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SMART ADMIN (FinanzOffice) Kundenverwaltungsprogramm im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

SMART ADMIN (FinanzOffice) Kundenverwaltungsprogramm | Kundenverwaltungsprogramm | Kundenverwaltungssoftware | Kundenmanagement | Versicherungsmakler | Test | Vergleich | Neugründer

Mit SMART ADMIN (FinanzOffice) verwalten Sie Ihre Kundendaten optimal und sind immer auf dem aktuellen Stand! Dazu stehen Ihnen Funktionen wie Kontaktmanagement, Kundendatenbank, Adressverwaltung, Marketing-Automatisierung, Umsatzplanung, Vertriebsoptimierung, Angebotswesen, Termin- und Aufgabenverwaltung, Dokumentenverwaltung, Reportings sowie die Verwaltung von Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Versicherungsunternehmen zur Seite. Weitere Funktionen der IWM Softwarelösung speziell für Versicherungsmakler sind zusammengefasst wie folgt: Integration von Vergleichs- und Analysewerkzeugen verhindert mehrfache Datenerfassung Diverse Schnittstellen auf Basis der BiPRO-Standards für Datenaustausch auf höchstem automatisierten Niveau Automatisierbare Bestandsanalysen für mehr Akquise-Chancen Möglichkeit zur MS Office- und E-Mail-Integration Dokumentenmanagement und Terminierung Automatische Provisionskontrolle bietet Überblick über zu erwartende Provisionen Automatische Unterstützung bei Bestandsübertragungen, Adressänderungen, Maklerverträgen etc. Für Preise zur Software kontaktieren Sie den Hersteller oder nutzen Sie jetzt unseren Preiskalkulator.

Link zum Anbieter

Brancheneigenschaften Kundenverwaltungsprogramm SMART ADMIN (FinanzOffice)

Adressverwaltung

Die Adressverwaltung ist mit der Software kein Problem.

Beziehungsmanagement

Eine transparente Darstellung der Beziehung unter Ihren Kontakten stellt für diese Software kein Problem dar.

Kalender

Die Software verfügt über einen Kalender und damit eine Terminfunktion.

Marketing

Diese Software bietet Ihnen die notwendigen Werkzeuge für ein effektives Marketing. Steigern Sie Ihre Effizienz und damit Ihren Umsatz und Gewinn.

Zeiterfassung

Die Zeiterfassung ist

SMART ADMIN (FinanzOffice)

Mit SMART INSUR stellt die Smart InsurTech AG eine webbasierte Versicherungsplattform zur Verwaltung, zum Vergleichen und zur Beratung von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten oder -verträgen bereit. Das komplett integrierte System verknüpft Prozesse und Datenflüsse von Versicherungsunternehmen und Vertrieben und erlaubt mit seiner modernen Technologie den sofortigen und schnellen Abschluss von Verträgen, anlassbezogene Produktvergleiche, Konzeptberatung und effizientes Bestandsmanagement. Die hochgradig automatisierten Abläufe der Plattform sorgen für erhebliche Kostenvorteile und langfristigen Geschäftserfolg bei unseren Kunden. Die Smart InsurTech AG ist eine Tochter der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten Hypoport SE mit Sitz in Lübeck. Die Hypoport-Gruppe zählt fast 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 337 Millionen Euro.

Anbietereigenschaften SMART ADMIN (FinanzOffice)

Modularer Aufbau

Die Software SMART ADMIN (FinanzOffice) wächst mit Ihren Anforderungen. So können bestehende Prozesse problemlos angepasst oder neue Abläufe ergänzt werden.

Demoversion

Über diesen Link können Sie eine kostenlose Demoversion anfordern. https://www.smartinsurtech.de/kundenverwaltungssoftware-fuer-versicherungsmakler/#demotermin

Sprachen

SMART ADMIN (FinanzOffice) ist in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch

1. USP

Die Software von Smart InsurTech AG zeichnet sich ganz besonders durch folgenden USP aus: Automatisierbare Bestandsanalysen

2. USP

Die Software von Smart InsurTech AG zeichnet sich ganz besonders durch folgenden USP aus: Generierung von Beratungsanlässen

3. USP

Die Software von Smart InsurTech AG zeichnet sich ganz besonders durch folgenden USP aus: Automatisierte Dokumentenverarbeitung u.a. mit KI

Basiseigenschaften SMART ADMIN (FinanzOffice)

Cloudzugang

SMART ADMIN (FinanzOffice) gibt es als browserbasierte Cloud-Lösung. Sie erlaubt Ihnen eine betriebssystemunabhängige und ortsunabhängige Nutzung.

Datenexport

Nach Beendigung des Vertrags können die Daten aus der SQL Datenbank heruntergeladen und ggf. in eine andere Daten übernommen werden.

Schnittstellen

Damit Sie problemlos Daten importieren und exportieren können, verfügt die Software von Smart InsurTech AG über zahlreiche branchenrelevante Schnittstellen: FinanzPlaner Online, SMART COMPARE

DATEV-Schnittstelle

Die Software SMART ADMIN (FinanzOffice) bietet eine DATEV-Schnittstelle an.

Terminverwaltung

Die Software SMART ADMIN (FinanzOffice) verfügt über einen eigenen Kalender zur Verwaltung von Terminen und Fristen.

Aufgabenmanagement

In der Software SMART ADMIN (FinanzOffice) lassen sich Aufgaben erstellen und verwalten.

Im Vergleich

Ihr kostenloser Pflegezugang

*Es handelt sich hierbei um eine Anzeige im sinne einer Darstellung von einem Softwareanbieter oder Dienstleister