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CODieBOARD finance-center Dokumentenmanagement im Test - Vergleich & Erfahrungen mit allen Anbietern

CODieBOARD finance-center Dokumentenmanagement | DMS | Dokumentenmanagement | Software | System | Dokumentenverwaltung | Test | Vergleich | Neugründer

CODieBOARD finance-center bietet ein großes Spektrum an Funktionen, welche Sie hier einsehen können. Um herauszufinden ob die Software zu Ihnen passt stellen Sie eine Anfrage an unsere Berater oder nutzen Sie den Anbietervergleich

Brancheneigenschaften Dokumentenmanagement CODieBOARD finance-center

Automatisierter Dokumentenabruf

Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.

Provisionsabrechnung

Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.

Vergleichsrechner

Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.

Digitale Signatur

Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

Das Wichtigste in Kürze:

Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder ein Programm zur digitalen Archivierung für Ihr Unternehmen suchen, dann sind Sie hier genau richtig! Wir beraten wir Sie umfassend zu Ihren individuellen Anforderungen: bei der Auswahl geeigneter Technik,  bei der Entscheidung für die richtige Enterprise-Content-Management-Software (ECM-Software) oder anderer Anforderungen. Unsere Beratung erfolgt anbieterunabhängig und basiert auf einer langjährigen Erfahrung in der Betreuung von Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Im folgenden Vergleich stellen wir Ihnen Software-Lösungen vor, die Sie effektiv bei der digitalen Dokumentenverwaltung unterstützen. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und bieten nicht nur Software sondern helfen auch bei der Auswahl des richtigen IT-Dienstleisters.

CODieBOARD finance-center

CODieBOARD finance-center ist Ihr cleverer Helfer für das Maklerbüro. Zu den besonders hervorzuhebenden Funktionen zählen:



  • die Provisionsabrechnung über mehrere komplexe Strukturen,

  • der automatisierte Dokumentenimport mit Vertragszuordnung z.B. via BiPRO oder PDF,

  • die Browserlösung für Außendienstmitarbeiter,

  • die Gruppierung thematisch zusammenhängender Kontakte aufgrund familiärer Bindung, Vereins-, Unternehmens- oder sonstiger Gruppenzugehörigkeit,

  • die Spartenmasken, die sich per Klick auf die unterschiedlichsten Versicherungen anpassen lassen, auch für Kombiprodukte (Gebäudeversicherung mit Glass),

  • die Überwachung von Terminen wie den Ablauf von eigenen und fremden Verträgen,

  • die Anbindung an viele Drittangebote wie die Vergleichsrechner von Mr-Money, MORGEN & MORGEN sowie SNIVER Innosystems oder Maklerpools wie ARUNA, Apella, BlauDirekt, Degenia, Sachpool und VEMA.


Die Schnittstellen und Partner erleichtern das Arbeiten deutlich, da viele Daten zweiseitig übergeben und eingelesen werden, z. B. bei der Abrechnung. Sollte der Kunde durch einen Tippgeber gekommen sein oder Sie zusammen mit externen Beratern arbeiten, dann können Sie dies alles im Programm berücksichtigen. Ein besonderes Highlight der Maklersoftware von CODie ist auch deren Ausrichtung auf Honorarberater und Finanzdienstleister, die ihren Kunden neben ihrem Standardgeschäft auch eine individuelle Beratung auf Honorarbasis (sog. Honorarberatung) anbieten. Das heißt CODieBOARD# finance-center bietet dem Makler ein Tool zum provisionsneutralen Produktevergleich.

Dokumentenmanagement Anbieterliste

Anbietereigenschaften CODieBOARD finance-center

Mehrmandantenfähig

Die Software CODieBOARD finance-center ist mehrmandantenfähig.

Fremdvorlagen

Der Anbieter CODie software products e.K. stellt bereits fertige Vorlagen zur Verfügung.

Eigenvorlagen

Mit der Software CODieBOARD finance-center können Sie über einen zentralen Editor eigene Formulare, Anschreiben uvm. spielend leicht selbst erstellen und ändern bzw. anpassen.

Schnittstellen

Damit Sie problemlos Daten importieren und exportieren können, verfügt die Software von CODie software products e.K. über zahlreiche branchenrelevante Schnittstellen: BiPRO, GDV, Mr-Money, MS Office, ProCeck24 uvm.

Telefonanbindung

Die Software verfügt über eine Schnittstelle zu Telefonanlagen und ordnet ein- und ausgehende Anrufe automatisch Ihren Kontakten zu.

Benutzerverwaltung

In der Software CODieBOARD finance-center lassen sich Zugriffsrechte verwalten.