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U-Makler Versicherungsmaklersoftware im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

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U-Makler ist die Software f√ľr Versicherungsmakler und Kopiererfachh√§ndler. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine k√∂nnen mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen k√∂nnen flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen k√∂nnen Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschl√ľsselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkf√§hig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitspl√§tzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erh√§ltlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verf√ľgt zus√§tzlich dazu √ľber Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enth√§lt alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zus√§tzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zus√§tzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der M√∂glichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt au√üerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, √ľber die Sie sich an hier informieren k√∂nnen. Ab etwa 594 Euro k√∂nnen Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

Brancheneigenschaften Versicherungsmaklersoftware U-Makler

DATEV-Schnittstelle

Die Software U-Makler bietet eine DATEV-Schnittstelle an.

Telefonanbindung

Die Software verf√ľgt √ľber eine Schnittstelle zu Telefonanlagen und ordnet ein- und ausgehende Anrufe automatisch Ihren Kontakten zu.

Benutzerverwaltung

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Terminverwaltung

Die Software U-Makler verf√ľgt √ľber einen eigenen Kalender zur Verwaltung von Terminen und Fristen.

Outlook-Synchronisation

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Aufgabenmanagement

In der Software U-Makler lassen sich Aufgaben erstellen und verwalten.

U-Makler

Anbietereigenschaften U-Makler

On-Premise MacOS

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Android

Die Software U-Makler ist auch auf Android Smartphones und Tablets nutzbar.

iOS

Die Software U-Makler ist auch auf iOS-Smartphones und Tablets nutzbar.

Mehrmandantenfähig

Die Software U-Makler ist mehrmandantenfähig.

Fremdvorlagen

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Eigenvorlagen

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.