Kanban + Dashboard für Bankenmitarbeiter
Der tägliche Informations-Dschungel im Banking
Montagmorgen 7:45 Uhr als Firmenkundenberater: Sie öffnen Outlook – 40 neue E-Mails, darunter dringende Anfragen von drei Schlüsselkunden, eine interne Mitteilung zu neuen Compliance-Vorschriften und eine Erinnerung für das Quartalsreporting. Gleichzeitig klingelt das Telefon mit einer kurzfristigen Liquiditätsengpass-Anfrage. Im CRM warten noch offene Tasks vom Freitag, auf dem Schreibtisch liegt ein Ausdruck mit Meeting-Notizen. Welches der 25 Kundenportfolios braucht heute Ihre sofortige Aufmerksamkeit?
Das Problem: Ihre Informationen leben in fünf verschiedenen Welten. Outlook, CRM, Kernbankensystem, Bloomberg Terminal, Notizzettel. Jeden Morgen 30 Minuten nur fürs Sortieren und Priorisieren. Jeden Tag die Angst, etwas Kritisches zu übersehen.
Das ist kein Organisations-Problem. Das ist ein System-Problem. Kundendaten im CRM, Finanzdaten im Kernbankensystem, Marktdaten im Bloomberg Terminal, Kommunikation in Outlook – ein vollständiges Kundenbild erfordert den Wechsel zwischen drei bis fünf Anwendungen. Sie sind der permanente Übersetzer zwischen diesen Systemen, und das kostet nicht nur Zeit, sondern mentale Energie.
Was ein Dashboard löst
Eines der wichtigsten Tools in einem Unternehmen - egal ob Sie allein arbeiten oder Teammitglieder haben - ist ein zentrales Dashboard. Es bewahrt Übersicht und Kontrolle.
Warum ein Dashboard unverzichtbar ist:
- Übersicht aller Aufgaben - persönlich und im Team, an einem Ort
- Einfache Verlinkung - Verknüpfung zwischen Aufgaben, Projekten, Dokumenten
- Geräte-unabhängig - identische Ansicht auf Handy, Tablet, Desktop
Was ein gutes Dashboard ausmacht:
A. Alles auf einen Blick - Sie sehen sofort, was heute wichtig ist B. Direkter Zugriff - Von dort aus arbeiten, nicht nur planen C. Zentrale Verlinkung - Alle Programme und Tools dort eingebunden
Warum erfolgreiche Unternehmer Dashboards nutzen
Viele erfolgreiche Unternehmer arbeiten mit genau diesem Prinzip: Ein zentraler Ort für alles.
Sie arbeiten in Zeitblöcken. Sie bringen Notizen und Ideen sofort zusammen. Sie teilen Aufgaben programm-unabhängig mit anderen - egal in welcher Branche sie arbeiten.
Der Vorteil: Keine Abhängigkeit von einzelnen Programm-Herstellern. Ihre Struktur bleibt, auch wenn sich Tools ändern.
Was Notion kostet und wie schnell Sie starten können
Kosten: Notion ist kostenfrei für Einzelpersonen und Teams bis 10 Personen. Sie benötigen einmalig eine Registrierung - dann können Sie sofort loslegen.
Einführungszeit: 20 Minuten pro Person. Mit einem kurzen Video können Sie Ihr gesamtes Team einarbeiten.
Die wichtigsten Dashboard-Funktionen
→ Mein Fokus
Enthält die wiederkehrenden Aufgaben, die Sie täglich zur selben Zeit im selben Ablauf erledigen müssen.
Beispiele für Bankenmitarbeiter:
- Wichtige E-Mails und Anfragen priorisieren (täglich 8:00 Uhr)
- Kontenbewegungen von Schlüsselkunden prüfen (täglich 9:30 Uhr)
- Offene To-Dos im CRM abgleichen (täglich 16:00 Uhr)
Diese Routine sichert, dass dringende Kundenanliegen und Compliance-relevante Themen sofort adressiert werden. Früherkennung von Liquiditätsengpässen oder auffälligen Transaktionen ermöglicht proaktive Beratung und minimiert Risiken.
💡 Tipp: "Raus aus dem Kopf"
Nutzen Sie das "Raus aus dem Kopf"-Feld, um Ihren mentalen Arbeitsspeicher zu leeren.
Wichtig: Nicht als Verdrängungstool nutzen! Arbeiten Sie diese Dinge unter "Tägliche Routine" ab - nehmen Sie sie per Drag & Drop in Ihre Aufgaben auf. Das kann buchstäblich "Leben retten", wenn wichtige Dinge sonst untergehen würden.
→ Meine Hauptziele
Enthält Ihr kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Ziel.
Zweck: Das Unterbewusstsein daran erinnern, warum Sie zur Arbeit gehen.
Dies ist nicht für tägliche Ziel-Bearbeitung gedacht. Diese Ziele bleiben stabil und dienen der Orientierung.
→ Klarheit (Kanban-Board)
Ihr zentrales Kanban-Board als Mix zwischen "Was will ich erreichen" und konkreten Aufgaben.
Prinzip: Nicht jede kleine Aufgabe erfassen, aber den Überblick bewahren über laufende Projekte.
Beispiele für Bankenmitarbeiter:
- Neue Leads: Potenzieller Firmenkunde "Muster GmbH" für Geschäftskonto
- In Bearbeitung: Kreditantrag "Schmidt & Söhne AG" (450 Tsd. Euro)
- Wartet auf Kunde: Fehlende Unterlagen für Depot-Eröffnung "Meier Invest"
- Erledigt: Jahresgespräch "Global Trade GmbH" durchgeführt (Rücksprache nötig)
💡 Tipp für Entscheider:
Nutzen Sie diese Funktion, um täglich dynamisch Prioritäten neu zu ordnen.
Nutzen Sie diese Funktion auch, um Mitarbeiter-Aufgaben zu überwachen. Sie können Aufgaben von Teammitgliedern hier einbinden und sehen sofort den Status.
→ Kostenfreie Dashboard-Beratung buchen (30 Min)
Das Wichtigste: Alle Programme an einem Ort
Der Game-Changer: Sie können jegliche Cloud-Anwendungen, die über eine Browser-URL funktionieren, in Ihr Dashboard einbinden.
Was das bedeutet:
- Kein Wechseln zwischen Programmen mehr
- Alles aus einer Oberfläche heraus erledigen
- Riesen-Mehrwert in der Übersichtlichkeit
Erweiterte Integration:
Sie können sogar Schnittstellen einbinden und Daten direkt in die Notion-Datenbank importieren. Holen Sie sich Daten aus Ihren anderen Systemen direkt auf Ihr Dashboard.
Für Bankenmitarbeiter:
- CRM-System (Salesforce, Microsoft Dynamics) im Dashboard-Frame – Kundenanamnese, Kontaktinformationen und offene Leads direkt sehen, ohne das Haupt-CRM öffnen zu müssen
- Kernbankensystem verlinkt – Schneller Sprung zum Kundenkonto, um aktuelle Finanzdaten abzurufen oder Transaktionen zu prüfen
- Outlook Kalender eingebunden – Überblick über anstehende Termine mit Kunden und interne Besprechungen sowie wichtige ungelesene E-Mails zentral im Dashboard
Brauchen Sie individuelle Integrationen? → Holen Sie sich hier ein Angebot
Timeline & Projektübersicht
Mit der Umsetzungsleiste erhalten Sie eine grafische Übersicht über Ihre laufenden Projekte und deren Zeitplan.
Ideal für längerfristige Projekte mit Meilensteinen und Deadlines.
Was Sie noch mit Notion machen können
Weitere Funktionen, die Ihr Dashboard ergänzen:
- Angebote erstellen - Direkt im System, mit Vorlagen
- E-Mail-Postfach einbinden - Im Dashboard-Frame sichtbar
- Seiten teilen - Mit Kunden oder Mitarbeitern live zusammenarbeiten
- Aufgabenverwaltung - Inkl. Zuweisung, Fristen, Status
- Übersichten & Reports - Automatisch generiert aus Datenbanken
- Tabellen einbinden - Auch als eingebetteter Frame (z.B. Excel, Google Sheets)
- Dokumente einbinden - PDFs, Verträge, Pläne direkt sichtbar
- Daten per Schnittstelle importieren - Automatisierte Daten-Synchronisation
In welchen Bereichen wird Notion eingesetzt?
Kurze Antwort: In allen Bereichen. Es gibt keine Begrenzung.
Wichtig zu verstehen:
Notion ist kein Ersatz für Ihre branchenspezifische Software.
Für Bankenmitarbeiter:
Notion ersetzt nicht Ihr Kernbankensystem (Avaloq, Fiducia & GAD, T-Systems KORDOBA), nicht Ihr CRM-System (Salesforce, Microsoft Dynamics) und nicht das Bloomberg Terminal. Es ist keine Datenablage für vertrauliche Kundendaten und kein System zur Transaktionsverarbeitung.
Aber: Sie können es als zentrale Oberfläche für die tägliche Aufgabenverwaltung nutzen. Sie können Fristenübersicht abbilden. Sie können Notion als personalisiertes Cockpit verwenden, das auf wichtige Systemlinks und aggregierte Informationen verweist. Es hilft, den roten Faden zu behalten.
Die Frage ist: Wie viel Zeit verbringen Sie täglich damit, Informationen aus verschiedenen Systemen zusammenzusuchen? Wie groß ist die Angst, dabei etwas Kritisches zu übersehen?
→ Fragen Sie hier nach einem Berater, der Ihnen den Aufwand transparent darlegt.
Jetzt starten
Option 1: Kostenfreie Vorlage herunterladen
→ DOWNLOAD: Workflow-Dashboard für Bankenmitarbeiter
Was Sie bekommen:
- Vorgefertigtes Dashboard (Mein Fokus, Hauptziele, Klarheit)
- Setup-Anleitung (5-Minuten-Video)
- Profession-spezifische Anpassungen für Bankenmitarbeiter
Benötigt: Name, E-Mail (optional: Rufnummer für Rückfragen)
Option 2: Kostenfreie Beratung buchen
Unsicher, ob Notion für Ihre Workflows passt? Brauchen Sie individuelle Anpassungen?
→ Kostenfreie Dashboard-Beratung buchen (30 Min)
Wir zeigen Ihnen:
- Wie Ihr individuelles Dashboard aussehen könnte
- Welche Integrationen sinnvoll sind
- Welcher Aufwand für Ihre Anforderungen realistisch ist
Kosten: €0 Dauer: 30 Minuten Format: Video-Call oder vor Ort (nach Verfügbarkeit)