CODieBOARD finance-center Dokumentenmanagement im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern
CODieBOARD finance-center Dokumentenmanagement | DMS | Dokumentenmanagement | Software | System | Dokumentenverwaltung | Test | Vergleich | Neugründer
CODieBOARD finance-center bietet ein großes Spektrum an Funktionen, welche Sie hier einsehen können. Um herauszufinden ob die Software zu Ihnen passt stellen Sie eine Anfrage an unsere Berater oder nutzen Sie den Anbietervergleich
Brancheneigenschaften Dokumentenmanagement CODieBOARD finance-center
Automatisierter Dokumentenabruf
Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
Provisionsabrechnung
Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.
Vergleichsrechner
Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.
Digitale Signatur
Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.
CODieBOARD finance-center
CODieBOARD finance-center ist Ihr cleverer Helfer für das Maklerbüro. Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen zählen:
- die Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen,
- der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,
- die Browserlösung für Außendienstmitarbeiter,
- die Gruppierung thematisch zusammenhängender Kontakte aufgrund familiärer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugehörigkeit,
- die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass),
- die Überwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Verträgen,
- die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.
Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung. Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen. Ein besonderes Highlight der Maklersoftware von CODie ist auch deren Ausrichtung auf Honorarberater und Finanzdienstleister, die ihren Kunden neben ihrem Standardgeschäft auch eine individuelle Beratung auf Honorarbasis (sog. Honorarberatung) anbieten. Das heißt CODieBOARD# finance-center bietet dem Makler ein Tool zum provisionsneutralen Produktevergleich.
Anbietereigenschaften CODieBOARD finance-center
Mehrmandantenfähig
Die Software CODieBOARD finance-center ist mehrmandantenfähig.
Fremdvorlagen
Der Anbieter CODie software products e.K. stellt bereits fertige Vorlagen zur Verfügung.
Eigenvorlagen
Mit der Software CODieBOARD finance-center können Sie über einen zentralen Editor eigene Formulare, Anschreiben uvm. spielend leicht selbst erstellen und ändern bzw. anpassen.
Schnittstellen
Damit Sie problemlos Daten importieren und exportieren können, verfügt die Software von CODie software products e.K. über zahlreiche branchenrelevante Schnittstellen: BiPRO, GDV, Mr-Money, MS Office, ProCeck24 uvm.
Telefonanbindung
Die Software verfügt über eine Schnittstelle zu Telefonanlagen und ordnet ein- und ausgehende Anrufe automatisch Ihren Kontakten zu.
Benutzerverwaltung
In der Software CODieBOARD finance-center lassen sich Zugriffsrechte verwalten.
Basiseigenschaften CODieBOARD finance-center
Cloudzugang
CODieBOARD finance-center gibt es als browserbasierte Cloud-Lösung. Sie erlaubt Ihnen eine betriebssystemunabhängige und ortsunabhängige Nutzung.
Cloudinstallation
CODieBOARD finance-center gibt es als Client-Cloud-Lösung. Sie erlaubt Ihnen eine ortsunabhängige Nutzung, insbesondere von unterwegs und aus dem Homeoffice.
Cloudstandort
Die Server, auf denen CODieBOARD finance-center installiert und gehostet wird, befinden sich in: Deutschland
Datenexport
Nach Beendigung des Vertrags können die Daten aus der SQL Datenbank heruntergeladen und ggf. in eine andere Daten übernommen werden.
Android
Die Software CODieBOARD finance-center ist auch auf Android Smartphones und Tablets nutzbar.
iOS
Die Software CODieBOARD finance-center ist auch auf iOS-Smartphones und Tablets nutzbar.