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U-Makler Versicherungsmaklersoftware im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

U-Makler Versicherungsmaklersoftware | Versicherungsmakler Software | Maklerverwaltungsprogramm | CRM | Kundenverwaltungsprogramm | Test | Vergleich | Neugr√ľnder

U-Makler ist die Software f√ľr Versicherungsmakler und Kopiererfachh√§ndler. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine k√∂nnen mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen k√∂nnen flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen k√∂nnen Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschl√ľsselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkf√§hig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitspl√§tzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erh√§ltlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verf√ľgt zus√§tzlich dazu √ľber Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enth√§lt alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zus√§tzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zus√§tzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der M√∂glichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt au√üerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, √ľber die Sie sich an hier informieren k√∂nnen. Ab etwa 594 Euro k√∂nnen Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.

Brancheneigenschaften Versicherungsmaklersoftware U-Makler

DATEV-Schnittstelle

Die Software U-Makler bietet eine DATEV-Schnittstelle an.

Telefonanbindung

Die Software verf√ľgt √ľber eine Schnittstelle zu Telefonanlagen und ordnet ein- und ausgehende Anrufe automatisch Ihren Kontakten zu.

Benutzerverwaltung

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Terminverwaltung

Die Software U-Makler verf√ľgt √ľber einen eigenen Kalender zur Verwaltung von Terminen und Fristen.

Outlook-Synchronisation

Der Anbieter weist diese Eigenschaft leider nicht auf.

Aufgabenmanagement

In der Software U-Makler lassen sich Aufgaben erstellen und verwalten.

U-Makler

U-Makler: Die passende Versicherungsmaklersoftware seit √ľber 30 Jahren

Das passende Maklerverwaltungsprogramm f√ľr die Versicherungsbranche

Viele Funktionen. Einfache Bedienung. Persönlicher Support.

Effizient arbeiten und einfach verwalten lassen: Mit einer Maklersoftware, die zuverl√§ssig im Hintergrund alle Ihre Prozesse abbildet, automatisiert und intuitiv zu bedienen ist, haben Sie endlich mehr Zeit f√ľr Kunden und Neugesch√§ft. U-Makler ist das Produkt jahrzehntelanger Entwicklungserfahrung und aktueller Branchenkenntnis und bedient exakt die Bed√ľrfnisse von Versicherungsmaklern, Mehrfach-Agenturen, Finanzdienstleistern und Strukturvertrieben.

Als Modulsystem passt sich das Maklerverwaltungsprogramm U-Makler flexibel Ihren Gesch√§ftsprozessen an. M√∂glich ist (fast) alles - wir beraten Sie gern dabei, die f√ľr Ihre Einsatzzwecke sinnvollen Bausteine und Funktionen optimal zu kombinieren. Von der Analyse Ihres Bedarfs √ľber die Implementierung der L√∂sung bis hin zu individuellen Fragen sind wir mit einer l√ľckenlosen IT-Beratung an Ihrer Seite.

Modernes, zeitgemäßes Design

Online und offline nutzbar

Durchdachte und sinnvolle Funktionen

Einfache Bedienung

Anpassbar an Ihre Bed√ľrfnisse

Seit √ľber 30 Jahren am Markt

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Persönlicher Support von einem Entwickler

Professionelle, wartungsfreie Datenbank

Individuelle Programmierungen möglich

Am Besten: Direkt selber testen.


Einfach die U-Makler Demoversion kostenlos herunterladen und ausprobieren. Ganz in Ruhe, denn die Testversion steht Ihnen zeitlich unbefristet zur Verf√ľgung.

Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gern weiter.

Highlights unserer Versicherungsmaklersoftware U-Makler

DSGVO-konform

U-Makler entspricht vollumfänglich der seit Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung. Der lästige Mehraufwand bedingt durch die DSGVO wird durch raffinierte Funktionen auf ein Minimum reduziert:

  • Einwilligungserkl√§rungen Ihrer Kunden k√∂nnen Sie detailliert festlegen

  • Anhand eines Ampel-Systems erkennen Sie sofort, wie und ob Sie den Kunden kontaktieren d√ľrfen

  • Vereinbaren Sie mit Ihrem Kunden ein Passwort und hinterlegen Sie dies f√ľr den zuk√ľnftigen verschl√ľsselten E-Mail-Verkehr

  • Archivierte Dokumente (z. B. PDF-Dateien) werden automatisch mit dem vereinbarten Passwort gesch√ľtzt, wenn Sie diese an eine E-Mail anh√§ngen

  • Sicher: Die U-Makler Datenbank ist durch Verschl√ľsselung und einen Passwortschutz vor Fremdzugriffen gesch√ľtzt

Mehr erfahren...

Vollintegrierte revisionssichere Dokumenten-Archivierung

Das U-Makler Archiv erlaubt es Ihnen, sämtliche Dokumente sinnvoll strukturiert, geordnet sowie rechts- und revisionssicher zu archivieren.

  • Praktisch f√ľr z. B. Antr√§ge, Policen, Nachtr√§ge, Schadenbilder, aber auch Berechnungen, Angebote, vom Kunden unterschriebene Beratungen, handschriftliche Notizen usw.

  • Einfaches Hinterlegen von z. B. PDF's, E-Mails, Faxe, Bilder oder Word- und Exceldateien per Drag & Drop

  • Direktes Scannen von Dokumenten in Papierform im U-Makler

  • E-Mail-Versand der hinterlegten Dokumente einfach aus dem U-Makler Archiv an den Versicherer, Kunden, Vermittler usw. m√∂glich

  • Wichtig (auch im Sinne der DSGVO): S√§mtliche Dokumente werden in der verschl√ľsselten und passwortgesch√ľtzten U-Makler Datenbank gespeichert - nicht in Einzeldateien auf der Festplatte!

Mehr erfahren...

E-Mails

U-Makler enth√§lt ein E-Mail-System basierend auf Vorlagen, die Sie selbst erstellen k√∂nnen. Damit k√∂nnen Sie wiederkehrende gleichartige E-Mails mit wenigen Klicks versenden, ohne jedes Mal aufs Neue Text schreiben zu m√ľssen.

  • Definieren Sie E-Mail-Vorlagen f√ľr z. B. K√ľndigungen, Ausschreibungen an Versicherer