Kanban + Dashboard für Versicherungsmakler
Wenn fünf Systeme um Ihre Aufmerksamkeit kämpfen
Montagmorgen 8:00 Uhr: Sie öffnen Ihr Büro. Auf Ihrem Schreibtisch liegen drei neue Schadensmeldungen, dazu fünf weitere per E-Mail. Ein Anruf des Vertriebsleiters der XYZ-Versicherung möchte Vertragsdetails für einen Großkunden besprochen haben. Ein Reminder blinkt: Die Verlängerung einer gewerblichen Haftpflichtpolice läuft heute aus. WhatsApp zeigt eine Nachricht von Kunde Meier, der dringend wissen will, ob seine neue Gebäudeversicherung schon aktiv ist.
Wo fangen Sie an? Dringlichkeit, Komplexität und Haftungsrisiken verschwimmen ineinander. Überall Informationen, aber kein klarer Überblick über PRIO 1.
Das Problem dahinter: Ihre Aufgaben leben in fünf verschiedenen Welten. E-Mails, Telefonate, WhatsApp, Maklerverwaltungsprogramm, Excel-Listen, Kalender. Jeden Morgen ist die größte Herausforderung nicht die Arbeit selbst – sondern zu erkennen, was jetzt wirklich wichtig ist.
Das ist kein Organisations-Problem. Das ist ein System-Problem. Jede Informationsquelle hat ihre eigene Logik, und Sie sind der Übersetzer dazwischen. Das kostet Sie nicht nur Zeit, sondern vor allem mentale Energie.
Was ein Dashboard löst
Eines der wichtigsten Tools in einem Unternehmen - egal ob Sie allein arbeiten oder Teammitglieder haben - ist ein zentrales Dashboard. Es bewahrt Übersicht und Kontrolle.
Warum ein Dashboard unverzichtbar ist:
- Übersicht aller Aufgaben - persönlich und im Team, an einem Ort
- Einfache Verlinkung - Verknüpfung zwischen Aufgaben, Projekten, Dokumenten
- Geräte-unabhängig - identische Ansicht auf Handy, Tablet, Desktop
Was ein gutes Dashboard ausmacht:
A. Alles auf einen Blick - Sie sehen sofort, was heute wichtig ist B. Direkter Zugriff - Von dort aus arbeiten, nicht nur planen C. Zentrale Verlinkung - Alle Programme und Tools dort eingebunden
Warum erfolgreiche Unternehmer Dashboards nutzen
Viele erfolgreiche Unternehmer arbeiten mit genau diesem Prinzip: Ein zentraler Ort für alles.
Sie arbeiten in Zeitblöcken. Sie bringen Notizen und Ideen sofort zusammen. Sie teilen Aufgaben programm-unabhängig mit anderen - egal in welcher Branche sie arbeiten.
Der Vorteil: Keine Abhängigkeit von einzelnen Programm-Herstellern. Ihre Struktur bleibt, auch wenn sich Tools ändern.
Was Notion kostet und wie schnell Sie starten können
Kosten: Notion ist kostenfrei für Einzelpersonen und Teams bis 10 Personen. Sie benötigen einmalig eine Registrierung - dann können Sie sofort loslegen.
Einführungszeit: 20 Minuten pro Person. Mit einem kurzen Video können Sie Ihr gesamtes Team einarbeiten.
Die wichtigsten Dashboard-Funktionen
→ Mein Fokus
Enthält die wiederkehrenden Aufgaben, die Sie täglich zur selben Zeit im selben Ablauf erledigen müssen.
Beispiele für Versicherungsmakler:
- Neue Schadensmeldungen prüfen (täglich 8:30 Uhr und 13:00 Uhr)
- Fristen im Blick behalten (täglich 9:00 Uhr)
- Offene Kundenanfragen bearbeiten (täglich 10:00 Uhr und 15:00 Uhr)
Schnelle Bearbeitung ist kundenentscheidend, denn unklare Meldungen bergen Haftungsrisiken. Ablaufende Verträge oder Kündigungsfristen dürfen nicht verpasst werden, weil sonst echte Schäden entstehen.
💡 Tipp: "Raus aus dem Kopf"
Nutzen Sie das "Raus aus dem Kopf"-Feld, um Ihren mentalen Arbeitsspeicher zu leeren.
Wichtig: Nicht als Verdrängungstool nutzen! Arbeiten Sie diese Dinge unter "Tägliche Routine" ab - nehmen Sie sie per Drag & Drop in Ihre Aufgaben auf. Das kann buchstäblich "Leben retten", wenn wichtige Dinge sonst untergehen würden.
→ Meine Hauptziele
Enthält Ihr kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Ziel.
Zweck: Das Unterbewusstsein daran erinnern, warum Sie zur Arbeit gehen.
Dies ist nicht für tägliche Ziel-Bearbeitung gedacht. Diese Ziele bleiben stabil und dienen der Orientierung.
→ Klarheit (Kanban-Board)
Ihr zentrales Kanban-Board als Mix zwischen "Was will ich erreichen" und konkreten Aufgaben.
Prinzip: Nicht jede kleine Aufgabe erfassen (wenn Sie sie im Kopf haben), aber den Überblick bewahren über laufende Projekte.
Beispiele für Versicherungsmakler:
- To Do: Angebot für Hausratversicherung (Familie Müller)
- In Arbeit: Gewerbeversicherung prüfen (Bäckerei Schulz)
- Warten auf: Informationen zur Betriebsunterbrechungsversicherung (Gastronomie Meyer)
💡 Tipp für Entscheider:
Nutzen Sie diese Funktion, um täglich dynamisch Prioritäten neu zu ordnen.
Nutzen Sie diese Funktion auch, um Mitarbeiter-Aufgaben zu überwachen. Sie können Aufgaben von Teammitgliedern hier einbinden und sehen sofort den Status.
→ Kostenfreie Dashboard-Beratung buchen (30 Min)
Das Wichtigste: Alle Programme an einem Ort
Der Game-Changer: Sie können jegliche Cloud-Anwendungen, die über eine Browser-URL funktionieren, in Ihr Dashboard einbinden.
Was das bedeutet:
- Kein Wechseln zwischen Programmen mehr
- Alles aus einer Oberfläche heraus erledigen
- Riesen-Mehrwert in der Übersichtlichkeit
Erweiterte Integration:
Sie können sogar Schnittstellen einbinden und Daten direkt in die Notion-Datenbank importieren. Holen Sie sich Daten aus Ihren anderen Systemen direkt auf Ihr Dashboard.
Für Versicherungsmakler:
- Afi oder softfair direkt verlinkt (Klick auf Kundenname öffnet sofort den Kunden im Maklerverwaltungsprogramm)
- E-Mail-Postfach eingebunden (Aufgaben mit Stichwort "Schaden" erzeugen automatisch eine Dashboard-Aufgabe)
- Vergleichsrechner verlinkt (schneller Zugriff bei Angebotsanfragen)
Brauchen Sie individuelle Integrationen? → Holen Sie sich hier ein Angebot
Timeline & Projektübersicht
Mit der Umsetzungsleiste erhalten Sie eine grafische Übersicht über Ihre laufenden Projekte und deren Zeitplan.
Ideal für längerfristige Projekte mit Meilensteinen und Deadlines.
Was Sie noch mit Notion machen können
Weitere Funktionen, die Ihr Dashboard ergänzen:
- Angebote erstellen - Direkt im System, mit Vorlagen
- E-Mail-Postfach einbinden - Im Dashboard-Frame sichtbar
- Seiten teilen - Mit Kunden oder Mitarbeitern live zusammenarbeiten
- Aufgabenverwaltung - Inkl. Zuweisung, Fristen, Status
- Übersichten & Reports - Automatisch generiert aus Datenbanken
- Tabellen einbinden - Auch als eingebetteter Frame (z.B. Excel, Google Sheets)
- Dokumente einbinden - PDFs, Verträge, Pläne direkt sichtbar
- Daten per Schnittstelle importieren - Automatisierte Daten-Synchronisation
In welchen Bereichen wird Notion eingesetzt?
Kurze Antwort: In allen Bereichen. Es gibt keine Begrenzung.
Wichtig zu verstehen:
Notion ist kein Ersatz für Ihre branchenspezifische Software.
Für Versicherungsmakler:
Notion ersetzt nicht Ihr Maklerverwaltungsprogramm wie Afi, softfair, SALIA oder V-CHECK. Es ist auch keine rechtsverbindliche Dokumentationsplattform für Verträge oder Versicherungsbedingungen.
Aber: Notion kann alle operativen Aufgaben, Fristen, Kundenkommunikation und interne Workflows zentralisieren. Es dient als Cockpit, das auf die Fachsoftware verlinkt und Aufgaben besser priorisiert.
Die Frage ist: Erhöht diese Zentrale Ihren Überblick und reduziert die mentale Last der Priorisierung – ohne doppelten Pflegeaufwand? Wenn Tools nicht miteinander reden, kann Notion die Lücke schließen.
→ Fragen Sie hier nach einem Berater, der Ihnen den Aufwand transparent darlegt.
Jetzt starten
Option 1: Kostenfreie Vorlage herunterladen
→ DOWNLOAD: Workflow-Dashboard für Versicherungsmakler
Was Sie bekommen:
- Vorgefertigtes Dashboard (Mein Fokus, Hauptziele, Klarheit)
- Setup-Anleitung (5-Minuten-Video)
- Profession-spezifische Anpassungen für Versicherungsmakler
Benötigt: Name, E-Mail (optional: Rufnummer für Rückfragen)
Option 2: Kostenfreie Beratung buchen
Unsicher, ob Notion für Ihre Workflows passt? Brauchen Sie individuelle Anpassungen?
→ Kostenfreie Dashboard-Beratung buchen (30 Min)
Wir zeigen Ihnen:
- Wie Ihr individuelles Dashboard aussehen könnte
- Welche Integrationen sinnvoll sind
- Welcher Aufwand für Ihre Anforderungen realistisch ist
Kosten: €0 Dauer: 30 Minuten Format: Video-Call oder vor Ort (nach Verfügbarkeit)