Vertriebssoftware ADIS – Spezialisierte Lösung für die Versicherungsbranche

🟦 Funktionen – Was kann ADIS Vertriebssoftware?

Kundenverwaltung & CRM

• Zentrales Kundenstammverzeichnis: Alle Kundendaten und Vertragshistorien an einem Ort verwalten
• Kontakthistorie mit Notizen: Jedes Gespräch und jede Interaktion nachvollziehbar dokumentieren
• Erinnerungen und Wiedervorlagen: Automatische Benachrichtigungen für Folgetermine und wichtige Fristen

Versicherungsspezifische Funktionen

• Vertragsbestandsverwaltung: Übersicht über alle Versicherungsverträge der Kunden mit Laufzeiten
• Courtage-Berechnung: Automatische Ermittlung von Provisionsansprüchen nach Versicherungssparten
• Dokumentenmanagement für Policen: Digitale Ablage aller versicherungsrelevanten Unterlagen und Verträge

Vertriebssteuerung

• Aktivitätenplanung: Strukturierte Tages- und Wochenplanung für Außendienstmitarbeiter
• Verkaufschancen-Tracking: Verfolgung von Verkaufsprozessen vom Erstkontakt bis zum Abschluss
• Umsatzstatistiken: Auswertungen zu Abschlussquoten, Provisionen und Vertriebsleistung

Kommunikation & Außendienst

• Mobile App für Außendienst: Zugriff auf Kundendaten und Termine unterwegs
• E-Mail-Integration: Direkter Versand von Angeboten und Dokumenten aus der Software
• Terminverwaltung: Synchronisation von Kundenterminen mit externen Kalendern

🟨 Besonderheiten – Was macht ADIS Vertriebssoftware einzigartig?

Fokus auf Versicherungsmakler und -vermittler

ADIS ist explizit für die Bedürfnisse von Versicherungsvertrieben konzipiert. Die Software berücksichtigt branchenspezifische Anforderungen wie Courtage-Abrechnungen, Versicherungssparten-Management und die Verwaltung komplexer Vertragsstrukturen. Allerdings bedeutet diese Spezialisierung auch, dass die Software für andere Branchen nur eingeschränkt geeignet ist und eine gewisse Einarbeitungszeit in die versicherungsspezifische Terminologie erfordert.

On-Premise-Installation mit lokaler Datenhaltung

Die Software wird lokal auf den Rechnern des Unternehmens installiert, wodurch Anwender volle Kontrolle über ihre Daten behalten. Dies entspricht den Sicherheitsanforderungen vieler Versicherungsvermittler und ermöglicht die Arbeit ohne permanente Internetverbindung. Der Nachteil: Updates müssen manuell durchgeführt werden, und die IT-Infrastruktur muss vom Unternehmen selbst betreut werden. Für den mobilen Zugriff ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Integration mit Versicherungsgesellschaften

ADIS bietet laut Herstellerangaben Schnittstellen zu verschiedenen Versicherungsgesellschaften für den Datenaustausch. Dies vereinfacht die Übermittlung von Anträgen und den Import von Bestandsdaten. Die Verfügbarkeit und der Umfang dieser Schnittstellen hängen allerdings von den jeweiligen Kooperationspartnern ab und können variieren.

🟩 Empfehlung – Für wen eignet sich ADIS Vertriebssoftware besonders?

Versicherungsmakler mit etabliertem Kundenbestand

Die Software eignet sich besonders für selbstständige Makler und kleinere Maklerbüros, die ihren Bestand strukturiert verwalten und ihre Courtage-Abrechnungen automatisieren möchten. Die versicherungsspezifischen Funktionen ermöglichen eine effiziente Bestandspflege und reduzieren den administrativen Aufwand.

Außendienstorganisationen im Versicherungsvertrieb

Versicherungsvermittler mit mehreren Außendienstmitarbeitern profitieren von der zentralen Datenhaltung und der Möglichkeit, Kundendaten und Aktivitäten teamübergreifend zu verwalten. Die mobile Komponente unterstützt die Arbeit beim Kunden vor Ort.

Unternehmen mit eigener IT-Infrastruktur

Firmen, die bewusst auf Cloud-Lösungen verzichten und eigene Server betreiben, finden in ADIS eine lokale Alternative. Die On-Premise-Installation setzt jedoch voraus, dass technisches Know-how für Installation, Wartung und Backup vorhanden ist.

Wichtige Auswahlkriterien:

• Branchenfokus: Die Spezialisierung auf Versicherungen sollte zu Ihrem Geschäftsmodell passen
• IT-Ressourcen: Prüfen Sie, ob Sie die lokale Installation und Wartung bewältigen können
• Bestandsgröße: Die Software sollte Ihre aktuelle und geplante Kundenzahl problemlos verwalten können
• Mobilitätsbedarf: Klären Sie ab, ob die mobile Lösung Ihre Anforderungen im Außendienst erfüllt

Details zur ADIS Vertriebssoftware

ADIS positioniert sich als branchenspezifische Vertriebslösung für Versicherungsmakler und -vermittler. Der Kern der Software liegt in der Verwaltung von Versicherungsverträgen und der damit verbundenen Provisionsverwaltung. Das System bildet den gesamten Lebenszyklus eines Versicherungskunden ab – vom Erstkontakt über die Bedarfsanalyse bis zur langfristigen Bestandspflege.

Die Kundendatenbank ermöglicht die strukturierte Erfassung aller relevanten Informationen zu Versicherungsnehmern. Neben Stammdaten wie Kontaktinformationen und demografischen Angaben können Anwender auch Familienstrukturen abbilden, was bei der ganzheitlichen Beratung von Privatkunden hilfreich ist. Jeder Kunde kann mit beliebig vielen Versicherungsverträgen verknüpft werden, wobei die Software automatisch Laufzeiten, Kündigungsfristen und Verlängerungsoptionen überwacht.

Ein zentrales Element ist die Courtage-Verwaltung. ADIS berechnet Provisionsansprüche auf Basis hinterlegter Provisionssätze und verknüpft diese mit den jeweiligen Versicherungsgesellschaften. Dies ermöglicht eine transparente Übersicht über erwartete Einnahmen und erleichtert die Abstimmung mit den Versicherern. Laut Herstellerangaben können verschiedene Provisionsmodelle abgebildet werden, von Abschlussprovisionen über Bestandsprovisionen bis zu Bonusregelungen.

Die Aktivitätenverwaltung unterstützt die systematische Vertriebsarbeit. Makler können Termine, Anrufe und Wiedervorlagen planen und mit Kunden verknüpfen. Das System erinnert automatisch an anstehende Aufgaben und hilft so, keine wichtigen Fristen oder Kontaktanlässe zu verpassen. Besonders nützlich ist dies bei der Bestandspflege, wenn es darum geht,