierter Dokumentenabruf


Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Vergleichsrechner


Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.
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Automatisiertes Vorgangsmanagement


Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.
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Digitale Signatur


Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.
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Provisionsverwaltung


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Apple Geräte


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GDV / BiPRO


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Spezialisierungen


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Poolanbindung


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Bisherige Software


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Anlage- und Finanzprodukte


Einzelbewertung

Design / Usability

Preis

Mindestvertragslaufzeit

Unterstützte Betriebssysteme

Features

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CODieBOARD finance-center

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Preis: Auf Anfrage

Die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center der Firma CODie software products e.K. eignet sich hervorrangend für Maklerbüros und Maklerpools. Die Software zeichnet sich durch ihr modernes Erscheinungsbild, ihren effizient gestalteten Workflow, ihre besonders flexible Anpassbarkeit und ihre umfassende Funktionalität aus. Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

4

Funktionen

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Automatisierter Dokumentenabruf


Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Vergleichsrechner


Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.
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Digitale Signatur


Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

Einzelbewertung

Design / Usability

Preis

Mindestvertragslaufzeit

Unterstützte Betriebssysteme

Features

Preise
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aB-Agenta

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Preis: Auf Anfrage
Die Software für Versicherungsmakler aB-Agenta der Firma artBase! Software GmbH, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieser Branche hat, ist modular aufgebaut. Es handelt sich um ein modernes und leistungsstarkes Programm mit einer intuitiven Handhabung, das Ihnen hilft, Geschäftsprozesse zu optimieren und dabei einen Überblick des Bestandes zu behalten. Auch die teamübergreifende Organisation von Aufgaben stellt kein Problem dar. Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.  
3.8

Funktionen

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Automatisierter Dokumentenabruf


Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Vergleichsrechner


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Digitale Signatur


Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

Einzelbewertung

Design / Usability

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Unterstützte Betriebssysteme

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AGENTURA

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Preis: Auf Anfrage

Die Versicherungsmaklersoftware AGENTURA von ASAsoft ist ein nach Bedarf modular erweiterbares Programm.

Erhältlich ist AGENTURA sowohl als Einzelplatzversion als auch als Netzwerkversion für beliebig viele Arbeitsplätze. Dabei ist die Software nicht nur eine Kundenverwaltungssoftware, sondern eine umfassende Lösung für Versicherungsmakler, die über eine schnelle, sichere und gleichzeitig stabile SQL-Datenbank verfügt.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

3.6

Funktionen

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Automatisierter Dokumentenabruf


Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Vergleichsrechner


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Einzelbewertung

Design / Usability

Preis

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Unterstützte Betriebssysteme

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assfinet – ams.5

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Preis: Auf Anfrage

Die Maklersoftware  assfinet ams.5 von der AssFiNET GmbH eignet sich für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen.

Es ist eine modular erweiterbare Software für Büros jeder Größenordnung – beginnend beim Einzelmakler bis hin zum überregional tätigen Industriemakler. Aufgrund des modularen Aufbaus kann das Programm individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

4

Funktionen

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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Vergleichsrechner


Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.

Einzelbewertung

Design / Usability

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AVARIO CRM

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Preis: Auf Anfrage

Die cloudbasierte Versicherungsmakler Software der Avario GmbH bietet Ihnen als Versicherungsmakler alle wichtigen Funktionen für einen erfolgreichen Verkauf und eine effiziente und effektive Verwaltung Ihrer Kunden, Ihrer Verträge und nicht zuletzt Ihrer Provisionsansprüche.

Sämtliche Funktionen lassen sich über jedes internetfähige Endgerät, gleich ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone nutzten. Aufgrund Ihres Charakters als cloudbasierte Software (SaaS – Software as a Service) sind Sie ebensowenig an Ihr Büro oder ein Endgerät mit einem bestimmten Betriebssystem gebunden.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

3.2

Einzelbewertung

Design / Usability

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CAS genesisWorld

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Preis: Auf Anfrage

Die Software CAS genesisWorld von CAS Mittelstand dient in erster Linie dem Customer-Relationship-Management. Kompetenter Service und gute Konditionen sollen für eine dauerhafte Kundenbindung sorgen.

Grundlage hierfür ist aber auch eine zentrale Wissensbasis, auf die alle Niederlassungen und Abteilungen zugreifen können, sowie eine vollständige Dokumentation aller Verträge und Protokolle. Sie erfahren Vorteile bei der Betreuung Ihrer Kunden, indem Sie auf alle wichtigen Informationen mit wenigen Handgriffen zugreifen können.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

3.2

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Design / Usability

Preis

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IWM FinanzOffice

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Preis: Auf Anfrage

Die Versicherungsmakler-Software IWM FinanzOffice von IWM AssekuranzService AG unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Verwaltung. Das Komplettsystem verfügt über Analysewerkzeuge und ermöglicht mehrfache Datenerfassung. Ein Datenaustausch mit angeschlossenen Gesellschaften wird durch zahlreiche Schnittstellen geboten.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

4.2

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Design / Usability

Preis

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SALIA

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Preis: Auf Anfrage

SALIA ist eine Verwaltungssoftware der SQL Projekt AG für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen. Die vielfältigen Funktionen, beispielsweise für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung, zur Führung, Planung und Steuerung des Unternehmens, werden durch eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche abgedeckt.

Das Programm unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte, sodass Sie den Überblick aller Kundendaten behalten. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten und weitere Leistungen zur Verfügung.

3

Einzelbewertung

Design / Usability

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Unterstützte Betriebssysteme

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TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm

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Preis: Auf Anfrage

Das Kundenverwaltungsprogramm TopSales für Versicherungsmakler ist netzwerkfähig und eignet sich nicht nur für Versicherungsmakler, sondern auch für Mehrfachagenten, Finanzkaufleute und weitere Zielgruppen.

Die Kundenverwaltungssoftware ist praxisbewährt und wurde speziell dafür entwickelt, um die komplexer werdenden Kundendaten leicht und übersichtlich zu organisieren. Die Leistungen, die Sie dabei unterstützen, setzen sich aus einer unbegrenzten Anzahl an Kunden- und Vertragsdaten zusammen, einem Datenabgleich zwischen Innen- und Außendienst und mit Microsoft Outlook-Kontakten.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

3.6

Einzelbewertung

Design / Usability

Preis

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Unterstützte Betriebssysteme

Features

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U-Makler

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Preis: Auf Anfrage

Seit mittlerweile 25 Jahren ist U-Makler von Novosys EDV GmbH eine Software-Lösung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe.

Die auf Praxiserfahrung beruhende Weiterentwicklung des Verwaltungsprogramms hat dazu geführt, dass die Nutzer von einer ausgereiften Software mit bewährten Funktionen unter einer einfachen Bedienung profitieren können. Das Programm besticht zusätzlich durch eine Anpassbarkeit ganz nach Ihren Anforderungen.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

4

Einzelbewertung

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ProClient Maklerverwaltungsprogramm

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Preis: Auf Anfrage

Mit der Versicherungsmakler Software ProClient verwalten Sie professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente. Zu dem umfangreichen Leistungsangebot zählen Funktionen wie Adress-, Vertrags- und Schadensmanagement, Provisionsabrechnung- und Kontrolle, GDV-Datenimport, Sicherheit durch Zugriffsrechte und Bestandsübertragungen.

Auch Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung, Zeiterfassung und Microsoft Outlook-Integration sind neben zahlreichen weiteren Leistungen wie Serienbriefen, Terminplaner und Zeiterfassung integriert.

Wir geben gerne Auskunft über den Preis und können ein werbe-unabhängiges Angebot einschließlich einer Projektführung anbieten. Sehen Sie alle Informationen unter dem Bereich „Zur Software“.

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iCRM

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iCRM – das moderne Maklerverwaltungsprogramm für den modernen Versicherungsmakler. Diese Softwarelösung ist sowohl für die lokale Installation (On-Premise) wie auch als smarte Webanwendung verfügbar, die über jeden Standardbrowser überall und auf jedem internetfähigen Endgerät genutzt werden kann.

Die Branchensoftware iCRM von JUNG, DMS & CIE verfügt über alle wichtigen Grundfunktionen, die die digitale Verwaltung von Kunden einschließlich ihrer Verträge enorm erleichtert. Darüber hinaus zeichnet sich iCRM durch sein Beraterportal World of Finance (kurz: WoF) aus, über seinen Nutzern Funktionen wie Kundenverwaltung, Vergleichsrechner, Schulungen, Produktinformationen und Finanzierungen online zur Verfügung stehen.

Ein besonderes Markenzeichen der Software ist ihre hohe Individualisierbarkeit und Flexibilität. Damit eröffnen sich für diese Lösung weite Anwendungsbereiche. Zielgruppe sind Versicherungsmakler, kleine & große Versicherungsvertriebe, Ausschließlichkeitsvertreter und auch Bankberater. Sie haben Fragen zu iCRM. Dann nutzen Sie unser Kontaktformular und vereinbaren gleich jetzt einen Termin mit unseren Beratern.

2.6

Funktionen

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Digitale Signatur


Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.
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Automatisiertes Vorgangsmanagement


Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.
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Vergleichsrechner


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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Automatisierter Dokumentenabruf


Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
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Automatisierte Datenpflege


Importieren Sie Kunden- und Vertragsdaten über die GDV-Schnittstelle automatisch in Ihre Software.

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Venta KVM

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VENTA KVM – das Kundenverwaltungsprogramm des Maklerpools Fonds Finanz, ist eine kostenlose webbasierte Software-Lösung für Versicherungsmakler. Als solche kann die Software ohne vorherige Installation überall mittels Standardbrowser auf jedem internetfähigen Endgerät genutzt werden.

Dieses Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungs- und Finanzmakler bietet alle wesentlichen Grundfunktionen zur effektiven Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten. Für die digitale Kommunikation nutzt die Software die bewährten Microsoft Office-Produkte, die via smarter Add-In spielend leicht integriert werden können.

Besonderes Highlight von VENTA KVM ist der Offline Viewer, der auch die Offline-Nutzung aller Kunden- und Vertragsdaten ermöglicht. Zudem verfügt die Software über eine Schnittstelle zum Softfair Vergleichsrechner und der CARA-Versorgungsanalyse, durch die eine kundengerechte Beratung leichter und effizienter gestaltet werden kann.

Sie haben Fragen oder Anregungen zum Programm, dann nutzen Sie unser Kontaktformular und vereinbaren gleich jetzt einen Termin mit unseren Beratern.

2.6

Funktionen

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Digitale Signatur


Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.
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Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.
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Vergleichsrechner


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Provisionsabrechnung


Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
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Importieren Sie Kunden- und Vertragsdaten über die GDV-Schnittstelle automatisch in Ihre Software.

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keasy KM

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keasy KM – das bewährte Maklerverwaltungsprogramm der vfm Konzepte GmbH/Pegnitz. Dieses Komplettprogramm für Versicherungsmakler eine reine OnPremise- und damit Installationssoftware für Windowsbasierte EDV-Systeme.

Diese Verwaltungssoftware umfasst alle wichtigen Basisfunktionen, sodass Sie jederzeit die Verwaltung Ihrer Kunden- und Vertragsdaten (Fremdverträge inbegriffen) fest im Griff haben. So bietet Ihnen keasy KM nicht bloß Schnittstellen wie BiPRO und GDV, um Daten zu importieren. Vielmehr haben Sie die Möglichkeit, dass die Software die empfangenen Daten nach Ihren Vorstellungen automatisiert weiterverarbeitet.

Zu den besonderen Funktionen des Maklerverwaltungsprogramms gehören bspw. die Kunden-App, das Online-Maklerportal, die digitale Unterschrift und der Online-Chat. Ferner bietet Ihnen keasy KM auch Marketing-Tools zur Planung und Durchführung von Kundenaktionen wie bspw. Newsletter. Damit sind der Digitalisierung Ihres Arbeitsablaufs und Maklerbüros keine Grenzen gesetzt.

Benötigen Sie weitere Informationen bei Ihrer Auswahl des für Sie passenden Programms? Dann nutzen Sie unseren kostenlosen telefonischen Beratungsservice. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

3.2

Funktionen

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Digitale Signatur


Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.
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Automatisiertes Vorgangsmanagement


Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.
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Vergleichsrechner


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Automatisierter Dokumentenabruf


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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Erfahren Sie, warum Cloud-Software für Versicherungsmakler unverzichtbar ist!


In der dynamischen Welt der Versicherungen ist der Zugriff auf Informationen und die schnelle Anpassung an Marktveränderungen entscheidend. Cloud-Software bietet Versicherungsmaklern genau diese Flexibilität und Effizienz. Hier sind einige Gründe, warum der Umstieg auf eine Cloud-basierte Lösung für jeden Versicherungsmakler eine kluge Entscheidung ist:


1. Zugriff von überall: Cloud-Software ermöglicht es Versicherungsmaklern, von jedem Ort aus auf wichtige Daten zuzugreifen, sei es im Büro, zu Hause oder unterwegs. Dies ist besonders nützlich für Besprechungen mit Kunden oder wenn schnelle Entscheidungen gefordert sind.


2. Verbesserte Datensicherheit: Moderne Cloud-Lösungen bieten fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, die oft über das hinausgehen, was lokale Systeme bieten können. Ihre Daten sind gegen Verlust geschützt und werden regelmäßig gesichert.


3. Kosteneffizienz: Mit Cloud-Software entfallen viele der üblichen IT-Kosten, wie teure Serverwartung oder Software-Upgrades. Sie zahlen in der Regel eine monatliche Gebühr, die alle Wartungs- und Upgrade-Kosten umfasst, wodurch sich Ihre Ausgaben besser vorhersehen und verwalten lassen.


4. Skalierbarkeit: Cloud-Systeme sind äußerst flexibel und können leicht an das Wachstum Ihres Unternehmens angepasst werden. Egal, ob Sie mehr Speicherplatz benötigen oder neue Funktionen hinzufügen möchten, Cloud-Lösungen können schnell und einfach skaliert werden, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.


5. Automatisierte Updates: Software-Updates werden automatisch durchgeführt, sodass Sie immer die neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen nutzen können, ohne dass zusätzlicher Aufwand oder Ausfallzeiten entstehen.


6. Einfachere Zusammenarbeit: Cloud-Software erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Kollegen, unabhängig von deren Standort. Dokumente und Informationen können sicher geteilt und in Echtzeit bearbeitet werden, was die Teamarbeit und Effizienz verbessert.


Die Investition in Cloud-Software ist nicht nur eine Investition in Technologie, sondern eine strategische Entscheidung, die die Wettbewerbsfähigkeit und Professionalität eines Versicherungsmaklers erheblich steigert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Cloud-Software Ihre Arbeit als Versicherungsmakler transformieren kann, kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

Benötige ich eine Software, die mir auch soziale Verbindungen meiner Kunden wie Familie, Freundes- und Kollegenkreis etc. anzeigen kann?


Ihr Erfolg als Versicherungsmakler hängt entscheidend von Ihrem Ruf ab. Je besser Ihr Ruf ist, desto öfter werden Sie von Ihren Kunden gegenüber Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen empfohlen. Und bekanntermaßen wirken sich diese Art von Empfehlungen auch auf Ihren unternehmerischen Erfolg als Versicherungsmakler aus. Schließlich wollen wir Menschen Fehler vermeiden und orientieren uns deshalb an den Erfahrungen und damit Empfehlungen unserer Mitmenschen. Dieses Prinzip ist letztlich auch ein wesentlicher Baustein von Internet-Vergleichsplattformen bzw. Verkaufsportalen mit einer umfassenden Bewertungs- und Rezensionsfunktion. Verfügt Ihre neue Software über eine entsprechende Funktion zur Nachvollziehbarkeit von sozialen Verbindungen zwischen Ihren Kunden, können Sie entsprechend reagieren und Ihre Tätigkeit bzw. Aktivitäten entsprechend anpassen. Und schließlich auch von Ihrem guten Ruf profitieren.

Erfahren Sie hier, warum Ihre neue Software in der Lage sein muss, alle wichtigen Vertragsdaten übersichtlich zu verwalten, insb. anzeigen sollte!


Vertragsbeginn, Vertragsdauer, Beendigungszeitpunkt, Kündigungsfristen, Beitragshöhe und nicht zuletzt auch der Versicherungs- bzw. Leistungsumfang sind wohl die wichtigsten Vertragsdaten, die jeder Versicherungsmakler einfach und schnell in seiner Software aufrufen können muss. Diese Daten lassen sich in der Regel auch in den Vertragsunterlagen selbst finden. Doch ohne software-seitige Unterstützung müssten Sie sich diese Informationen mühsam in den Unterlagen zusammensuchen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Verträge digital oder in Papierform vorliegen. Ein Vertragsmanagement-Tool erspart Ihnen diese mühevolle Suche.

Welche Schnittstellen brauche ich für meine tägliche Arbeit?


Ausnahmslos alle Versicherungsgesellschaften werden dazu übergehen, Ihre Verwaltung und damit auch Ihre Kommunikation zu digitalisieren. Das hat zu Folge, dass für einen Versicherungsmakler kein Weg an einer Software mit GDV- und BiPRO-Schnittstelle vorbeiführt.

Lesen Sie hier, welche weiteren Schnittstellen Ihnen Ihre Arbeit erleichtern!


Als Makler müssen Sie die Produkte mehrerer Versicherer daraufhin überprüfen, ob diese den Wünschen und Anforderungen Ihres Kunden entsprechen. Zur Erleichterung eben dieser Suche bieten diverse Unternehmen Ihnen als Versicherungsmaklern ihre Hilfe an. Damit Sie diese Hilfe auch einfach und schnell in Anspruch nehmen können, benötigen Sie eine enstprechende Software-Schnittstelle.

Sollte ich all meine beruflichen Termin - gleich welcher Art - direkt in meiner Software verwalten?


Der Kundenkontakt - gleich ob persönlich, telefonisch oder schriftlich - ist ein entscheidender Teil der Tätigkeit des Versicherungsmaklers. Um den Kundenkontakt zu gewährleisten, ist die Einhaltung von Terminen wichtig. Haben Sie einen Termin versäumt, macht das einen schlechten Eindruck und Sie haben im schlimmsten Fall einen Kunden veloren. Ebenso steht es um die Bedeutung von Fristen für den Abschluss oder die Kündigung von Verträgen bzw. die Anmeldung Versicherungsschäden oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Eine effiziente Termin- und Fristenverwaltung ist für einen Versicherungsmakler somit unabdingbar!

Brauche ich in der Software eine Funktion zur Abrechnung meiner Provisionsansprüche? (Tippgeberprovision / soziale Netzwerke)


Als Versicherungsmakler helfen Sie mir Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen Ihren Kunden bei der passenden Absicherung ihrer allgemeinen Lebensrisiken. Ein wesentlicher Aspekt Ihrer Tätigkeit ist jedoch auch die Generierung eines entsprechenden Einkommens über die entsprechenden Provisionen der Versicherungsgesellschaften. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmakler-Software Ihnen jederzeit übersichtlich nach Versicherern aufgeschlüsselt Ihre aktuellen Provisionsansprüche anzeigen können und natürlich auch, welche Gesellschaften Ihren Zahlungspflichten in welchem Umfang nachgekommen und welche Gesellschaften mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten sind. Ihr finanzieller Erfolg als Versicherungsmakler hängt aber auch von Grad Ihrer beruflichen Vernetzung ab. Häufig gehen Versicherungsmakler Kooperationen mit anderen Finanzdienstleistern ein und Verpflichten sich für die erfolgreiche Vermittlung eines Kunden zur Zahlung einer Vergütung, bspw. einer sog. Tippgeberprovision. Deshalb sollte Ihre neue Versicherungsmaklersoftware auch diese Art der Vergütungen berücksichtigen können. Haben Sie Fragen, dann zögern Sie nicht und greifen Sie zum Telefon. Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Beratungsservice bei der Suche Ihrer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Erfahren Sie hier, warum Sie direkt aus Ihrer Software heraus mit Ihren Kunden, Versicherern oder Dritten kommunizieren können sollten!


Die direkte Wahl des gewünschten Kommunikationsmittels aus der Software heraus, gleich ob Email, klassischer Brief, Telefonat oder SMS, erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit mit Ihrer Makler-Software ungemein. Es erspart Ihnen das separate Aufrufen eines externen Schreib- oder Email-Programms nebst manueller Übernahme der Kontaktdaten und - im Falle der Anbindung Ihrer Makler-Software an Ihre Telefonanlage - auch die manuelle Übernahme der Telefon-Nr. Ein weiteres Plus besteht darin, dass Ihre Software im Falle eines Kundenanrufes umgehend dessen "Akte" öffnet sowie somitliche Schreiben automatisch in der Kundenakte ablegt.

Kann ich in meiner neuen Software meinen Angestellten abgestufte bzw. weniger Zugriffsrechte, bspw. unter Ausschluss interner Finanzangelegenheiten zuweisen?


In größeren Maklerbüro bedarf es zwangsläufig der Einschränkung von Zugriffsrechte auf einzelne Softwarefunktionen. So sollte nur den Inhabern des Maklerbüros ein Gesamtüberblick über sämtliche Finanzen des Büros möglich sein oder einzelne Makler eben auch nur Einblick in die eigenen Provisionsabrechnungen erhalten.

Sollte meine neue Software über das Feature verfügen, Dateien jeglicher Art gleich ob Text- oder Bild-Dateien - einfach per Drag&Drop einzufügen?


Diese Frage lässt sich eindeutig mit Ja beantworten! Ein großer Teil Ihrer Arbeitszeit beansprucht die Verwaltung Ihrer Kundendaten und hierzu zählen auch Dateien jeglicher Art, die Sie von Gesellschaften und Ihren Kunden erhalten. Und der Strom an Informationen, insbes. Dateien hat trotz modernster Datenverarbeitung in den letzten Jahren nicht ab-, sondern eher zugenommen. Um so erfreulicher ist, dass die Softwarehersteller diesem Umstand Rechnung tragen und Ihnen das Einpflegen von Daten und Dateien mittels Drag&Drop erleichtern.

Versicherungsmakler-Software: Optimierung und Strukturierung im Versicherungsgeschäft - Entscheidende Faktoren, die Sie vor der Wahl einer Versicherungsmakler-Software berücksichtigen müssen!


Versicherungsmakler-Software: Optimierung und Strukturierung im Versicherungsgeschäft - Entscheidende
Faktoren, die Sie vor der Wahl einer Versicherungsmakler-Software berücksichtigen müssen!


In der
heutigen digitalen Ära ist die Effizienz und Organisation in der Versicherungsbranche entscheidender denn je. Hier
kommt die Versicherungsmakler-Software ins Spiel – ein unverzichtbares Tool für jeden modernen Versicherungsmakler.
Diese spezialisierte Software ist darauf ausgelegt, die komplexen und vielfältigen Aufgaben eines
Versicherungsmaklers zu vereinfachen und zu automatisieren. Wir haben ein die wichtigsten Fragen für Sie
zusammengefasst, um Ihnen bei der Auswahl Ihrer neuen Software zu helfen!

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