AGENTURA Versicherungsmaklersoftware im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

AGENTURA ist die einzige All-in-One Kundenverwaltung! Die Vorteile von AGENTURA bestehen in automatisierten Prozessen, wie automatischen E-Mail- und Kalenderfunktionen und einer effektiven Dokumentenverwaltung. Viele wichtige Funktionen können mit nur einem Klick umgesetzt werden, zum Beispiel Datenübergabe an Vergleichsrechner, Zusammenführen und Trennen von Kundenstämmen, Vermittlerbestandsübertragung und Erstellung von Buchauszügen. Mit zunehmender Größe des Kundenstamms, gestaltet es sich schwieriger, vorhandene Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Das Modul CRM ermöglicht ein automatisches Überprüfen Ihres Bestands auf beliebige verkaufsaktive Kriterien. Sie können auch Ihr Haftungspotenzial mit der Suche nach Haftungsfallen reduzieren. Das Zusatzmodul DMS (Dokumenten-Management-System) verhilft Ihnen zu einem papierlosen Arbeiten: Eingescannte Dokumente und alle in elektronischer Form eintreffenden Dokumente werden zentral im Verwaltungsprogramm archiviert. Zahlreiche Schnittstellen bewirken durch volldigitale Prozesse Zeitersparnisse, steigern die Effizienz und sorgen für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit sowie Rentabilität. Zahlreiche Schnittstellen (beispielsweise zu Microsoft Office) sind inklusive. Durch das GDV-Modul zum Einspielen von Kunden und Vertragsdaten, das Struktur-Modul zum Verteilen von Vermittlerprovisionen auf alle anteilsprovisionsberechtigte Vermittler, einem Modul zur Analyse von Risiken und weiteren zusätzlichen Modulen kann die Software optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Die AGENTURA-Hauptversion mit Dokumentenverwaltung, Provisionsabrechnung, Sparten-Masken und allen Schnittstellen ist zu einem Preis von knapp 440 Euro (zzgl. MwSt.) käuflich zu erwerben.