CODieBOARD finance-center ist Ihr cleverer Helfer für das Maklerbüro. Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen zählen:
- die Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen,
- der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,
- die Browserlösung für Außendienstmitarbeiter,
- die Gruppierung thematisch zusammenhängender Kontakte aufgrund familiärer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugehörigkeit,
- die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass),
- die Überwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Verträgen,
- die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.
Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung. Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen. Ein besonderes Highlight der Maklersoftware von CODie ist auch deren Ausrichtung auf Honorarberater und Finanzdienstleister, die ihren Kunden neben ihrem Standardgeschäft auch eine individuelle Beratung auf Honorarbasis (sog. Honorarberatung) anbieten. Das heißt CODieBOARD# finance-center bietet dem Makler ein Tool zum provisionsneutralen Produktevergleich.
