U-Makler Versicherungsmaklersoftware im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

U-Makler ist die Software für Versicherungsmakler und Kopiererfachhändler. Eine der grundlegenden Leistungen von U-Makler sind die Kunden- und Vertragsverwaltung sowie eine separate Interessenten-Adressverwaltung und eine Schadenverwaltung. Auch Termine können mit einem Kalender und Wiedervorlagefunktionen effizient verwaltet werden. Provisionen können flexibel abgerechnet und Dokumente revisionssicher archiviert werden. Unter der Verwendung von Vorlagen können Serienbriefe und E-Mails erstellt werden. Schnittstellen zu anderen Programmen und Portalen wie BiPRO, GDV, NAFI und VEMA sind ebenfalls integriert. Alle Daten werden in der programminternen Datenbank verschlüsselt gespeichert. Zudem ist U-Makler netzwerkfähig und kann an einer unbegrenzten Anzahl an Arbeitsplätzen verwendet werden. Mehr zu den Funktionen finden Sie hier. Erhältlich ist die Versicherungsmakler-Software in drei verschiedenen Hauptversionen: U-Makler Standard umfasst alle Verwaltungsfunktionen, U-Makler Plus verfügt zusätzlich dazu über Provisionsrechnung (ohne Verteilung auf Vermittler), U-Makler Professional hingegen enthält alle Funktionen der beiden anderen Versionen und zusätzlich dazu Provisionsrechnung mit Verteilung auf eine beliebige Anzahl von Vermittlern. Zusätzlich dazu gibt es ein Modul zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten mit der Möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen einzeln zu verwalten. Es gibt außerdem zwei Zusatzversionen und acht Erweiterungsmodule, über die Sie sich an hier informieren können. Ab etwa 594 Euro können Sie U-Makler erwerben. Genaueres zu den Kosten erfahren Sie auf Anfrage.